浙江卓錦環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司 2023年年度報(bào)告摘要

　　公司代碼：688701                                                  公司簡(jiǎn)稱：卓錦股份

　　第一節(jié) 重要提示

　　1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

　　報(bào)告期內(nèi)，不存在對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的特別重大風(fēng)險(xiǎn)。公司已在報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱“第三節(jié)管理層討論與分析：四、風(fēng)險(xiǎn)因素”部分內(nèi)容。

　　3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　5 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

　　□是     √否

　　7 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報(bào)和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司擬定的2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不實(shí)施包括資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送紅股在內(nèi)的其他形式的分配。

　　公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事已對(duì)上述利潤(rùn)分配方案發(fā)表同意意見，本次利潤(rùn)分配方案尚需經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

　　□適用    √不適用

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　1 公司簡(jiǎn)介

　　公司股票簡(jiǎn)況

　　√適用    □不適用

　　公司存托憑證簡(jiǎn)況

　　□適用    √不適用

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋“環(huán)保綜合治理服務(wù)”和“環(huán)保產(chǎn)品銷售與服務(wù)”兩類，所處行業(yè)屬于生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)。公司依托自身核心技術(shù)，為客戶提供環(huán)保綜合治理解決方案。通過設(shè)計(jì)定制化的解決方案，并以工程實(shí)施的手段為主，對(duì)受污染的介質(zhì)（包括土壤、地下水、地表水體）及環(huán)境污染源（廢水、廢氣、固廢）等進(jìn)行修復(fù)、處理與處置。經(jīng)過多年發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)對(duì)包括項(xiàng)目技術(shù)方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)管控、持續(xù)管理咨詢以及運(yùn)維服務(wù)在內(nèi)的全流程解決方案提供。報(bào)告期內(nèi)，公司主要包含“環(huán)境修復(fù)”、“工業(yè)污染源治理”和“環(huán)保產(chǎn)品銷售與服務(wù)”等三類業(yè)態(tài)。

　　1、環(huán)境修復(fù)

　　環(huán)境修復(fù)是指，依靠技術(shù)手段和工程措施的有效應(yīng)用，阻止次生污染的發(fā)生或防止次生損害的產(chǎn)生，使正常的生態(tài)結(jié)構(gòu)與功能得以維護(hù)或改善，實(shí)現(xiàn)受污染的土壤、地下水、場(chǎng)地、水體的環(huán)境質(zhì)量與生態(tài)修復(fù)。

　　公司的環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)主要包括土壤及地下水修復(fù)和水體修復(fù)兩大方向。公司在環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域以土壤修復(fù)類工程為主，是國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域目前綜合實(shí)力前列的企業(yè)之一。

　�。�1）土壤及地下水修復(fù)：公司開展的土壤及地下水修復(fù)項(xiàng)目主要為工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)。依照環(huán)境政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)要求，通過工程實(shí)施、環(huán)境技術(shù)和長(zhǎng)效監(jiān)理等手段，將地塊及地下水中的污染物移除、削減、固定或?qū)�風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平。公司掌握的多項(xiàng)核心技術(shù)，涵蓋土壤及地下水修復(fù)領(lǐng)域內(nèi)各種類型的工程，涉及銅、鋅、鉛、鉻、鎳、砷、銻等多種重金屬，以及揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）、半揮發(fā)性有機(jī)物（SVOCs）、石油烴（TPH）等有機(jī)污染物。在達(dá)到土壤及地下水污染物修復(fù)目標(biāo)的同時(shí)，減少“異味擾民”，實(shí)現(xiàn)高效綠色修復(fù)治理的目標(biāo)要求。

　　公司是國(guó)內(nèi)較早從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)之一，依靠高學(xué)歷、多專業(yè)的修復(fù)團(tuán)隊(duì)，能夠獨(dú)立、高效、完整地開展場(chǎng)地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、技術(shù)咨詢與方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施與項(xiàng)目管理、風(fēng)險(xiǎn)管控與跟蹤評(píng)估等業(yè)務(wù)，提供一站式全方位的土壤及地下水修復(fù)綜合服務(wù)，公司成立至今承接了一批優(yōu)質(zhì)且具有代表性的標(biāo)桿項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富。原中鹽安徽紅四方股份有限公司瑤海區(qū)老廠區(qū)（暨氯堿化工污染治理一期）東二、東三地塊污染土壤修復(fù)項(xiàng)目在2023年順利驗(yàn)收。該地塊為當(dāng)?shù)卮笮娃r(nóng)藥廠工業(yè)遺存，土壤污染類型為重金屬及揮發(fā)性有機(jī)物、半揮發(fā)性有機(jī)物，污染土壤體量大、污染情況復(fù)雜。公司采用“異位熱脫附+異位化學(xué)氧化+常溫解吸+水泥窯協(xié)同處置+GCL復(fù)合垂直阻隔技術(shù)”的組合修復(fù)工藝，同時(shí)在實(shí)施過程中做好異味擴(kuò)散二次污染防治工作，踐行“1”環(huán)境管家單位+“1”修復(fù)治理項(xiàng)目第三方巡查單位+“4”施工單位、工程監(jiān)理單位、環(huán)境監(jiān)理單位和效果評(píng)估單位四方高效聯(lián)動(dòng)的“1+1+4”土壤修復(fù)新模式，借助公司自主開發(fā)的“智慧治土數(shù)字管理平臺(tái)”，使得項(xiàng)目施工過程安全、環(huán)境、質(zhì)量做到全程動(dòng)態(tài)管理。項(xiàng)目治理效果得到了業(yè)主單位、評(píng)審專家、政府部門的一致認(rèn)可，為公司開辟浙江省外市場(chǎng)贏得了良好的口碑，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　氯堿化工污染治理一期東二東三地塊（2023）

　　公司于2018年承接實(shí)施了浙江省單體規(guī)模最大的工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目之一的“浙江新世紀(jì)金屬材料現(xiàn)貨市場(chǎng)退役地塊修復(fù)工程”，該地塊屬于典型大型復(fù)雜污染場(chǎng)地，公司在施工過程了解決了一系列該類場(chǎng)地的關(guān)鍵典型問題。針對(duì)土壤污染空間異質(zhì)性強(qiáng)的特點(diǎn)，采用施工前復(fù)核，實(shí)現(xiàn)精細(xì)的污染刻畫，避免無效工作和資源浪費(fèi)；針對(duì)多因子復(fù)合污染的特點(diǎn)，單一或組合集成使用熱脫附、洗脫、固化穩(wěn)定化等修復(fù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)地塊修復(fù)目標(biāo)；針對(duì)大型復(fù)雜污染場(chǎng)地修復(fù)經(jīng)濟(jì)成本高的特點(diǎn)，綜合利用多項(xiàng)措施降低能源、資源消耗，兼顧經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益；針對(duì)地塊周邊敏感目標(biāo)密集的特點(diǎn)，多措并舉，通過嚴(yán)格的二次污染控制、公眾參與等措施，做好了輿情的源頭治理。此外，本項(xiàng)目施工全過程配備智慧管理系統(tǒng)，采用數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)地塊治理的智慧化、精細(xì)化管理。本地塊治理過程中實(shí)踐和凝練總結(jié)的大型復(fù)雜污染場(chǎng)地管理和治理經(jīng)驗(yàn)，在公司多個(gè)類似污染地塊中得到了應(yīng)用并取得良好的應(yīng)用效果，如杭鋼0308地塊、新安化工地塊、富邦應(yīng)急治理項(xiàng)目等。本地塊治理過程中的管理和治理經(jīng)驗(yàn)也為其他相似污染地塊治理提供了借鑒，推進(jìn)長(zhǎng)三角區(qū)域土壤防治先行區(qū)建設(shè)。

　　浙江新世紀(jì)金屬材料現(xiàn)貨市場(chǎng)退役地塊修復(fù)工程（2021）

　�。�2）水體修復(fù)：針對(duì)水環(huán)境污染和水生態(tài)系統(tǒng)退化問題，公司開展的水體修復(fù)項(xiàng)目，采用生態(tài)措施和工程措施相結(jié)合的方法，控制水體污染、去除富營(yíng)養(yǎng)化，重建水生態(tài)系統(tǒng)，恢復(fù)水生態(tài)系統(tǒng)功能。公司的核心技術(shù)“智能河道活水系統(tǒng)”，通過涵蓋數(shù)據(jù)采集、水文水質(zhì)耦合模型和大數(shù)據(jù)分析的水環(huán)境智慧管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)水環(huán)境智慧配水與智慧水質(zhì)調(diào)控。

　　公司水體修復(fù)業(yè)務(wù)基于監(jiān)測(cè)預(yù)警和污染溯源、水動(dòng)力改善及水環(huán)境增容、水環(huán)境立體生境重建、長(zhǎng)效智慧管養(yǎng)等核心技術(shù)，將已經(jīng)退化或損壞的水生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)、修復(fù)，基本達(dá)到原有水平或超過原有水平，并保持其長(zhǎng)久穩(wěn)定。公司至今已承接近30余項(xiàng)水環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目，業(yè)績(jī)收入穩(wěn)定，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富。在公司承接的“溫嶺市九龍湖國(guó)家濕地公園水生態(tài)修復(fù)試驗(yàn)段工程”項(xiàng)目中，采用“沉水生態(tài)構(gòu)建技術(shù)”，構(gòu)建“沉水植物-浮游生物-水生動(dòng)物-微生物”組成的生態(tài)系統(tǒng)。同步，為保障生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)發(fā)揮凈水及調(diào)控作用，采用太陽(yáng)能噴泉增加溶解氧，持續(xù)削減底泥及水體污染物濃度，恢復(fù)了水體水生態(tài)系統(tǒng)，使修復(fù)水域水下森林覆蓋率達(dá)60%以上，水生植物長(zhǎng)勢(shì)良好，形成優(yōu)美的水下景觀。

　　溫嶺市九龍湖國(guó)家濕地公園水生態(tài)修復(fù)試驗(yàn)段工程（2023）

　　2、工業(yè)污染源治理

　　工業(yè)污染源治理業(yè)務(wù)是指對(duì)工業(yè)生產(chǎn)排放的污染源，采用物理、化學(xué)和生物相結(jié)合的方式，設(shè)計(jì)并建造工業(yè)生產(chǎn)末端的排放治理裝置，降低工業(yè)廢水、廢氣和固體廢物等各項(xiàng)排放物中污染源含量，以滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　公司的工業(yè)污染源治理業(yè)務(wù)主要集中于醫(yī)藥、化工等高復(fù)合性污染行業(yè)，以及光伏、鋰電池等產(chǎn)能擴(kuò)張較快的新興產(chǎn)業(yè)。以上領(lǐng)域的污染物排放具有污染成分復(fù)雜性高、高毒性難降解物質(zhì)比例大、鹽份含量高、水質(zhì)波動(dòng)大和生化性較差等特點(diǎn)。根據(jù)污染源的種類，分為水污染治理、廢氣治理和固廢處置三大方向。

　�。�1）水污染治理：公司的工業(yè)水污染治理業(yè)務(wù)集中于醫(yī)藥、化工等細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)要求極高。針對(duì)難處理的高鹽高氮高有機(jī)工業(yè)廢水，公司通過物理、化學(xué)、生物處理等多項(xiàng)自主技術(shù)，為客戶提供典型廢水的資源化及分質(zhì)預(yù)處理、新型生化處理及回用的全流程綜合性服務(wù)，實(shí)現(xiàn)水污染治理、近零排放及資源化利用。

　　公司在醫(yī)藥化工廢水處理上積累了大量的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。針對(duì)發(fā)酵類制藥廢水、中藥廢水、典型精細(xì)化工廢水、典型大化工廢水、表面活性劑廢水、典型高氮高毒廢水等不同細(xì)分廢水領(lǐng)域，采用不同工藝流程與技術(shù)，為業(yè)主單位提供切實(shí)有效的解決方案，進(jìn)一步助推醫(yī)藥化工行業(yè)走向綠色化發(fā)展。

　　華東醫(yī)藥廢水EPC總包項(xiàng)目是公司近年來承接的單個(gè)項(xiàng)目體量最大的水污染治理工程。針對(duì)處理難度較大的醫(yī)藥化工廢水，公司開發(fā)了高鹽高氮高有機(jī)工業(yè)廢水處理技術(shù)。其核心是高效微生物菌種，公司通過特效菌種的篩選與擴(kuò)增，構(gòu)建針對(duì)高鹽高氮廢水的特種微生物菌庫(kù)，并針對(duì)不同類型的工業(yè)廢水篩選出專用菌劑的最佳配比配方；綜合應(yīng)用自主開發(fā)高效耐鹽菌、高效脫氮菌。結(jié)合反應(yīng)器等設(shè)備的定制優(yōu)化、關(guān)鍵參數(shù)確定和階梯馴化調(diào)試，實(shí)現(xiàn)對(duì)高鹽、高氮、高濃度有機(jī)廢水處理系統(tǒng)的快速啟動(dòng)、抗生化沖擊和長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

　　華東醫(yī)藥廢水EPC總包項(xiàng)目（2021）

　　公司承接的納愛斯集團(tuán)水質(zhì)凈化中心項(xiàng)目屬于日化行業(yè)廢水項(xiàng)目，該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中會(huì)生產(chǎn)包括油脂水解廢水、甘油廢水、皂類真空干燥廢水、液洗廢水等復(fù)雜度較高、處理難度較大的工業(yè)廢水。公司采用電解催化氧化+生化+纖維轉(zhuǎn)盤處理工藝，將出水水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）中一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

　　納愛斯集團(tuán)水質(zhì)凈化中心項(xiàng)目（2023）

　�。�2）廢氣治理：公司的廢氣治理業(yè)務(wù)主要為醫(yī)藥化工、光伏原料及市政領(lǐng)域的生產(chǎn)過程中涉及的VOCs（揮發(fā)性有機(jī)化合物）進(jìn)行減排、處理與綜合防治。公司主要通過綜合運(yùn)用“洗滌+吸附-脫附-溶劑回收”等核心技術(shù)，對(duì)有機(jī)廢氣進(jìn)行吸附分離，并對(duì)分離的有機(jī)物進(jìn)行回收再利用。公司深耕廢氣治理領(lǐng)域多年，積累了領(lǐng)先的設(shè)計(jì)能力、專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，奠定了公司在國(guó)內(nèi)廢氣治理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。公司將先進(jìn)的治理技術(shù)和綜合解決方案應(yīng)用于廢氣治理工程，達(dá)到高效與經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)一。

　　浙江坤孚智創(chuàng)科技有限公司甲苯DMF有機(jī)廢氣溶劑回收項(xiàng)目于2023年調(diào)試成功，并順利投入運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目為紡織后整理行業(yè)涂布烘箱產(chǎn)生的有機(jī)廢氣，VOCs濃度較高，風(fēng)量較大。要求FID在線監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)排放的同時(shí)回收有機(jī)溶劑以回用于生產(chǎn)，對(duì)于回收溶劑的色度、清澈度、含水率都有高要求，屬于高難度的有機(jī)廢氣溶劑回收項(xiàng)目。公司采用“轉(zhuǎn)輪吸附濃縮+廢氣脫水+深冷回收”的組合治理回收技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了廢氣24h連續(xù)達(dá)標(biāo)排放，回收溶劑外觀無色清澈透明，含水率500mg/L以內(nèi)。同時(shí)，系統(tǒng)能耗控制在較低水平，經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，溶劑的綜合回收成本在1500-2500元/噸，產(chǎn)生4000~8000元/噸的價(jià)值（根據(jù)2023年市場(chǎng)價(jià)格預(yù)估）。該項(xiàng)目的治理效果、回收溶劑質(zhì)量及運(yùn)行能耗得到了業(yè)主的高度認(rèn)可，同時(shí)也高度符合國(guó)家低碳減排的環(huán)保戰(zhàn)略方向，為涂布類有機(jī)VOCs廢氣的治理和回收提供了更好的技術(shù)支撐，可廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥等具有回收價(jià)值的VOCs廢氣工況。

　　浙江坤孚DMF/甲苯回收治理工程（2023）

　　南通潤(rùn)啟環(huán)保服務(wù)有限公司廢氣處理系統(tǒng)改造項(xiàng)目于2023年順利驗(yàn)收。該項(xiàng)目主要對(duì)危險(xiǎn)廢物焚燒前預(yù)處理環(huán)節(jié)（儲(chǔ)存、破損、進(jìn)料等工序）產(chǎn)生的惡臭氣體進(jìn)行綜合治理。其中，破碎和貯料坑廢氣主要包括揮發(fā)性有機(jī)物、顆粒物、二氧化硫、硫化氫等多種污染物，組成復(fù)雜且濃度波動(dòng)極大，處理難度較高�；�于破碎和貯料坑廢氣排放特征，公司采用“預(yù)處理+活性炭吸脫附+冷凝”的組合工藝，不僅對(duì)廢氣排放峰值進(jìn)行有效削峰控制，而且可對(duì)其中大部分揮發(fā)性有機(jī)物進(jìn)行資源化處理，將“廢氣”變?yōu)?ldquo;燃料”，助力危廢焚燒行業(yè)實(shí)現(xiàn)減污降碳目標(biāo)。本技術(shù)的推廣應(yīng)用，為公司在大氣污染防治領(lǐng)域，尤其是廢氣資源化利用領(lǐng)域，構(gòu)建具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　南通潤(rùn)啟環(huán)保服務(wù)有限公司廢氣處理系統(tǒng)改造項(xiàng)目（2023）

　　（3）固廢處置：報(bào)告期內(nèi)，公司在固廢處置領(lǐng)域的業(yè)務(wù)主要集中在污水處理過程中伴生的污泥處理方面。通過公司獨(dú)有的污泥淋濾深度脫水技術(shù)，對(duì)污水處理中產(chǎn)生的污泥沉淀物進(jìn)行穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置，實(shí)現(xiàn)污泥深度脫水，以達(dá)到后端可焚燒處置的狀態(tài)。

　　通過生物淋濾技術(shù)對(duì)污泥微生物菌種進(jìn)行馴化和改性調(diào)理，在不添加化學(xué)藥劑的前提下，實(shí)現(xiàn)污泥高干度深度脫水和污泥減量。公司完全掌握了高效生物淋濾菌種培養(yǎng)馴化方法，以及相配套的專用微生物營(yíng)養(yǎng)劑配方，是目前國(guó)內(nèi)掌握該工藝路線并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的少數(shù)公司之一。

　　麗水市水閣污水處理廠污泥深度脫水示范工程（2023）

　　3、環(huán)保產(chǎn)品銷售與服務(wù)

　　公司的環(huán)保產(chǎn)品銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)主要是向市政部門、水務(wù)公司及工程承包商等客戶提供設(shè)備銷售以及相關(guān)的安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)及改造等服務(wù)。

　　（1）環(huán)保設(shè)備銷售：公司主要為市政客戶提供水泵、攪拌器、推流器、風(fēng)機(jī)、臭氧系統(tǒng)等設(shè)備。

　�。�2）技術(shù)服務(wù)：公司主要提供環(huán)保設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)、改造等服務(wù)。

　　杭州臨平自來水廠（2021）

　　(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為環(huán)保綜合治理服務(wù)與環(huán)保產(chǎn)品銷售與服務(wù)，以環(huán)保綜合治理服務(wù)為主要收入來源。在環(huán)保綜合治理服務(wù)業(yè)務(wù)中，公司以EPC模式為主，同時(shí)采用PC、技術(shù)咨詢及托管運(yùn)營(yíng)等模式，為客戶提供服務(wù)，以獲取相應(yīng)的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)。其中：

　�。�1）EPC模式暨工程總承包模式（Engineering Procurement Construction）是指公司與客戶簽訂工程總承包合同，根據(jù)客戶的目標(biāo)要求，承擔(dān)包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備材料的采購(gòu)與集成、工程實(shí)施和管理等主要建設(shè)工作。公司對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、工期全面負(fù)責(zé)，在建設(shè)完成、滿足使用功能并具備使用條件后，將項(xiàng)目整體交付給客戶的服務(wù)模式。

　　（2）PC模式暨專業(yè)承包模式（Procurement Construction），與EPC模式相比的不同在于，在PC模式下項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)不是由公司完成的。公司根據(jù)客戶或客戶委托的設(shè)計(jì)單位提供的項(xiàng)目整體解決方案，綜合考量多種因素并進(jìn)行可行性試驗(yàn)后確定項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，并承擔(dān)設(shè)備材料的采購(gòu)與集成、工程實(shí)施和管理等主要建設(shè)工作，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全和工期負(fù)責(zé)，完工后將項(xiàng)目整體交付給業(yè)主。

　�。�3）技術(shù)咨詢模式是指公司為客戶提供前端調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、設(shè)計(jì)規(guī)劃咨詢和環(huán)境應(yīng)急咨詢等服務(wù)。為客戶提供可行性研究和方案設(shè)計(jì)，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施和再開發(fā)工作。如針對(duì)土壤及地下水修復(fù)項(xiàng)目提供場(chǎng)地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、修復(fù)方案設(shè)計(jì)等工作；針對(duì)治理業(yè)務(wù)中的水污染治理與廢氣處理等項(xiàng)目提供試驗(yàn)研究、工藝診斷以及技術(shù)方案設(shè)計(jì)與規(guī)劃等工作。

　�。�4）托管運(yùn)營(yíng)模式是指客戶將投資建成后的環(huán)保項(xiàng)目移交給公司，由公司在約定的期限內(nèi)負(fù)責(zé)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理。公司根據(jù)提供的運(yùn)營(yíng)服務(wù)內(nèi)容，定期向服務(wù)的對(duì)象收取服務(wù)費(fèi)用。托管運(yùn)營(yíng)模式有助于公司將核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)與環(huán)保項(xiàng)目常態(tài)運(yùn)營(yíng)相結(jié)合，為客戶的整體需求提供全流程服務(wù)，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，是公司在EPC基礎(chǔ)上拓展的服務(wù)模式。

　�。�5）產(chǎn)品銷售與服務(wù)：在產(chǎn)品銷售與服務(wù)方面，公司通過代理銷售環(huán)保設(shè)備與產(chǎn)品，并提供安裝與維保等服務(wù)，獲取相應(yīng)的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)，主要客戶為各地市水務(wù)集團(tuán)和公用事業(yè)單位等。

　　2、營(yíng)銷模式

　　報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)主要通過公開招投標(biāo)、邀請(qǐng)招投標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)性談判三種方式達(dá)成合作，具體介紹如下：

　　（1）公開招投標(biāo)

　　公開招投標(biāo)是指客戶通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)所有潛在不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。客戶通過事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，從所有投標(biāo)供應(yīng)商中擇優(yōu)評(píng)選出中標(biāo)供應(yīng)商的方式。

　�。�2）邀請(qǐng)招投標(biāo)

　　邀請(qǐng)招投標(biāo)是指客戶通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓��?yīng)商參加投標(biāo)�？蛻敉ㄟ^事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，從特定投標(biāo)供應(yīng)商中擇優(yōu)評(píng)選出中標(biāo)供應(yīng)商的方式。

　�。�3）競(jìng)爭(zhēng)性談判

　　競(jìng)爭(zhēng)性談判是指客戶通過與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判、磋商或比價(jià)，最后從中確定供應(yīng)商的方式。在具體業(yè)務(wù)中，公司圍繞自身的主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，面向重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)，組建了專業(yè)性強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)豐富的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，通過客戶拜訪、客戶考察、展會(huì)營(yíng)銷、合作伙伴推介、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等方式獲取業(yè)務(wù)信息，并通過技術(shù)交流等方式進(jìn)一步了解客戶的具體需求。在經(jīng)過商務(wù)、技術(shù)及戰(zhàn)略等方面綜合評(píng)估后，甄別確定目標(biāo)項(xiàng)目，選定項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人與技術(shù)人員和客戶進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)路徑的設(shè)計(jì)與交流，并在項(xiàng)目成本核算基礎(chǔ)上確定項(xiàng)目報(bào)價(jià)與競(jìng)爭(zhēng)策略。

　　3、采購(gòu)模式

　　公司注重產(chǎn)品質(zhì)量和采購(gòu)過程控制，建立了完善的采購(gòu)流程與管理制度。公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與維護(hù)，以及采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)合同管理與監(jiān)督執(zhí)行等工作事項(xiàng)。采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目設(shè)備、原材料或分包服務(wù)等采購(gòu)申請(qǐng)清單，通過詢比價(jià)、密封詢價(jià)、簡(jiǎn)易招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等形式進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)比選過程中有公司實(shí)施部門與內(nèi)控部門人員參加，確保采購(gòu)工作合規(guī)有效的開展。確定意向供應(yīng)商后，經(jīng)內(nèi)部審核批準(zhǔn)，簽訂合同進(jìn)行采購(gòu)。在供應(yīng)商管理方面，采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商采取動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)其開展日常績(jī)效評(píng)價(jià)與定期考核，并建立合格供應(yīng)商名錄。

　　4、研發(fā)模式

　　公司注重科技研發(fā)工作，強(qiáng)化科技創(chuàng)新與科技成果轉(zhuǎn)化，已形成了以“省級(jí)企業(yè)研究院”為主體架構(gòu)的研發(fā)體系，公司的研發(fā)工作圍繞行業(yè)技術(shù)熱點(diǎn)、痛點(diǎn)及發(fā)展方向，特別是針對(duì)環(huán)保工程實(shí)施中的應(yīng)用需求開展積極的定向研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。研發(fā)工作圍繞著工業(yè)污染治理、環(huán)境修復(fù)、固廢資源化和智慧環(huán)保等領(lǐng)域，并在企業(yè)研究院下設(shè)專業(yè)研究所，圍繞主業(yè)扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域新技術(shù)、新成果、新應(yīng)用的各項(xiàng)研發(fā)工作。

　　(三) 所處行業(yè)情況

　　1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

　�。�1）發(fā)展階段

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)力主要源自兩大方面：一是對(duì)以往經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中遺留的環(huán)境污染問題進(jìn)行改善和治理的需求；二是為了預(yù)防未來可能出現(xiàn)的社會(huì)危機(jī)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)需深度融入現(xiàn)有的工業(yè)生產(chǎn)和人類社會(huì)生活各環(huán)節(jié)，提供解決方案。

　　在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的社會(huì)意義與產(chǎn)業(yè)責(zé)任愈發(fā)凸顯。國(guó)家政府通過政策引導(dǎo)，進(jìn)行宏觀把控，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。在黨的二十大報(bào)告中，“人與自然和諧共生的現(xiàn)代化”理念被納入“中國(guó)式現(xiàn)代化”的內(nèi)在要求，再度強(qiáng)調(diào)了新時(shí)代中國(guó)生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略任務(wù)——推動(dòng)綠色發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧共生，并明確提出四大工作目標(biāo)：加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性、穩(wěn)定性、持續(xù)性，以及積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和。這意味著未來的環(huán)保工作將涉及更深層面、更廣領(lǐng)域，且執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高。考慮到我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的結(jié)構(gòu)性、根源性、趨勢(shì)性壓力尚未根本緩解，相關(guān)政策措施將保持連貫性和強(qiáng)度，確保順利達(dá)成“雙碳”目標(biāo)。

　　然而，自2020年以來，社會(huì)面流動(dòng)管控需求對(duì)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成制約。防控措施限制了人員與物資的流動(dòng)，導(dǎo)致項(xiàng)目施工緩慢甚至停工，產(chǎn)品訂單交貨受影響。同時(shí)，整體經(jīng)濟(jì)承壓使得行業(yè)需求抑制，市場(chǎng)開拓受阻，新項(xiàng)目減少，回款滯后。2022年，環(huán)保行業(yè)面臨較大的下行壓力。不過，隨著2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)常態(tài)化恢復(fù)階段，環(huán)保產(chǎn)業(yè)脫離下行區(qū)間的預(yù)期逐漸釋放，但受限于經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)回暖速度仍然有待提高。

　　展望2024年，隨著政策不斷加碼，環(huán)保市場(chǎng)有望重拾增長(zhǎng)勢(shì)頭。環(huán)保產(chǎn)業(yè)兼具社會(huì)公益性與基礎(chǔ)建設(shè)性，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投入中財(cái)政資金投入占比較大，因此整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其成長(zhǎng)周期有一定影響。盡管近年來國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷變化，社會(huì)面治理需求成本上升，但環(huán)保產(chǎn)業(yè)依然保持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的地位，具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)的政策基礎(chǔ)和社會(huì)需求。

　　環(huán)境污染的客觀存在、民眾對(duì)生活環(huán)境健康的需求以及國(guó)家對(duì)環(huán)境治理的政策引導(dǎo)與法制化管理，共同構(gòu)成了環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和政策標(biāo)準(zhǔn)的提升，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將保持長(zhǎng)期的發(fā)展與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，其地位不會(huì)改變。

　�。�2）行業(yè)特征

　　環(huán)保行業(yè)具有弱周期性、政策導(dǎo)向顯著和技術(shù)及資質(zhì)門檻高的特性，擁有核心技術(shù)及豐富運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司專注于環(huán)保行業(yè)，業(yè)務(wù)主線分為兩大板塊，一是環(huán)境修復(fù)，二是工業(yè)污染源治理。

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中，土壤及地下水的污染治理占比最高，具有幾個(gè)顯著特征：

　�、傥廴揪哂须[蔽性、潛伏性和長(zhǎng)期性，不易被人察覺，通過食物鏈對(duì)人類健康造成慢性危害；

　　②污染物質(zhì)在土壤中不易遷移、擴(kuò)散和稀釋，導(dǎo)致累積效應(yīng)。

　�、垡恍┪廴�，如重金屬對(duì)土壤的污染，具有不可逆轉(zhuǎn)性；

　�、苤卫泶祟愇廴镜碾y度高、花費(fèi)大，普通治理技術(shù)見效慢且周期長(zhǎng)。

　　我國(guó)環(huán)境修復(fù)行業(yè)尚處于早期發(fā)展期。自2016年5月，《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布以來，政府大力投資土壤修復(fù)項(xiàng)目，項(xiàng)目數(shù)量逐年增加，資金來源和市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

　　而在工業(yè)污染源治理方面，公司主要關(guān)注工業(yè)廢水和廢氣污染治理，此領(lǐng)域具有如下特點(diǎn)：

　�、傥廴靖采w面廣、排放總量大且排放形式多樣復(fù)雜；

　�、谏婕拔廴疚锓N類繁多，濃度波動(dòng)劇烈；

　�、畚廴疚锒拘詮�(qiáng)烈，危害程度高，排放后遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律各異，容易引發(fā)二次污染。

　　針對(duì)工業(yè)污染源治理業(yè)務(wù)，公司圍繞工業(yè)廢水、廢氣和固體廢棄物等污染源開展綜合治理，目的是利用物理、化學(xué)或生物方法處理這些由工業(yè)企業(yè)和城市生活產(chǎn)生的污染物，減少其數(shù)量、凈化它們，以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或?qū)崿F(xiàn)資源化再利用。例如，重金屬冶煉工業(yè)廢水中含有鉛、鎘等重金屬；生活污水富含氮、磷等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)以及病菌、寄生蟲卵；水泥廠和重工業(yè)材料生產(chǎn)廠排放含有污染性煙塵；石油、化工等行業(yè)企業(yè)會(huì)排放含氮、碳?xì)涞挠袡C(jī)廢氣等。

　　我國(guó)的污染源治理行業(yè)已形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，但還在不斷發(fā)展中。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，區(qū)域分布明顯。目前，將工業(yè)廢水、廢氣治理委托給第三方專業(yè)環(huán)保企業(yè)進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的比例較低。但隨著治理標(biāo)準(zhǔn)的提高和國(guó)家鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)退城入園的政策推進(jìn)，預(yù)計(jì)委托第三方管理的比例將逐漸上升。

　　總體而言，公司的兩大業(yè)務(wù)板塊均有著深厚的技術(shù)積累和豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和政策的持續(xù)支持，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。

　�。�3）行業(yè)格局

　�、傩袠I(yè)周期：部分細(xì)分領(lǐng)域的拐點(diǎn)提前或滯后。環(huán)保行業(yè)業(yè)務(wù)格局的特點(diǎn)表現(xiàn)為細(xì)分領(lǐng)域的成長(zhǎng)周期存在差異性，受政策調(diào)控與行業(yè)自身發(fā)展周期雙重影響，部分領(lǐng)域可能經(jīng)歷拐點(diǎn)的提前到來或滯后發(fā)生。在當(dāng)前背景下，綠色環(huán)保行業(yè)的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)大多處于快速成長(zhǎng)階段，由于受到多種內(nèi)外部因素交織作用，各細(xì)分市場(chǎng)的演進(jìn)軌跡不盡相同。面對(duì)業(yè)務(wù)格局，細(xì)分賽道發(fā)展階段切換，企業(yè)應(yīng)充分關(guān)注這種變化。

　�、诮Y(jié)構(gòu)變化：國(guó)資央企入場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的改變。環(huán)保行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正經(jīng)歷顯著變化，由于國(guó)資央企的強(qiáng)勢(shì)參與，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益激烈。擁有國(guó)家背景、品牌信譽(yù)卓著和強(qiáng)大資金支持的國(guó)資央企。這些企業(yè)憑借其得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)深度涉足環(huán)保市場(chǎng)。

　　與此同時(shí)，以民營(yíng)企業(yè)為主導(dǎo)的系統(tǒng)解決方案提供商群體。相較于國(guó)有企業(yè)的陣容，民企在環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新方面表現(xiàn)得更為活躍且數(shù)量眾多，為行業(yè)帶來了豐富的創(chuàng)新活力與市場(chǎng)化解決方案。

　　近年來的一個(gè)重要趨勢(shì)是，從市級(jí)乃至縣級(jí)層面的地方環(huán)保集團(tuán)快速崛起，它們紛紛成立并積極推動(dòng)本地化環(huán)保事業(yè)的發(fā)展。這一動(dòng)向明顯體現(xiàn)出地方意圖利用本土的資金、人力資源，專攻本地區(qū)的“公共事業(yè)”及“生態(tài)環(huán)保”項(xiàng)目，推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目的國(guó)資化運(yùn)作以及更緊密地服務(wù)于本地生態(tài)環(huán)境保護(hù)需求。

　�、鄞媪扛�(jìng)爭(zhēng)：增量空間變窄，存量競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。新增市場(chǎng)的萎縮并不代表行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)趨于穩(wěn)定，當(dāng)增量市場(chǎng)落幕時(shí)，存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始。如危廢處理領(lǐng)域，部分企業(yè)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)均出現(xiàn)明顯下滑。這背后的共性的原因即危廢處理市場(chǎng)行業(yè)本身參與主體較多，進(jìn)入存量狀態(tài)后競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)的業(yè)績(jī)和利潤(rùn)都有可能出現(xiàn)下滑。

　�、苓\(yùn)營(yíng)為主：投資驅(qū)動(dòng)力逐步下降。環(huán)保行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式正經(jīng)歷從投資驅(qū)動(dòng)向運(yùn)營(yíng)驅(qū)動(dòng)的深刻轉(zhuǎn)變。在該行業(yè)中，多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域都依賴于“重資產(chǎn)”投入，項(xiàng)目通常歷經(jīng)投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)三個(gè)關(guān)鍵階段。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，環(huán)保行業(yè)的總投資規(guī)模的增長(zhǎng)已逐漸趨緩，預(yù)計(jì)在“十四五”及后續(xù)的“十五五”規(guī)劃期間，投資規(guī)模將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，新建項(xiàng)目的投資占比將持續(xù)減少，轉(zhuǎn)而以既有固定資產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)升級(jí)為主。

　　二十大報(bào)告中關(guān)于“生態(tài)環(huán)境保護(hù)發(fā)生歷史性、轉(zhuǎn)折性、全局性變化”的表述揭示了這一轉(zhuǎn)型背景，即許多必要的建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完成，未來面臨的更多是具有挑戰(zhàn)性的復(fù)雜治理任務(wù)，也就是所謂的“硬骨頭”。這意味著環(huán)保行業(yè)將更加重視已有設(shè)施的高效運(yùn)營(yíng)管理和技術(shù)更新，以此作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流方向。

　�。�4）行業(yè)趨勢(shì)

　　隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，我國(guó)生態(tài)環(huán)境在經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)張所引發(fā)的資源消耗加劇和環(huán)境污染問題上持續(xù)承壓，與建設(shè)美麗中國(guó)的目標(biāo)以及推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的新發(fā)展格局之間存在顯著差距。因此，環(huán)保產(chǎn)業(yè)需要提供更高質(zhì)量的支持以應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。

　　全球綠色可持續(xù)發(fā)展已成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的新戰(zhàn)略方向，這為我國(guó)提供了減少對(duì)外能源依賴、激發(fā)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和發(fā)展模式綠色革新的契機(jī)，在“碳達(dá)峰”、“碳中和”的政策要求下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來了嶄新的發(fā)展機(jī)遇。該產(chǎn)業(yè)的范圍正從污染治理末端向生態(tài)環(huán)境保護(hù)、系統(tǒng)化修復(fù)及綠色低碳發(fā)展等領(lǐng)域拓展，并且將深度融合新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新材料、新能源等先進(jìn)技術(shù)，從而大幅提升環(huán)保智慧化的源頭監(jiān)控、預(yù)警、防控和治理服務(wù)水平，以及環(huán)保執(zhí)法監(jiān)督效能。

　　未來環(huán)保行業(yè)的發(fā)展特征將在以下方面尤為突出：

　�、僭�“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，環(huán)保行業(yè)的邊界將進(jìn)一步拓寬，全面升級(jí)至綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)路線選擇、工藝改進(jìn)、研發(fā)課題確定、科研成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用等方面提出全新的挑戰(zhàn)。

　�、诃h(huán)境治理的區(qū)域化系統(tǒng)治理需求將增加。隨著國(guó)家重大生態(tài)環(huán)保工作的持續(xù)推進(jìn)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的深入實(shí)施，統(tǒng)籌山水林田土的協(xié)同治理需求日益凸顯，區(qū)域化布局已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

　�、郗h(huán)保業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域更為廣泛，區(qū)域生態(tài)環(huán)境治理與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展需求同步增強(qiáng)。生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式（EOD）試點(diǎn)工作的啟動(dòng)，旨在通過融合生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目與資源、產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，有效解決當(dāng)前面臨的生態(tài)環(huán)境治理資金來源有限、工農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品資源化利用率低、環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)化率不高等問題。

　�、墉h(huán)保業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新，包括環(huán)境污染第三方治理模式、“管家式”環(huán)境綜合服務(wù)模式、生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向開發(fā)模式等新型商業(yè)模式正在不斷探索和完善中。傳統(tǒng)的單一環(huán)境服務(wù)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槿�方位、綜合性的服務(wù)模式，凸顯出環(huán)境服務(wù)系統(tǒng)化、一體化的特點(diǎn)。

　�、莪h(huán)保行業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型步伐加快。面對(duì)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革背景下的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，數(shù)字技術(shù)成為關(guān)鍵的新型生產(chǎn)要素，將其深度融入企業(yè)生產(chǎn)和管理全過程是各行業(yè)發(fā)展的共性趨勢(shì)。相較于其他產(chǎn)業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程尚處于起步階段，亟需積極探索如何利用數(shù)字技術(shù)賦能生態(tài)環(huán)境治理，探尋實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化的新路徑。

　　（5）技術(shù)門檻

　　環(huán)保綜合治理服務(wù)是一個(gè)復(fù)雜而全面的系統(tǒng)，它涵蓋了環(huán)境科學(xué)、土壤學(xué)、水文學(xué)、地質(zhì)學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、材料科學(xué)、物理學(xué)和化學(xué)等多個(gè)學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域。由于其跨學(xué)科、多領(lǐng)域的特性，環(huán)保綜合治理對(duì)技術(shù)集成的要求非常高，并設(shè)有較高的技術(shù)準(zhǔn)入門檻。這種多元技術(shù)的深度融合不僅是確保環(huán)保綜合治理成效的關(guān)鍵，同時(shí)也對(duì)參與其中的企業(yè)提出了極高的技術(shù)水平要求。

　　對(duì)于提供環(huán)保綜合治理服務(wù)的企業(yè)來說，其所提供的服務(wù)項(xiàng)目具有非標(biāo)準(zhǔn)化與綜合性特點(diǎn)。企業(yè)必須針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的獨(dú)特條件進(jìn)行細(xì)致研究，例如考慮當(dāng)?shù)氐乃�文地質(zhì)特征、污染物的具體類型、濃度分布狀況、治理目標(biāo)及土地未來的使用規(guī)劃等眾多因素。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)需要完成一系列專業(yè)工作流程，包括但不限于項(xiàng)目前期調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、方案定制設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化選擇、項(xiàng)目施工以及后期運(yùn)營(yíng)管理等環(huán)節(jié)

　　新加入環(huán)保綜合治理行業(yè)的企業(yè)往往由于經(jīng)驗(yàn)積累不足和技術(shù)沉淀有限，在短期內(nèi)難以達(dá)到高質(zhì)量的綜合服務(wù)能力水平，故通常只能接手一些技術(shù)難度相對(duì)較低、污染種類較為單一、規(guī)模較小的項(xiàng)目實(shí)施。

　　隨著我國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)完善與嚴(yán)格化趨勢(shì)，對(duì)環(huán)境修復(fù)企業(yè)的技術(shù)能力要求越來越高。這意味著環(huán)保治理行業(yè)中的技術(shù)壁壘將更為凸顯，缺乏核心技術(shù)實(shí)力和全方位服務(wù)能力的企業(yè)在未來將面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。因此，環(huán)保綜合治理企業(yè)亟需不斷強(qiáng)化自身的技術(shù)研發(fā)能力和全面提升服務(wù)水平，以適應(yīng)日益嚴(yán)苛的行業(yè)規(guī)范與發(fā)展需求。

　　2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

　　經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，公司已經(jīng)發(fā)展成為一家具有較強(qiáng)技術(shù)水平、研發(fā)實(shí)力和項(xiàng)目實(shí)施及管理能力的企業(yè)，業(yè)務(wù)遍布土壤及地下水修復(fù)、水體修復(fù)、水污染治理、廢氣處理、固廢處置等領(lǐng)域，市場(chǎng)范圍輻射國(guó)內(nèi)多個(gè)省市。

　　公司擁有較為全面的業(yè)務(wù)資質(zhì)和服務(wù)水平，品牌優(yōu)勢(shì)良好。公司注重品牌建設(shè)，一直秉承誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念，先后獲得中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)理事單位、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、浙江省環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、浙江省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、浙江省生態(tài)與環(huán)境修復(fù)技術(shù)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、浙江省環(huán)境監(jiān)測(cè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位等榮譽(yù)稱號(hào)；先后榮獲中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)AAA級(jí)信用企業(yè)、浙江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)（商標(biāo)類）、浙江省商標(biāo)品牌示范企業(yè)、浙江省信用管理示范企業(yè)、浙江省AAA級(jí)“守合同重信用”企業(yè)、浙江省誠(chéng)信民營(yíng)企業(yè)、浙江省環(huán)保產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)、杭州市專利示范企業(yè)、杭州市拱墅區(qū)突出貢獻(xiàn)企業(yè)、杭州市拱墅區(qū)產(chǎn)業(yè)賽道領(lǐng)跑企業(yè)、2023年度浙江省污染地塊調(diào)查評(píng)估和治理修復(fù)從業(yè)單位水平評(píng)價(jià)優(yōu)秀企業(yè)（工程施工類）等榮譽(yù)稱號(hào)。同時(shí)公司具有環(huán)保工程專業(yè)承包壹級(jí)、電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí)、市政公用工程總承包叁級(jí)、機(jī)電工程總承包叁級(jí)、浙江省環(huán)境污染治理工程總承包服務(wù)能力評(píng)價(jià)證書、浙江省環(huán)境污染防治工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)服務(wù)能力評(píng)價(jià)證書、業(yè)務(wù)資質(zhì)。在工程設(shè)計(jì)資質(zhì)上，獲得環(huán)境工程（水污染防治工程）專項(xiàng)甲級(jí)、環(huán)境工程（污染修復(fù)工程、大氣污染防治工程）專項(xiàng)乙級(jí)證書。通過提供一系列優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目解決方案、良好的項(xiàng)目施工質(zhì)量和售后服務(wù)，逐漸于業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑并形成了品牌效應(yīng)。

　　公司的技術(shù)水平獲得了業(yè)界和學(xué)界的高度認(rèn)可。在獲得“浙江省專精特新中小企業(yè)”、“浙江省創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)（培育）”、“浙江省企業(yè)研究院”、“浙江省企業(yè)技術(shù)中心”、“浙江省博士后工作站”、“浙江省環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)”、“浙江省生態(tài)與環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域‘女媧杯’突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)及榮譽(yù)的基礎(chǔ)上，報(bào)告期內(nèi)，獲得了6項(xiàng)發(fā)明專利，這是對(duì)公司持續(xù)創(chuàng)新能力、專業(yè)技術(shù)水平、研發(fā)能力、綜合實(shí)力等方面的認(rèn)可和肯定。

　　3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢(shì)

　　技術(shù)的升級(jí)：存量升級(jí)與增量的高標(biāo)準(zhǔn)。“十四五”時(shí)期，環(huán)保行業(yè)的傳統(tǒng)市場(chǎng)如水、氣、固廢處理等明顯增長(zhǎng)放緩，而土壤修復(fù)市場(chǎng)仍處于發(fā)展期。盡管增量市場(chǎng)增速減緩，但中國(guó)作為世界上最大的環(huán)保市場(chǎng)，環(huán)保行業(yè)依然有著巨大潛力。企業(yè)需要尋找新的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景或深化現(xiàn)有客戶的服務(wù)，解決更多環(huán)保問題，并在提質(zhì)增效的市場(chǎng)機(jī)會(huì)下積極探索和強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新與工程應(yīng)用價(jià)值。同時(shí)，由于標(biāo)準(zhǔn)提高和對(duì)技術(shù)和工藝要求的嚴(yán)格，環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造已成為必然趨勢(shì)。

　　環(huán)保的資源化：創(chuàng)造價(jià)值和商業(yè)閉環(huán)。環(huán)保工作已不再局限于末端治理，而是正朝著資源化方向演化。這一發(fā)展趨勢(shì)表明，環(huán)保行業(yè)正在努力將污染物轉(zhuǎn)化為可再利用的資源，以減少污染的產(chǎn)生。對(duì)于廢水和固廢產(chǎn)量大的國(guó)家來說，實(shí)現(xiàn)資源化利用是保障戰(zhàn)略資源安全的關(guān)鍵。涉足新興領(lǐng)域資源化的環(huán)保企業(yè)快速成長(zhǎng)，表明社會(huì)對(duì)環(huán)保企業(yè)的期望已超越傳統(tǒng)治理，更希望其創(chuàng)造價(jià)值。能夠在傳統(tǒng)治理基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新的環(huán)保企業(yè)將具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，贏得產(chǎn)業(yè)各方的認(rèn)可。

　　環(huán)保的數(shù)智化：數(shù)智化趨勢(shì)與運(yùn)管效率的提升。數(shù)字化和智能化是中國(guó)社會(huì)治理的大趨勢(shì)，環(huán)保行業(yè)也需要借助數(shù)字化和智能化來提高治理和管理效率，降低成本。目前，許多公司已經(jīng)投身于水、氣、固廢等領(lǐng)域的數(shù)字化智能化競(jìng)爭(zhēng)。這個(gè)領(lǐng)域涵蓋了多種角色，包括環(huán)保從業(yè)者、儀表設(shè)備制造商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和智慧城市服務(wù)提供商等。隨著數(shù)字化和智能化的需求不斷增強(qiáng)，與傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)務(wù)相比，未來環(huán)保數(shù)字化智能化領(lǐng)域的增量市場(chǎng)潛力巨大。這將成為環(huán)保行業(yè)發(fā)展的顯著優(yōu)勢(shì)，為行業(yè)帶來更多創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　品牌的崛起：在環(huán)保行業(yè)，品牌的重要性在過去并未受到足夠的重視，但這一現(xiàn)象近年來發(fā)生了明顯的變化。無論是大型還是中小型公司，都開始意識(shí)到品牌的重要性，并將其視為最有效的傳遞方式。品牌建設(shè)不僅幫助客戶了解企業(yè)，也降低了產(chǎn)品銷售的難度和時(shí)間。尤其在國(guó)有企業(yè)決策時(shí)，品牌知名度的高低直接影響決策風(fēng)險(xiǎn)和難度。因此，品牌成為了環(huán)保企業(yè)的重要無形資產(chǎn)，是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要路徑。擁有品牌的企業(yè)不僅能從產(chǎn)品中獲取利潤(rùn)，還能享受到品牌信譽(yù)帶來的溢價(jià)。借助品牌和高質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)，一些產(chǎn)品型企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)跨地域發(fā)展。

　　3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用      √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　存托憑證持有人情況

　　□適用    √不適用

　　截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

　　□適用    √不適用

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　□適用    √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用    √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34,683.21萬元，較上年同期增加41.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)-12,088.64萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-12,011.54萬元。

　　2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用      √不適用

　　證券代碼：688701                                                 證券簡(jiǎn)稱：卓錦股份

　　浙江卓錦環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

　　2024年第一季度報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

　　□是     √否

　　一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用     □不適用

　　單位:元  幣種:人民幣

　　對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。

　　□適用     √不適用

　　(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

　　√適用     □不適用

　　二、 股東信息

　　(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用     √不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用     √不適用

　　三、 其他提醒事項(xiàng)

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

　　□適用     √不適用

　　四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　(一) 審計(jì)意見類型

　　□適用     √不適用

　　(二) 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2024年3月31日

　　編制單位:浙江卓錦環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

　　單位：元  幣種:人民幣  審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：卓未龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳晨 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳蕓

　　合并利潤(rùn)表

　　2024年1—3月

　　編制單位：浙江卓錦環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

　　單位：元  幣種:人民幣  審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：卓未龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳晨 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳蕓

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2024年1—3月

　　編制單位：浙江卓錦環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

　　單位：元  幣種：人民幣  審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：卓未龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳晨 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳蕓

　　2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　□適用     √不適用

　　特此公告

　　浙江卓錦環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司董事會(huì)

　　2024年4月27日