《2023上半年環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》上線，報告涵蓋固廢投資運營篇、土壤修復(fù)工程篇、填埋場篇、水務(wù)投資運營篇、環(huán)衛(wèi)篇(環(huán)衛(wèi)篇下周重磅發(fā)布，敬請期待~)等諸多環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域市場觀察。

　　目錄

　　報告摘要

　　1. 2023年1-6月固廢投資運營市場整體情況

　　1.1. 2023年1-6月生活垃圾焚燒投資運營市場情況

　　1.2. 2023年1-6月有機廢棄物處理處置投資運營市場情況

　　1.2.1. 2023年1-6月餐廚/廚余處理處置投資運營市場情況

　　1.3. 2023年1-6月建筑垃圾資源化投資運營市場情況

　　2. 2023年1-6月土壤修復(fù)工程類項目整體情況

　　3. 2023年1-6月垃圾填埋項目整體情況

　　4. 2023年1-6月水務(wù)投資運營市場整體情況

　　4.1. 2023年1-6月市政供、排水投資運營市場情況

　　4.2. 2023年1-6月村鎮(zhèn)供、排水投資運營市場情況

　　4.3. 2023年1-6月水環(huán)境投資運營市場情況

　　NO.01焚燒體量偏小，康恒成半年度中標(biāo)王

　　據(jù)E標(biāo)通統(tǒng)計，2023年1-6月共計釋放21個生活垃圾焚燒投資運營項目，同比減少9個項目;新增設(shè)計規(guī)模1.22萬噸/日，同比下降50.40%。

　　從市場化數(shù)據(jù)看，今年上半年，生活垃圾焚燒項目的平均單體規(guī)模已跌至677噸/日，且今年上半年沒有2000噸/日以上的超大體量生活垃圾焚燒項目。新增生活垃圾焚燒項目主要以中小體量為主，設(shè)計能力主要集中在300-600噸/日和600-1200噸/日范圍內(nèi)。

圖1 2023年1-6月各省市生活垃圾焚燒投資運營項目平均單體設(shè)計規(guī)模

　　中標(biāo)社會資本方面，關(guān)鍵詞可稱為：平分秋色，亦可勢均力敵。上半年，21個生活垃圾焚燒項目中，6個項目被民企收入囊中，5個被偏民企混合中標(biāo)，5個被市場化國企中標(biāo)，還有5個項目中標(biāo)社會資本屬于平臺型國企(其中，省級平臺中標(biāo)2個，市級平臺中標(biāo)11個，縣級平臺中標(biāo)2個)。

　　半年度榜首為上�？岛悱h(huán)境股份有限公司，共計中標(biāo)5個生活垃圾焚燒項目，其中3個為生活垃圾焚燒項目，2個為靜脈產(chǎn)業(yè)園項目。5個項目新增設(shè)計規(guī)模共計3150噸/日，項目分布在遼寧省、黑龍江省、云南省、重慶市和山東省。

　　NO.02廚余項目中標(biāo)增加，上半年無市場化國企中標(biāo)

　　2023年1-6月，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運營項目共計成交17個，其中：餐廚或協(xié)同處理處置項目13個，同比減少8個，廚余或協(xié)同處理處置項目4個，同比增加3個項目。

　　社會資本方面，17個項目中，7個項目由民企中標(biāo)建設(shè)投資總額為5.07億元;9個項目由平臺型國企中標(biāo)，1個項目由偏民企混合企業(yè)中標(biāo)，建設(shè)投資總額為6.73億元。值得注意的是，上半年暫無市場化國企中標(biāo)餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目。

　　其中，4個廚余垃圾處理處置投資運營項目被民企、偏民企混和以及省級平臺中標(biāo)，民企中標(biāo)2個，其余類型企業(yè)分別中標(biāo)1個。

　　圖2 不同類型社會資本中標(biāo)2023年1-6月餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目情況

　　NO.03土壤修復(fù)工程類項目同比增多，華東中標(biāo)最多

　　據(jù)E標(biāo)通獲悉，2023年1-6月共計成交土壤修復(fù)工程類項目133個，同比增加20個項目，中標(biāo)金額約41.50億元，同比增加2.56億元。華東地區(qū)成交數(shù)量位列2023年上半年榜首，共計中標(biāo)41個土壤修復(fù)工程類項目，中標(biāo)總額超11.80億元。成交總額第一名的七大地理區(qū)是華中地區(qū)，中標(biāo)總額為13.96億元，共計成交25個土壤修復(fù)工程類項目。

　　圖3 2023年1-6月七大地理區(qū)土壤修復(fù)工程類項目中標(biāo)情況

　　從社會資本方看，土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)市場份額在今年上半年均接近60%。和2022年一致，今年上半年依然暫無地勘單位中標(biāo)項目。除土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)所占市場份額較大外，第二大類企業(yè)為地方施工類企業(yè)。

　　圖4 2023年1-6月土壤修復(fù)工程項目不同類型中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)情況

　　NO.04垃圾填埋存量時代，封場和再生項目價高

　　據(jù)E標(biāo)通獲悉，2023年1-6月共計成交生活垃圾填埋場相關(guān)項目130個，同比增加23個項目;中標(biāo)金額約20.14億元，同比減少35.12億元。按填埋場建設(shè)屬性看，上半年新建生活垃圾填埋場項目12個，中標(biāo)總額3.43億元;其余118個項目均為存量生活垃圾填埋場相關(guān)項目，中標(biāo)總額16.71億元。理論上看，垃圾填埋已進入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來新增市場規(guī)模較小。

圖5 2023年1-6月生活垃圾填埋場中標(biāo)情況

　　存量項目中，運營類和維護改造擴容工程類項目主要以中標(biāo)價小于1000萬的項目為主。封場修復(fù)和填埋場復(fù)生因涉及更多更為復(fù)雜的工程內(nèi)容，項目的中標(biāo)價較高。今年上半年，中標(biāo)價過億的項目均為封場修復(fù)和再生類工程項目，且均在安徽省，且中標(biāo)單位均有安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司，項目分別是：(1)巢湖市萬山填埋場存量垃圾處置項目EPC總承包，中標(biāo)單位為：安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司、中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司(聯(lián)合體);(2)合肥市龍泉山生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)項目第三標(biāo)段項目，中標(biāo)單位是：安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司和安徽省路港工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體;(3)肥西縣生活垃圾填埋場綜合整治工程EPC總承包項目，中標(biāo)單位是：中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司、安徽省城建設(shè)計研究總院股份有限公司(聯(lián)合體)。