一、污泥處理技術及處置現(xiàn)狀
污泥，是指污水處理廠在污水處理過程中產生的含水率不同的半固態(tài)或固態(tài)物質，是污水處理無法避免的“副產品”。污泥產生于污水處理的多個環(huán)節(jié)。
圖表1：污泥的不同來源和定義
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：Wind、韋伯咨詢
污泥處理一般包括濃縮、脫水、穩(wěn)定（厭氧消化、好氧消化、堆肥）和干化、焚燒等，是對污泥進行穩(wěn)定化、減量化處理的過程。污泥濃縮、脫水、干化主要目的是降低污泥水分，干固體沒有發(fā)生減量變化；污泥穩(wěn)定主要是分解降低干固體中的有機物數(shù)量，水分幾乎沒有變化；污泥焚燒是完全消除有機物、可燃物質和水分，是最徹底的穩(wěn)定化、減量化。
圖表2：國內外污泥處理處置與資源化技術概況
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：Wind、韋伯咨詢
與發(fā)達國家相比，我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥具有有機質含量低、含沙量高、產量大等特點，因而污泥處理處置技術路線的選擇應結合我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥的特定性質，充分考慮污泥的“資源”和“污染”雙重屬性，實現(xiàn)環(huán)境、經(jīng)濟和社會效益的最大化。
2021年6月6日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確：2025年城市污泥無害化處置率達到90%以上，相較于2020年提高15個百分點，2035年全面實現(xiàn)污泥無害化處置。
圖表3：2020-2025-2035年全國城市污泥無害化處置率目標對比
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢
2022年9月27日，國家發(fā)改委等3部門聯(lián)合發(fā)布《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出：到2025年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設施規(guī)模不少于2萬噸/日，城市污泥無害化處置率達到90%以上，地級及以上城市達到95%以上。
截止2021年末，我國城鎮(zhèn)污泥無害化處理率約64%，無害化處置率相對較低，距離2025年的90%的無害化處置率目標仍有一定的差距。
圖表4：“十三五”及“十四五”新增污泥無害化處置設施規(guī)模目標對比
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢
隨著我國城鎮(zhèn)污泥產生量不斷增加、環(huán)保監(jiān)管政策的趨嚴、污泥無害化處置比例要求的提升以及我國污泥處理技術能力不斷提高，我國污泥處理處置行業(yè)的發(fā)展面臨良好的發(fā)展機遇。
二、污水及污泥產生處置規(guī)模
2022年，全國城市及縣城污水廠產生的污泥量已突破6,000萬噸（以含水率80%計），繼續(xù)保持逐年增長的趨勢。
圖表5：2011-2022年全國城鎮(zhèn)濕污泥產生及處置情況（萬噸）
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：住建部、韋伯咨詢
截至2022年底，全國城市污水處理廠處理能力為2.15億立方米/日；污水排放總量為639.3億立方米，污水處理總量為625.8億立方米，污水處理率為97.9%。
2022年，全國城市干污泥產生量為1300萬噸，同比增長2.2%；處置量為1276萬噸，同比增長2.5%。
圖表6：2011-2022年全國城市干污泥產生量及增長率（萬噸，%）
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：住建部、韋伯咨詢
從各省污泥產生情況來看：廣東省以766萬噸位列全國第一，江蘇省以421萬噸位列第二，浙江省以316萬噸位列第三。
從各省污泥處置情況來看：廣東省以755萬噸位列全國第一，江蘇省以410萬噸位列第二，浙江省以310萬噸位列第三。
圖表7：2022年各省級行政區(qū)濕污泥產生量及處置量排名（萬噸）
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：住建部、韋伯咨詢
截至2021年底，全國城市污水年排放量為6250763萬立方米，污水處理廠2827座，處理能力為20767萬立方米/日，污水年處理總量為6118956萬立方米，污水處理率為97.89%。
2021年，全國城市干污泥產生量為1272萬噸，處置量為1245萬噸。
圖表8：2011-2022年全國城市干污泥產生量及增長率（萬噸，%）
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：住建部、韋伯咨詢
2022年，全國城市污水處理領域固定投資規(guī)模為672.94億元，污泥處置固定投資規(guī)模為56.75億元。
從已公布的數(shù)據(jù)來看：上海市以約20億元的固定資產投資規(guī)模遙遙領先，湖南、四川、河南以及山東4省位列第2到5位�？梢园l(fā)現(xiàn)，東部及中部發(fā)達省份占據(jù)投資總額的大部分。
圖表9：2022年全國各省份城市污泥處理固定資產投資規(guī)模及排名（萬元）
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：住建部、韋伯咨詢
三、污泥處理方式及政策導向
針對我國污泥產量大，處理處置形勢嚴峻的問題，“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃也明確指出污泥應進行穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置。
目前，我國城鎮(zhèn)污水處理廠基本實現(xiàn)了污泥的初步減量化，但并未實現(xiàn)污泥的穩(wěn)定化處理。早期由于沒有嚴格的污泥排放監(jiān)管，各地普遍將污水處理系統(tǒng)和污泥處理系統(tǒng)剝離開來，都盡可能地簡化甚至忽略污泥處理處置系統(tǒng)。
在污泥處理行業(yè)，處理的工藝眾多，不同泥質的污泥往往有不同的處理方法。當前我國污泥處置方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚燒等方式，占比分別為65%、15%、6%、3%，可以看出我國污泥處置方式仍以填埋為主。
圖表10：我國污泥處理主要方式及占比
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：Wind、韋伯咨詢
隨著我國土地資源愈發(fā)緊張，經(jīng)濟的快速發(fā)展，填埋場容量的日益枯竭，污泥衛(wèi)生填埋已經(jīng)不能滿足污泥無害化處置的需要。此外，因高含水率污泥易引起填埋堆體的整體層移動滑坡，影響埋場安全。同時，由于污泥含水率高、顆粒細、透水性差，極易造成滲濾液和填埋場氣體收集系統(tǒng)的嚴重堵塞，使?jié)B濾液無法排出，甚至造成更大的安全隱患。
因此，2021年6月，國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)明確指出“要加快壓減污泥填埋規(guī)模，積極推進污泥資源化利用”，因而污泥填埋的處置方式將逐步被取代。
與污泥填埋不同，污泥焚燒正在得到政策大力倡導。2022年9月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、住建部發(fā)布的《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》強調：“要有序推進污泥焚燒處理。鼓勵一些污泥產生量大、土地資源緊缺、人口聚集程度高、經(jīng)濟條件好的地區(qū)建設污泥集中焚燒設施。”
2023年8月，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設部聯(lián)合印發(fā)的《環(huán)境基礎設施建設水平提升行動（2023—2025年）》再次指出：“統(tǒng)籌推進污泥處理設施建設，加快壓減污泥填埋規(guī)模，提升污泥無害化處理和資源化利用水平。”
從“合理壓減”“逐步限制”到“加快壓減”，可以看出，未來污泥填埋作為備用和應急的手段之一，發(fā)展?jié)摿Υ蟠鬁p小，市場空間將不斷被壓縮。
圖表11：污泥焚燒及資源化利用最新國家政策梳理
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：Wind、韋伯咨詢
同時，近年來各地政府也正積極推進干化焚燒，包括廣東、河南、廣西、陜西等省份陸續(xù)發(fā)布相關文件，支持干化焚燒，目標是建立“生物質利用＋焚燒”為主、協(xié)同處置為補充的污泥處理產業(yè)結構。
陜西省發(fā)布的《陜西省黃河流域生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，推廣污泥集中焚燒無害化處理和資源化利用；廣東省發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活污水處理廠污泥處理處置管理辦法》，鼓勵污泥與垃圾焚燒、火力發(fā)電、水泥窯等相結合的焚燒處置方式；廣西發(fā)布的《廣西生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》，推廣污泥集中焚燒無害化處理和資源化利用；河南省發(fā)布的《河南省“十四五”國資國企發(fā)展規(guī)劃》，建立“生物質利用＋焚燒”為主、協(xié)同處置為補充的污泥處理產業(yè)結構等文件，都在支持干化焚燒。
圖表12：各地污泥焚燒及資源化利用最新支持政策梳理
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：Wind、韋伯咨詢
四、區(qū)域分布特征與集中情況
各地方的污泥處理市場需求與實際處置情況因人口、經(jīng)濟、水文等特點，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性分布特征，不同地區(qū)的污泥處理需求并非平衡地分布。污泥處理的需求量與污水廠的數(shù)量、規(guī)模密切相關。
2020年3月和11月，生態(tài)環(huán)境部于分別公布了設計處理能力500噸/日及以上的《全國污水集中處理設施清單》第一批和第二批，涉及上海、福建、廣東、甘肅、寧夏5個省（區(qū)、市）的1172座污水集中處理設施和北京、天津、河北、山西等26個�。▍^(qū)、市）及新疆生產建設兵團的9654座污水集中處理設施。
從污水處理廠絕對數(shù)量來看：四川省位列全國第一，達1215座；江蘇和重慶緊隨其后，廣東和山東排名第四、五位。
圖表13：全國設計處理能力500噸/日及以上的污水集中處理設施Top10省份分布（座）
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展,使一些大中型污水處理廠每天需要處理大量的廢水，污泥產量也隨之大幅增加。因此，現(xiàn)階段大規(guī)模的污泥處理處置項目以及先進技術的應用大多集中于經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區(qū)。
從擁有設計處理能力為10萬噸/日的污水處理廠數(shù)量來看：廣東省以79座的規(guī)模位遙遙領先；位列第二的山東省僅為廣東省的一半，河南省和浙江省以37座的數(shù)量位列第三，江蘇省和遼寧省以36座的數(shù)量位列第五位。
圖表14：全國設計處理能力為10萬噸/日的污水集中處理設施Top10省份分布（座）
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
因此，處于污水處理下游的污泥處置市場，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中的特征。
五、主要市場主體及行業(yè)格局
受長期以來“重水輕泥”的影響，我國污泥處理行業(yè)起步相對較晚，目前仍處于成長階段。多數(shù)涉足污泥處理的企業(yè)主營污水處理，而污泥處理僅是其為完善污水處理產業(yè)鏈的業(yè)務拓展，行業(yè)內僅有少數(shù)企業(yè)專門從事污泥處理業(yè)務。
當前，我國污泥處理市場上主要有復潔環(huán)保、國泰環(huán)保、興蓉環(huán)境、鵬鷂環(huán)保、中電環(huán)保、中科環(huán)保、軍信股份等上市公司。污泥處理行業(yè)上市公司每年污泥處理量均低于200萬噸的規(guī)模，單個企業(yè)市占率低于3%。
圖表15：國泰環(huán)保運營的污泥處理項目涉及的污水處理廠情況
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：Wind、、韋伯咨詢
除了少數(shù)規(guī)模較大的企業(yè)外，泥處理行業(yè)雖然企業(yè)數(shù)量眾多，但其中大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場格局較為分散。行業(yè)內企業(yè)的生產經(jīng)營管理水平和技術水平參差不齊，缺乏一批具有核心競爭力且市場占有率大的大規(guī)模企業(yè)。
從產業(yè)鏈的角度，污泥處理行業(yè)的參與主體可以分為污泥處理投資運營企業(yè)、系統(tǒng)解決方案提供企業(yè)和污泥處理設備提供企業(yè)等三大類別。
不同的市場參與主體需要具備不同的能力，隨著污泥治理逐漸受到國家重視，不同參與主體受益程度存在差異。作為提供污泥治理服務的投資運營商能夠直接享受到國家政策的支持，而系統(tǒng)解決方案提供商和設備提供商均需要通過投資運營商才能獲益，因此，投資運營型企業(yè)處于行業(yè)發(fā)展的更前端。
圖表16：污泥處理市場不同參與主體特征和代表企業(yè)
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告
資料來源：Wind、韋伯咨詢
污泥處理設備是對污泥進行濃縮、調質、脫水、穩(wěn)定、干化或焚燒等減量化、穩(wěn)定化、無害化的加工過程中使用的環(huán)保設備，包括污泥脫水機、污泥干燥床、污泥固化拌和站等。
我國污泥處理成套設備制造行業(yè)起步較晚，市場發(fā)展空間較大，但行業(yè)集中度相對較低，企業(yè)規(guī)模、技術水平良莠不齊，大部分制造商規(guī)模小且分散。
更多關于污泥處理行業(yè)的全面數(shù)據(jù)和深度研究
