力源科技2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

　　一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

（一）主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品

公司主要從事核能發(fā)電廠、火力發(fā)電廠、冶金、化工等工業(yè)企業(yè)及市政行業(yè)的水處理系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)計(jì)和集成業(yè)務(wù)，以及氫能燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成業(yè)務(wù)，同時(shí)為電力企業(yè)提供智能電站設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成服務(wù)。

（二）經(jīng)營(yíng)情況回顧

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入203,153,854.95元，與上年同期相比下降35.79%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-36,321,775.04元，與上年同期相比下降366.53%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-62,064,974.42元，與上年同期相比下降166.49%；資產(chǎn)總額960,565,681.70元，較上年末增長(zhǎng)9.39%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為580,951,483.93元，較上年末減少7.85%。報(bào)告期內(nèi)，按產(chǎn)品分類，其中：凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備、除鹽水處理系統(tǒng)設(shè)備、引水工程系統(tǒng)設(shè)備、污水處理系統(tǒng)設(shè)備和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)設(shè)備分別實(shí)現(xiàn)收入100,403,842.00元、40,901,728.69元、46,001,748.90元、782,831.88元和3,716,814.16元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為49.63%、20.22%、22.74%、0.39%和1.84%，系公司的主要收入來(lái)源。

（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

近年來(lái)，生態(tài)文明建設(shè)已上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。精準(zhǔn)發(fā)力提升水環(huán)境質(zhì)量，全面實(shí)施專項(xiàng)治理，多方位推進(jìn)達(dá)標(biāo)排放與污染減排，以及進(jìn)一步規(guī)范和引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展已成為水處理領(lǐng)域的共識(shí)和趨勢(shì)。同時(shí)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持力度也逐漸加大，利好的政策環(huán)境有利于技術(shù)實(shí)力先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先以及品牌聲譽(yù)良好企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。公司業(yè)務(wù)主要集中在工業(yè)水處理行業(yè)中的火電、核電水處理領(lǐng)域，同時(shí)依靠多年的技術(shù)積累和項(xiàng)目實(shí)踐，已經(jīng)涉足冶金、石化、化工等工業(yè)水處理以及市政水處理領(lǐng)域。公司將繼續(xù)加大在膜法除鹽水、水汽取樣、化學(xué)加藥、廢水污水處理、水網(wǎng)控制系統(tǒng)等方面創(chuàng)新研發(fā)投入，不斷開(kāi)發(fā)適用于非電力行業(yè)的水處理技術(shù)，積極進(jìn)入其他工業(yè)水處理細(xì)分領(lǐng)域，形成較為全面的產(chǎn)品體系和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

公司將緊跟國(guó)家生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及節(jié)能減排相關(guān)的政策，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，以客戶需求為導(dǎo)向，在鞏固國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的核電、火電行業(yè)水處理細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位的同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)展氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展其他環(huán)保水處理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，力爭(zhēng)成為國(guó)際一流的科技型環(huán)保企業(yè)之一。

公司2021年組建了氫燃料電池業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，報(bào)告期內(nèi)公司已完成規(guī)模化的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)線鋪設(shè)。公司高度注重產(chǎn)品研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的培養(yǎng)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)外燃料電池技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)燃料電池的深刻理解，已成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)，掌握了低鉑膜電極技術(shù)、膜電極高效涂敷工藝、五合一和七合一膜電極精準(zhǔn)裝配技術(shù)、高性能雙極板涂層技術(shù)、電堆設(shè)計(jì)和制造技術(shù)、電堆疊堆工藝、燃料電池低溫保存與啟動(dòng)技術(shù)、燃料電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與集成技術(shù)、系統(tǒng)冗余控制技術(shù)、系統(tǒng)容錯(cuò)報(bào)錯(cuò)高可靠性控制等技術(shù)。公司將繼續(xù)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上重點(diǎn)開(kāi)拓氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，加快培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)品，持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)板塊布局，更好發(fā)揮企業(yè)科創(chuàng)優(yōu)勢(shì)，從而進(jìn)一步面向科技前沿、面向重大需求、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，在鞏固自身行業(yè)地位、持續(xù)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)融入并貢獻(xiàn)于我國(guó)綠色低碳產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說(shuō)明

(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

1.主要業(yè)務(wù)概況

公司自成立以來(lái)一直專注于環(huán)保領(lǐng)域的先進(jìn)制造，是一家基于技術(shù)創(chuàng)新提供系統(tǒng)解決方案，以具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)和專有技術(shù)為支撐的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事環(huán)保水處理系統(tǒng)設(shè)備和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成業(yè)務(wù)。

公司以省級(jí)“高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心”為依托，擁有一支專業(yè)的科研團(tuán)隊(duì)，專業(yè)涉及能源工程、電氣控制、自動(dòng)化控制以及機(jī)械工程等領(lǐng)域。公司自設(shè)立以來(lái)一直十分重視自主研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，截至2022年12月31日，公司研發(fā)人員占比35.71%，并擁有53項(xiàng)授權(quán)專利，其中發(fā)明專利18項(xiàng)，實(shí)用新型專利35項(xiàng)，另有15項(xiàng)軟件著作權(quán)。

公司是“國(guó)家專精特新‘小巨人’企業(yè)”和“浙江省隱形冠軍企業(yè)”。報(bào)告期，公司的“浙江省力源科技水處理技術(shù)及裝備企業(yè)研究院”被浙江省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為“省級(jí)企業(yè)研究院”。作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新和對(duì)外合作雙輪驅(qū)動(dòng)，充分利用和整合內(nèi)外部資源，加強(qiáng)與科研院所、高校的技術(shù)合作以進(jìn)一步加快行業(yè)科研技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。公司的產(chǎn)品曾獲“浙江省裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域省內(nèi)首臺(tái)（套）產(chǎn)品”、“浙江省科學(xué)技術(shù)成果”、“浙江制造精品”、“嘉興市裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域省內(nèi)首臺(tái)（套）產(chǎn)品”和“嘉興市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。

公司在國(guó)內(nèi)核電和火電行業(yè)水處理領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)知名度以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)能夠提供滿足核電廠生產(chǎn)要求的凝結(jié)水精處理設(shè)備的供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)核電和大型火電項(xiàng)目凝結(jié)水精處理系統(tǒng)領(lǐng)域處于相對(duì)領(lǐng)先地位。截至2022年底，公司已經(jīng)成功為中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投集團(tuán)以及各大地方發(fā)電集團(tuán)提供了數(shù)百套水處理項(xiàng)目的系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、集成等服務(wù)。海外業(yè)務(wù)方面，公司自2010年開(kāi)始進(jìn)入海外市場(chǎng)，并積極參與國(guó)家“一帶一路”建設(shè)，近10年來(lái)，公司水處理系統(tǒng)已應(yīng)用到南美、東南亞、南亞、中東、歐洲等市場(chǎng)，代表性項(xiàng)目包括：委內(nèi)瑞拉中央電廠1×660MW機(jī)組、越南沿海一期火力發(fā)電2×622MW機(jī)組、印尼宏發(fā)韋立氧化鋁公司熱電廠、恒逸石化（000703）文萊PMB石油化工電站、巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電2×1000MW機(jī)組、伊拉克華事德燃油(氣)電廠4×330MW機(jī)組、土耳其胡努特魯電廠2×660MW機(jī)組等項(xiàng)目。

公司在除鹽水行業(yè)中的海水淡化領(lǐng)域也具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。憑借多年在水處理領(lǐng)域的積累和自主創(chuàng)新，公司成功將低溫多效（MED）與反滲透（RO）系統(tǒng)相結(jié)合的熱膜耦合海水淡化技術(shù)應(yīng)用到河北豐越能源科技有限公司10萬(wàn)噸/天海水淡化項(xiàng)目中，該項(xiàng)目系國(guó)內(nèi)、海水淡化項(xiàng)目中少有的利用“反滲透膜+低溫多效”（即熱膜耦合）工藝的項(xiàng)目，也是少有的海水淡化處理規(guī)模在10萬(wàn)噸/天及以上的由國(guó)內(nèi)公司承做的項(xiàng)目，具有較大的市場(chǎng)影響力。

2022年3月，公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-02燃料電池系統(tǒng)樣機(jī)（60kW，公交用）在發(fā)動(dòng)機(jī)性能、發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出功率等方面，已通過(guò)國(guó)家新能源汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的檢測(cè)。同月，公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-03100kW系列燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用并完成訂單交付。公司于2022年3月正式與鄭州新大方重工科技有限公司簽署了《大宗機(jī)電產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，公司向新大方提供4臺(tái)100kW氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)，合同總金額420萬(wàn)元（含稅）。公司已于2022年上半年完成該合同4臺(tái)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的交付并取得客戶的驗(yàn)收單，實(shí)現(xiàn)收入371.68萬(wàn)元。2022年8月公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配套的廈門金龍旅行車有限公司8.5米公交車通過(guò)國(guó)家工信部公告。2022年10月公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過(guò)國(guó)家工信部公告，并且取得17臺(tái)氫燃料公交訂單。氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)將成為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分。

2.主要產(chǎn)品及服務(wù)情況

公司主要從事環(huán)保水處理系統(tǒng)設(shè)備和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備、除鹽水處理（含海水淡化）系統(tǒng)設(shè)備、污水處理系統(tǒng)設(shè)備和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)。此外，公司還從事智能電站設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成業(yè)務(wù)以及化學(xué)加藥、水汽取樣、水網(wǎng)控制。

（1）環(huán)保水處理系統(tǒng)設(shè)備

1）凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備

在核電和火電等企業(yè)發(fā)電過(guò)程中，水經(jīng)高溫加熱會(huì)產(chǎn)生大量蒸汽做功發(fā)電，而蒸汽在釋放出相關(guān)能量轉(zhuǎn)化為動(dòng)能后，放熱降溫生成大量的凝結(jié)水。發(fā)電過(guò)程為保證蒸汽轉(zhuǎn)化效率以及發(fā)熱系統(tǒng)的清潔，一方面對(duì)蒸汽發(fā)生器或鍋爐使用的水質(zhì)要求極高，因此需要使用凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備對(duì)水進(jìn)行循環(huán)處理；另一方面通過(guò)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備，對(duì)凝結(jié)水進(jìn)行回收利用，提升資源利用效率。但由于凝結(jié)水在蒸汽做功和冷凝為水的過(guò)程中，往往存在一定污染（包括化學(xué)加藥過(guò)程中加入的雜質(zhì)、與金屬接觸的腐蝕產(chǎn)物和漏入系統(tǒng)的雜質(zhì)等），如果不加處理直接回收循環(huán)使用，會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成腐蝕破壞或沉積在系統(tǒng)中降低系統(tǒng)效率，減少電站鍋爐和汽輪機(jī)等發(fā)電設(shè)備的使用壽命。因此，在將這部分凝結(jié)水回用前，必須對(duì)其進(jìn)行深度處理，即凝結(jié)水精處理。根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006），生活飲用水的TDS標(biāo)準(zhǔn)為1,000mg/L，在電廠生產(chǎn)過(guò)程中，凝結(jié)水精處理設(shè)備要滿足高壓（管道壓力大于5Mpa）、高速、大容量的要求，對(duì)于出水TDS要求往往低于0.15mg/L，水質(zhì)要求遠(yuǎn)高于日常生活用水標(biāo)準(zhǔn)。其中核電廠大型機(jī)組對(duì)于出水TDS要求趨近于0mg/L，只有通過(guò)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備對(duì)水進(jìn)行超精度處理才能保證水質(zhì)符合相關(guān)要求，為發(fā)電設(shè)備的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行提供高質(zhì)量的保證。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備是超臨界、超超臨界核電和火電機(jī)組必備的水處理系統(tǒng)設(shè)備，是發(fā)電廠的永久性裝置。

公司提供的高塔法凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備采用濾元式機(jī)械過(guò)濾及高速混床的離子交換相結(jié)合的方式，除去凝結(jié)水中懸浮狀雜質(zhì)及陰陽(yáng)離子，確保達(dá)到核電蒸汽發(fā)生器和火電鍋爐機(jī)組規(guī)定的給水水質(zhì)，整個(gè)系統(tǒng)通常包含前置機(jī)械過(guò)濾、除鹽、后置過(guò)濾及配套再生四大部分：

高塔法凝結(jié)水精處理原理示意圖

作為核心業(yè)務(wù)之一，公司專業(yè)為三代、四代核電技術(shù)常規(guī)島二回路提供凝結(jié)水精處理系統(tǒng)；為發(fā)電容量300MW～1000MW超臨界、超超臨界火電廠提供凝結(jié)水精處理系統(tǒng)。公司目前生產(chǎn)的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的處理水量可達(dá)7,325m3/h，設(shè)計(jì)制造的設(shè)備直徑可達(dá)3,600mm。整套凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)，針對(duì)不同規(guī)模的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)可靈活組合，由PLC或DCS控制全自動(dòng)運(yùn)行，公司擁有相關(guān)全套軟件著作權(quán)，具有較高的技術(shù)含量。

凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備實(shí)物圖

公司設(shè)計(jì)集成的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備目前已應(yīng)用于中核方家山核電2×1000MW機(jī)組、中核福清核電2×1000MW機(jī)組、巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電2×1000MW機(jī)組、中核福清核電“華龍一號(hào)”2×1000MW機(jī)組、中核田灣核電2×1000MW機(jī)組、華潤(rùn)河北曹妃甸電廠2×1000MW機(jī)組、甘電投常樂(lè)電廠2×1000MW機(jī)組、中核漳州核電1號(hào)機(jī)組、中核龍?jiān)聪计趾穗娛痉犊於?號(hào)機(jī)組、內(nèi)蒙古能源長(zhǎng)城電廠2×1000MW等項(xiàng)目；正在設(shè)計(jì)和執(zhí)行中的業(yè)務(wù)合同包括海南昌江多用途模塊式小型堆科技示范工程、海南昌江核電廠3、4號(hào)機(jī)組、貝石印尼投資有限公司電廠項(xiàng)目、廣東陸豐甲湖灣電廠3、4號(hào)機(jī)組擴(kuò)建工程（2×1000MW）。

2）除鹽水處理（含海水淡化）系統(tǒng)設(shè)備

在工業(yè)生產(chǎn)生活中，水是不可缺少的元素，但是由于工業(yè)生產(chǎn)用水大部分來(lái)源于中水、地表水、地下水、苦咸水、海水等，含有大量雜質(zhì)，在部分生產(chǎn)工藝過(guò)程中不能完全滿足需要，因此必須要對(duì)其進(jìn)行提純。除鹽水系統(tǒng)設(shè)備需要根據(jù)水質(zhì)的不同需求，通過(guò)膜法或熱法的工藝，使水汽循環(huán)系統(tǒng)的汽、水品質(zhì)達(dá)到安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)。

①常規(guī)除鹽水處理系統(tǒng)設(shè)備

公司設(shè)計(jì)的常規(guī)除鹽水處理系統(tǒng)設(shè)備，采用全膜法和電除鹽技術(shù)，根據(jù)客戶需要設(shè)計(jì)水處理工藝流程和控制系統(tǒng)，為核電、火電及工業(yè)企業(yè)提供合格的除鹽水作為熱力系統(tǒng)和工業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)充水，防止熱力設(shè)備的結(jié)垢、積鹽和腐蝕。

產(chǎn)品的制水工藝通常采用超濾+反滲透+電去離子（或離子交換）組合式膜處理系統(tǒng)，可使產(chǎn)品水的水質(zhì)完全符合核電廠和火電廠鍋爐補(bǔ)給水的水質(zhì)指標(biāo)：

常規(guī)除鹽水處理原理示意圖

公司提供的除鹽水處理系統(tǒng)設(shè)備可以滿足核電及火電廠使用除鹽水量的需求。整套系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)、可靈活組合的處理方式，由PLC自動(dòng)控制，通過(guò)在線熱控儀表和水質(zhì)分析儀表實(shí)時(shí)監(jiān)控。

公司設(shè)計(jì)集成的除鹽水處理系統(tǒng)設(shè)備目前已應(yīng)用于陜西能源（001286）趙石畔雷龍灣電廠2×1000MW機(jī)組、浙能臺(tái)州第二發(fā)電廠2×1000MW機(jī)組、神華國(guó)華印尼爪哇燃煤發(fā)電2×1050MW機(jī)組、神華國(guó)華廣投北海電廠2×1000MW機(jī)組；正在設(shè)計(jì)和執(zhí)行中的業(yè)務(wù)合同包括廣東大浦二期工程、浙江公司舟山電廠三期2×660MW擴(kuò)建工程、國(guó)電投海陽(yáng)核電2×1000MW機(jī)組、中廣核太平嶺2×1000MW機(jī)組等項(xiàng)目。

②海水淡化系統(tǒng)設(shè)備

隨著地球可利用水資源日益緊缺，淡水危機(jī)成為21世紀(jì)困擾世界各國(guó)發(fā)展的一個(gè)重要因素，目前全世界約有80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)嚴(yán)重缺水，占地球陸地總面積的60%；有15億人缺少飲用水，20億人得不到安全用水，目前可以利用的淡水資源僅占整個(gè)水資源總量的0.26%。隨著社會(huì)的發(fā)展及人們生活水平的提高，對(duì)水的需求量不斷增加，加之無(wú)節(jié)制的浪費(fèi)及對(duì)水資源的污染，使得世界上水資源短缺問(wèn)題日益嚴(yán)重，成為制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要瓶頸。世界各國(guó)通過(guò)節(jié)約用水、污水處理以及跨流域調(diào)水從一定程度上緩解了水資源緊張的現(xiàn)狀，但總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻。為了進(jìn)一步緩解水資源危機(jī)，從海洋中獲取淡水資源已經(jīng)成為人類的必然選擇。海水淡化技術(shù)就是從海水中提取淡水的技術(shù)和過(guò)程，屬于除鹽水處理技術(shù)的一種，在國(guó)外特別是中東國(guó)家已經(jīng)開(kāi)展近百年，隨著國(guó)內(nèi)水資源的匱乏和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的日益增長(zhǎng)，近年來(lái)相關(guān)技術(shù)陸續(xù)得到推廣和使用。

公司現(xiàn)階段主要運(yùn)用膜法和熱法結(jié)合的海水淡化處理系統(tǒng)技術(shù)，主要包括反滲透膜法海水淡化技術(shù)和低溫多效蒸餾（熱法）海水淡化技術(shù)：

反滲透膜法工藝的基本原理是，海水通過(guò)濾池等設(shè)備初步過(guò)濾后，進(jìn)入反滲透裝置，在壓力驅(qū)動(dòng)下海水中的溶劑（水）通過(guò)半透膜進(jìn)入膜的低壓側(cè)并得到回收利用，將溶液中包括鹽分在內(nèi)的其他成分阻擋在膜的高壓側(cè)，并隨濃縮水排出，從而實(shí)現(xiàn)有效的分離過(guò)程。反滲透海水淡化技術(shù)主要是利用反滲透膜的選擇透過(guò)性，在一定壓力下把海水中的淡水分離出來(lái)。

3×2.5萬(wàn)噸/天膜法海水淡化項(xiàng)目

低溫多效蒸餾（熱法）海水淡化的基本原理是，通過(guò)海水蒸發(fā)將和鹽分分離的水蒸氣回收使用，具體過(guò)程為海水經(jīng)冷凝器預(yù)熱后，被噴淋在傳熱管上，通過(guò)吸收管內(nèi)蒸汽的潛熱而蒸發(fā)，同時(shí)管內(nèi)蒸汽放熱冷凝為淡水，管外蒸發(fā)得到的二次蒸汽進(jìn)入下一效（這里的“效”指“腔室”）傳熱管被冷凝，而濃縮海水則被排出；由于蒸汽自身溫度在經(jīng)過(guò)每一效傳熱管時(shí)會(huì)逐步下降，因此需要通過(guò)抽出每一效蒸發(fā)罐的部分空氣，保持一定的真空狀態(tài)，逐步降低蒸發(fā)罐內(nèi)的蒸發(fā)溫度，保證后一效的蒸發(fā)溫度均低于前一效；通過(guò)這一流程，可得到相當(dāng)于輸入蒸汽量數(shù)倍的蒸餾水。

2.5萬(wàn)噸/天熱法海水淡化項(xiàng)目

除了常規(guī)通用技術(shù)外，公司綜合考慮熱法以及膜法的技術(shù)特點(diǎn)，將低溫多效熱法系統(tǒng)與膜法系統(tǒng)結(jié)合成耦合系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)出熱膜耦合海水淡化技術(shù)，并已成功應(yīng)用于河北豐越能源科技有限公司10萬(wàn)噸/天（3×2.5萬(wàn)噸/天膜法以及2.5萬(wàn)噸/天熱法）海水淡化項(xiàng)目中。

2022年，公司承接裕龍島煉化一體化項(xiàng)目（一期）海水淡化工程項(xiàng)目，現(xiàn)正穩(wěn)步執(zhí)行中。

3）污水處理系統(tǒng)設(shè)備

公司依托自身在凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備以及除鹽水處理系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)積累以及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品體系逐步拓寬，公司已承接污水處理系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成相關(guān)業(yè)務(wù)并成功實(shí)施完成，2020年公司成功實(shí)施并完成嘉善縣東部污水處理廠，2021年公司成功實(shí)施并完成中鐵十八局集團(tuán)有限公司引江濟(jì)淮工程項(xiàng)目，正在執(zhí)行中的業(yè)務(wù)合同包括老池鎮(zhèn)污水處理站、嘉定安亭污水廠三期擴(kuò)建工程等項(xiàng)目。

4）其他市政引水工程

2021年公司參與珠江三角洲水資源配置引水工程項(xiàng)目的建設(shè)，該項(xiàng)目是迄今為止廣東省歷史上投資額最大、輸水線路最長(zhǎng)、受水區(qū)域最廣的水資源調(diào)配工程，有效改變以往受水區(qū)單一供水格局，提高城市的供水安全性和應(yīng)急保障能力，對(duì)保障城市供水安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要作用。截至2022年底，該項(xiàng)目現(xiàn)正穩(wěn)步執(zhí)行中。

（2）氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)

在過(guò)去的數(shù)十年中，傳統(tǒng)化石能源依然是全球范圍內(nèi)的主流能源，但同時(shí)化石能源的大量燃燒也造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題。在能源和環(huán)境問(wèn)題的壓力下，全球主要國(guó)家地區(qū)高度重視氫能與燃料電池的發(fā)展，部分發(fā)達(dá)國(guó)家已將氫能源視為未來(lái)新能源的戰(zhàn)略發(fā)展方向。與儲(chǔ)能裝置鋰電池不同，氫燃料電池是一種電化學(xué)能量轉(zhuǎn)化裝置，能夠直接將儲(chǔ)存在燃料和氧化劑中的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能，不受卡諾循環(huán)效應(yīng)的效率限制，因此具有能量轉(zhuǎn)化效率高、無(wú)污染、低噪聲等特點(diǎn)，在動(dòng)力汽車、分布式發(fā)電領(lǐng)域得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。

氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的工作原理是，燃料電池電堆將陽(yáng)極的氫燃料和陰極的氧化劑（空氣中的氧氣）中的化學(xué)能高效地轉(zhuǎn)化為電能。氫燃料和氧化劑不儲(chǔ)存于電堆之中，而是在系統(tǒng)控制器的控制下以一定的控制策略通過(guò)氫氣子系統(tǒng)、空氣子系統(tǒng)和熱管理子系統(tǒng)，分別將燃料、空氣和冷卻液導(dǎo)入電堆相應(yīng)腔體，并將電堆反應(yīng)產(chǎn)生的熱量排出及通過(guò)電壓變換器（DC/DC）實(shí)現(xiàn)燃料電池和整車高壓之間的解耦，滿足整車的電能需求。

氫燃料電池電堆主要由膜電極和雙極板構(gòu)成，其中膜電極是燃料電池發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)的場(chǎng)所，由質(zhì)子交換膜、催化劑與氣體擴(kuò)散層結(jié)合而成；雙極板是電堆中的“骨架”，在燃料電池中起到支撐、收集電流、分配氣體的重要作用，根據(jù)材料種類的不同可分為石墨雙極板、復(fù)合雙極板和金屬雙極板。氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)通常由燃料電池電堆、氫氣子系統(tǒng)、空氣子系統(tǒng)、熱管理子系統(tǒng)、電壓變換器（DC/DC）、系統(tǒng)控制器等構(gòu)成，具體原理示意圖：

氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)原理示意圖

2021年公司開(kāi)始從事氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成業(yè)務(wù)，公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)的HYPSR-01燃料電池系統(tǒng)樣機(jī)（62kW）、HYPSR-02燃料電池系統(tǒng)樣機(jī)（60kW，公交用）、HYPSR-03燃料電池系統(tǒng)樣機(jī)（112kW）、HYPSR-04燃料電池系統(tǒng)樣機(jī)（70kW）在發(fā)動(dòng)機(jī)性能、發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出功率、質(zhì)子交換膜燃料電池模塊等方面，已通過(guò)國(guó)家新能源汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的檢測(cè)。公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-03系列燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用并完成訂單交付。公司提供的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)設(shè)備，通過(guò)采購(gòu)燃料電池電堆和系統(tǒng)零配件，利用自主研發(fā)的系統(tǒng)集成工藝、系統(tǒng)控制策略、低溫啟動(dòng)策略等技術(shù)，將儲(chǔ)存在氫燃料和氧化劑中的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能，能夠滿足60kW、100kW、150kW公交車、客車及物流車等動(dòng)力汽車在使用過(guò)程中的電能需求。

公司目前提供的氫燃料電池系統(tǒng)設(shè)備已成功用于氫燃料電池特種作業(yè)工程車項(xiàng)目。2022年8月，搭載公司研發(fā)生產(chǎn)的HYPSR-04（70kW）氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的一款由廈門金龍旅行車有限公司生產(chǎn)的燃料電池城市客車入選工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2022年第7批）。2022年10月，公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過(guò)國(guó)家工信部公告，并且取得17臺(tái)氫燃料電池公交訂單。

公司整套氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)通過(guò)公司自主研發(fā)的模塊化設(shè)計(jì)、高精度集成、自動(dòng)化裝配實(shí)現(xiàn)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)集成，具備高集成度、高功率、高可靠性的特點(diǎn)。公司在燃料電池核心部件膜電極和雙極板開(kāi)發(fā)、燃料電池電堆研發(fā)、零配件選型、系統(tǒng)集成工藝、發(fā)動(dòng)機(jī)控制策略開(kāi)發(fā)、低溫啟動(dòng)策略開(kāi)發(fā)等方面擁有自主研發(fā)能力并已申請(qǐng)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

(二)主要經(jīng)營(yíng)模式

1.業(yè)務(wù)承接模式

在環(huán)保水處理領(lǐng)域，由于公司執(zhí)行項(xiàng)目主要為工業(yè)領(lǐng)域的大型項(xiàng)目，這些項(xiàng)目采購(gòu)主要通過(guò)招標(biāo)進(jìn)行，因此公司承接業(yè)務(wù)主要通過(guò)參與客戶招標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)；由于公司執(zhí)行項(xiàng)目主要為工業(yè)領(lǐng)域的大型項(xiàng)目，這些項(xiàng)目采購(gòu)主要通過(guò)招標(biāo)進(jìn)行，因此公司承接業(yè)務(wù)主要通過(guò)參與客戶招標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)，主要流程所示：

針對(duì)核電及大型火電項(xiàng)目，客戶對(duì)水處理系統(tǒng)設(shè)備的穩(wěn)定性及技術(shù)要求極為嚴(yán)格，具有水源復(fù)雜、技術(shù)難度高等特點(diǎn)，且水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行直接關(guān)系到正常的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，客戶對(duì)于設(shè)備系統(tǒng)集成供應(yīng)商的要求極為嚴(yán)格。在招標(biāo)過(guò)程中除了考慮價(jià)格因素和業(yè)績(jī)因素，還需要對(duì)投標(biāo)方所提供的設(shè)備系統(tǒng)技術(shù)方案、設(shè)計(jì)水平、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性進(jìn)行詳細(xì)論證和評(píng)價(jià)，最終的中標(biāo)結(jié)果需要綜合考慮多方面因素。因此，技術(shù)研發(fā)和設(shè)計(jì)人員在項(xiàng)目的承接過(guò)程中起到關(guān)鍵的作用。中標(biāo)后，公司與客戶簽訂技術(shù)協(xié)議及商務(wù)合同。

在氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域，公司通過(guò)招標(biāo)和商業(yè)談判相結(jié)合的模式獲取訂單。

2.業(yè)務(wù)執(zhí)行模式

報(bào)告期內(nèi)，公司的經(jīng)營(yíng)模式以設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成模式（EP）和設(shè)計(jì)—采購(gòu)—施工模式（EPC）為主，公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行模式可以劃分如下：

（1）環(huán)保水處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)模式

電力、化工等大型工業(yè)的整體配套水處理項(xiàng)目均包含了若干子項(xiàng)目，以電力行業(yè)為例，電廠水處理系統(tǒng)包括循環(huán)水方面的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)，給水方面的原水預(yù)處理系統(tǒng)、鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)，再生水方面的再生水（中水）深度處理及回用系統(tǒng)等，而客戶方通常直接或通過(guò)總承包方間接將這些能夠獨(dú)立拆分的子項(xiàng)目中的系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)部分單獨(dú)進(jìn)行對(duì)外招標(biāo)，這一部分工作基本不涉及施工安裝，通常采取EP模式。

在該種經(jīng)營(yíng)模式下，公司會(huì)通過(guò)對(duì)客戶項(xiàng)目的實(shí)地水環(huán)境的考察，根據(jù)客戶需求以及投入資金的規(guī)模，運(yùn)用水處理設(shè)計(jì)相關(guān)軟件進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及設(shè)備設(shè)計(jì)、選型和采購(gòu)，通常將軟件、設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)集成方案交付給客戶，并由其組成一個(gè)能完成特定功能的系統(tǒng)。

EPC模式是指服務(wù)與產(chǎn)品提供方承擔(dān)工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝、系統(tǒng)調(diào)試、試運(yùn)行等一系列工作，并對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)，最后將系統(tǒng)整體移交客戶運(yùn)行。EPC模式系EP模式的延伸，即在水處理設(shè)備系統(tǒng)集成與安裝完成后，供應(yīng)商再附加提供廠房整體設(shè)計(jì)、土建安裝以及后續(xù)建設(shè)服務(wù)。由于電力行業(yè)公司一般有下屬的工程施工公司，EPC業(yè)務(wù)相對(duì)較少，通常其僅對(duì)水處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與集成單獨(dú)招標(biāo)，EPC模式多見(jiàn)于冶金、化工等大型工業(yè)的整體配套水處理項(xiàng)目和市政水處理項(xiàng)目。

BOOT模式是由業(yè)主方與服務(wù)及設(shè)備提供方簽訂協(xié)議，特許服務(wù)商在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)承擔(dān)水處理系統(tǒng)的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)與維護(hù)工作并獲取經(jīng)營(yíng)所得，在特許經(jīng)營(yíng)期結(jié)束后將項(xiàng)目無(wú)償轉(zhuǎn)讓給業(yè)主方的模式。相較于EPC模式，BOOT模式在其基礎(chǔ)上增加了項(xiàng)目前期投資及后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理并收取回報(bào)的過(guò)程，BOOT模式整體資金占用量較大，但是在特許經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)可以獲取相對(duì)穩(wěn)定的回報(bào)。

具體實(shí)踐中，公司可通過(guò)將整體項(xiàng)目以EPC模式發(fā)包給經(jīng)業(yè)主方及公司共同認(rèn)可的第三方建設(shè)完成水處理設(shè)施后，在協(xié)議規(guī)定的特許經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)由公司經(jīng)營(yíng)維護(hù)，并通過(guò)向客戶出售處理后的產(chǎn)品水獲取收入，以此來(lái)回收項(xiàng)目的投資、建造、經(jīng)營(yíng)和維護(hù)成本并獲取合理回報(bào)；特許經(jīng)營(yíng)期結(jié)束后，公司將項(xiàng)目無(wú)償移交給業(yè)主方。

（2）氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)模式

公司的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)是燃料汽車的重要組成部件，根據(jù)國(guó)家車輛產(chǎn)品準(zhǔn)入規(guī)定道路車輛所用的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)需要經(jīng)過(guò)強(qiáng)制性認(rèn)證，并匹配對(duì)應(yīng)整車車型。公司氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的主要客戶為整車廠商，公司向整車廠提供氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。報(bào)告期內(nèi)公司已完成規(guī)模化的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)線鋪設(shè)，公司將同時(shí)向氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供其自主研發(fā)生產(chǎn)的電堆、膜電極和金屬雙極板。在銷售過(guò)程中，發(fā)行人首先向意向或目標(biāo)客戶了解初步銷售意向，在確認(rèn)技術(shù)和重要商務(wù)條件后開(kāi)始進(jìn)行訂單生產(chǎn)，最終完成訂單交付。

3.采購(gòu)模式

公司對(duì)外采購(gòu)原材料主要分為兩種模式，直接對(duì)外采購(gòu)?fù)ㄓ迷O(shè)備和材料以及向協(xié)作供應(yīng)商定制非標(biāo)設(shè)備，前者主要包括水處理設(shè)備所需的泵、儀表、管道、樹(shù)脂、閥門等，以及氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)所需的核心零部件、各子系統(tǒng)（氫循環(huán)系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)）的配件、電子電控件、各類管閥件、各種非標(biāo)準(zhǔn)零部件等，后者主要是用于水處理系統(tǒng)的罐體。同時(shí)，EPC模式下，涉及的土建施工的部分主要由公司選擇合格的施工供應(yīng)商負(fù)責(zé)執(zhí)行完成。公司的水處理產(chǎn)品主要應(yīng)用于下游電力、冶金、化工等行業(yè)的大中型項(xiàng)目，氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸車輛、工程車輛、特種車輛等，系統(tǒng)組件質(zhì)量將直接影響到機(jī)組及燃料電池汽車運(yùn)行的穩(wěn)定性，對(duì)安全運(yùn)行起到非常關(guān)鍵的作用，因此公司對(duì)于供應(yīng)商的選擇和原材料的采購(gòu)工作非常重視。公司目前已經(jīng)建立了穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)外供應(yīng)渠道，并與主要供應(yīng)商建立了良好、長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

4.生產(chǎn)模式

公司的水處理產(chǎn)品主要應(yīng)用于下游的核能發(fā)電廠、火力發(fā)電和冶金、化工等工業(yè)企業(yè)。不同行業(yè)的客戶根據(jù)自身需求對(duì)產(chǎn)品的要求存在較大差異，產(chǎn)品所適用的工況條件也不盡相同，因此不同客戶需求的解決方案具有較大的區(qū)別，規(guī)格與技術(shù)參數(shù)等指標(biāo)均需結(jié)合用戶主觀要求和客觀實(shí)際情況來(lái)設(shè)計(jì)，這就決定了公司產(chǎn)品中的部分設(shè)備采用協(xié)作供應(yīng)商定制化的生產(chǎn)模式，公司及其子公司機(jī)器設(shè)備較少，且不直接從事水處理設(shè)備和部件生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。

公司已完成規(guī)�；�的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)線鋪設(shè)，可自行生產(chǎn)膜電極、雙極板、電堆及燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)，公司外購(gòu)系統(tǒng)零配件后可自行完成氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的集成裝配。

(三)所處行業(yè)情況

1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

（1）環(huán)保水處理行業(yè)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司所屬行業(yè)為“N77生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”。

我國(guó)的環(huán)保水處理行業(yè)，主要是依據(jù)國(guó)務(wù)院各部門職責(zé)分工和《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)水法》和《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等法律法規(guī)的規(guī)定，采取分級(jí)和分部門管理體制，即中央、省、自治區(qū)、直轄市和縣、鎮(zhèn)三級(jí)分設(shè)行政主管部門；城市的獨(dú)立企業(yè)單位的水污染處理設(shè)施由各自行政部門管理，但業(yè)務(wù)、技術(shù)上受同級(jí)城市環(huán)保、建設(shè)部門的指導(dǎo)。

近年來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)于環(huán)境保護(hù)的高度重視和水資源的日益緊缺，國(guó)家在水資源的保護(hù)和利用方面出臺(tái)了一系列的政策法規(guī)，以1989年頒布的《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》為核心，相繼圍繞環(huán)境保護(hù)和水資源利用方面先后頒布了多項(xiàng)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：

近年來(lái)，國(guó)家將生態(tài)文明建設(shè)上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，精準(zhǔn)發(fā)力提升水環(huán)境質(zhì)量、實(shí)施專項(xiàng)治理，全面推進(jìn)達(dá)標(biāo)排放與污染減排，進(jìn)一步規(guī)范和引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持力度也逐漸加大，利好的政策環(huán)境有利于技術(shù)實(shí)力先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先以及品牌聲譽(yù)良好企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。

水處理系統(tǒng)是為了使水質(zhì)滿足特定環(huán)境及回用的用途，通過(guò)物理、化學(xué)和生物等技術(shù)手段，去除或增加水中某些對(duì)生產(chǎn)、生活及環(huán)境無(wú)用或需要的物質(zhì)的過(guò)程。

環(huán)保水處理行業(yè)是由環(huán)保產(chǎn)業(yè)中從事工業(yè)用水處理、工業(yè)廢水處理、市政污水處理、污廢水資源化及其回用、水體污染治理和生態(tài)環(huán)境恢復(fù)、水污染治理工程服務(wù)以及水處理設(shè)備、藥劑、材料、儀器儀表、控制系統(tǒng)等產(chǎn)品制造等細(xì)分領(lǐng)域組成。

其中，按應(yīng)用的具體工業(yè)環(huán)節(jié)，工業(yè)水處理行業(yè)可以劃分如下：除鹽水處理、凝結(jié)水精處理、中水回用處理及其他廢水處理等。

近年來(lái)，核能安全、清潔、經(jīng)濟(jì)、可靠的優(yōu)勢(shì)越發(fā)凸顯，已經(jīng)成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)能源改革、構(gòu)建新能源體系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在氣候變化、“碳達(dá)峰”等因素推動(dòng)下，推動(dòng)核能高質(zhì)量發(fā)展成為大勢(shì)所趨。在核心技術(shù)方面，經(jīng)歷了“三步走”，我國(guó)不僅完成了從“熱堆時(shí)代”—“快堆時(shí)代”—“聚變堆時(shí)代”的轉(zhuǎn)型，還在自主創(chuàng)新領(lǐng)域捷報(bào)頻傳。目前，我國(guó)已全面掌握了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“華龍一號(hào)”、“國(guó)和一號(hào)”等第三代核電技術(shù)，綜合應(yīng)用能力也躋身全球第一集團(tuán)。截至2022年底，我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組54臺(tái)，總裝機(jī)容量5566.3萬(wàn)千瓦，在建核電機(jī)組26臺(tái)，總裝機(jī)容量2,943.8萬(wàn)千瓦。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，到2025年我國(guó)核電在運(yùn)裝機(jī)將達(dá)到7000萬(wàn)千瓦，到2030年，核電裝機(jī)容量達(dá)1.2億千瓦。按此規(guī)劃，每年將有7-8臺(tái)核電機(jī)組核準(zhǔn)建設(shè)。

2022年下半年，火電建設(shè)再次提速，提出了3個(gè)“8000萬(wàn)”的目標(biāo)，即今明兩年共開(kāi)工建設(shè)2個(gè)8,000萬(wàn)千瓦火電機(jī)組，后年投運(yùn)8,000萬(wàn)千瓦機(jī)組。未來(lái)10年，煤電仍是我國(guó)最基本的電力安全供應(yīng)和系統(tǒng)保障運(yùn)行的發(fā)電方式。

行業(yè)的技術(shù)水平如下：

1）行業(yè)技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用主要采用成熟穩(wěn)定的技術(shù)

作為工業(yè)項(xiàng)目的配套系統(tǒng)，水處理系統(tǒng)的質(zhì)量將直接影響到整個(gè)工業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)行情況。因此，客戶一般會(huì)優(yōu)先關(guān)注水處理系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性，其后再考慮投資和運(yùn)行成本，這一特點(diǎn)在電力、冶金、化工等固定資產(chǎn)投入規(guī)模較大且工業(yè)用水量較高的行業(yè)尤其明顯。水處理行業(yè)企業(yè)需要針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的特定需求，提供有針對(duì)性的定制化項(xiàng)目方案，除了要滿足客戶要求的產(chǎn)水量、出水水質(zhì)等要求之外，還要優(yōu)先考慮穩(wěn)定性和安全性，因此客戶在招標(biāo)過(guò)程中會(huì)青睞具有大規(guī)模項(xiàng)目應(yīng)用的成熟穩(wěn)定的技術(shù)。

2）水處理技術(shù)的發(fā)展呈現(xiàn)多行業(yè)交叉的趨勢(shì)

傳統(tǒng)的水處理技術(shù)是一項(xiàng)多學(xué)科綜合技術(shù)，涉及物理、化學(xué)等領(lǐng)域，但隨著國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升以及現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)的較為復(fù)雜的水環(huán)境情況，水處理行業(yè)的新課題、新需求日益增多，需要引入化工、材料、生物等其他行業(yè)的技術(shù)來(lái)解決新的問(wèn)題。水處理技術(shù)與其他行業(yè)技術(shù)的交叉組合，有效地拓展了水處理技術(shù)的適用領(lǐng)域并提高了處理效果，成為當(dāng)前行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)之一。

3）從分散化的水處理技術(shù)向綜合水處理技術(shù)發(fā)展

由于水處理系統(tǒng)在生產(chǎn)企業(yè)中一般屬于配套系統(tǒng)，受過(guò)去的環(huán)保要求以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念的影響，企業(yè)水處理系統(tǒng)較多呈現(xiàn)分散化特點(diǎn)，不同生產(chǎn)模塊的水處理系統(tǒng)的兼容性以及節(jié)能效果不理想。在當(dāng)前環(huán)保節(jié)能的大環(huán)境下，以往水處理系統(tǒng)管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需求，企業(yè)需要對(duì)整體水處理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以實(shí)現(xiàn)整體水資源的合理分配，以減少用水和排水總量，最大化地實(shí)現(xiàn)水資源循環(huán)利益，使得綜合水處理技術(shù)逐漸成為行業(yè)發(fā)展主流之一。

行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)主要如下：

1）集成性

水處理技術(shù)是多種工藝的集成應(yīng)用，從單一獨(dú)立的水處理系統(tǒng)到整體系統(tǒng)之間的相互關(guān)聯(lián)，以滿足從簡(jiǎn)單的使用要求到實(shí)現(xiàn)水系統(tǒng)整體高效、低成本運(yùn)行的需求。

2）定制性

水處理需要綜合考慮當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件、水質(zhì)條件、水樣數(shù)據(jù)和項(xiàng)目運(yùn)行要求等因素，因此技術(shù)應(yīng)用具有定制化特點(diǎn)。

3）穩(wěn)定性

水處理系統(tǒng)作為工業(yè)項(xiàng)目的配套系統(tǒng)，客戶首先關(guān)注水系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性，其次才考慮投資和運(yùn)行成本。所應(yīng)用技術(shù)需要經(jīng)過(guò)多個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)證，具有很高的穩(wěn)定性，以保證水處理系統(tǒng)及整個(gè)項(xiàng)目的良好運(yùn)行。

（2）氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)行業(yè)

近年來(lái)，國(guó)家層面對(duì)新能源汽車行業(yè)以及燃料電池汽車給予高度重視并積極引導(dǎo)和支持其發(fā)展，提出了包括戰(zhàn)略支持與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、研發(fā)支持政策、財(cái)政補(bǔ)貼政策稅收減免政策在內(nèi)的多項(xiàng)積極政策：

早在“十五”期間，我國(guó)就確立了以純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車為“三縱”，以多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和動(dòng)力電池為“三橫”的新能源汽車“三縱三橫”布局，氫燃料電池汽車被確立為我國(guó)新能源汽車發(fā)展的主要技術(shù)路徑之一。近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》《中國(guó)制造2025》《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》等政策，進(jìn)一步明確了氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)在我國(guó)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少能源對(duì)外依賴中的重要戰(zhàn)略地位。2022年3月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確提出氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分，氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，進(jìn)一步有利于行業(yè)在未來(lái)的健康快速發(fā)展。

2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，曾獲得“國(guó)家專精特新‘小巨人’企業(yè)”、“浙江省隱形冠軍企業(yè)”、“省級(jí)企業(yè)研究院”等榮譽(yù)稱號(hào)，并建立了“省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心”，專注于1000MW以上的大型核能、火力發(fā)電廠的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備、除鹽水處理（含海水淡化）系統(tǒng)設(shè)備以及污水處理系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)與集成，同時(shí)擴(kuò)展其他行業(yè)水處理技術(shù)產(chǎn)品和發(fā)變電綜合自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)。

公司的產(chǎn)品范圍涵蓋凝結(jié)水精處理系統(tǒng)、常規(guī)除鹽水處理系統(tǒng)、海水淡化系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、水汽取樣系統(tǒng)、化學(xué)加藥系統(tǒng)、其他廢水處理系統(tǒng)、水網(wǎng)控制系統(tǒng)、發(fā)變組繼電保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域，在國(guó)內(nèi)的核電和火電行業(yè)的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)以及大型海水淡化系統(tǒng)市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

公司的產(chǎn)品“核電1000MW機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)裝置”被認(rèn)定為浙江省裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域省內(nèi)首臺(tái)（套）產(chǎn)品，并登記為“浙江省科學(xué)技術(shù)成果”，入選“浙江制造精品”名單。作為中核集團(tuán)的合格供應(yīng)商，公司為其首批1000MW等級(jí)的壓水堆核電機(jī)組提供凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備，并成功為我國(guó)三代核電“華龍一號(hào)”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電項(xiàng)目提供凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備。截至2022年底，我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組54臺(tái)，總裝機(jī)容量5566.3萬(wàn)千瓦，在建核電機(jī)組26臺(tái)，公司供應(yīng)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備的核電機(jī)組數(shù)量為14臺(tái)，作為極少數(shù)能夠提供滿足核電機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備的供應(yīng)商，公司產(chǎn)品具有較高的市場(chǎng)地位。

公司的產(chǎn)品“10萬(wàn)噸/天熱膜聯(lián)產(chǎn)海水淡化裝置”被認(rèn)定為“浙江省科學(xué)技術(shù)成果”、“浙江省裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域首臺(tái)（套）”，并入選“浙江制造精品”名單。公司已成功將低溫多效（MED）與反滲透（RO）系統(tǒng)相結(jié)合的熱膜耦合海水淡化技術(shù)成功地應(yīng)用到河北豐越能源科技有限公司10萬(wàn)噸/天海水淡化項(xiàng)目中，是目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用熱膜耦合海水淡化技術(shù)規(guī)模最大的海水淡化項(xiàng)目之一，具有較大的市場(chǎng)影響力。

報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)地位無(wú)變化。

3.報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（1）環(huán)保水處理行業(yè)

1）新技術(shù)——采用占地面積更小、便于快速投入產(chǎn)出的移動(dòng)式水處理平臺(tái)

近年來(lái)，隨著我國(guó)水體水質(zhì)的好轉(zhuǎn)整體趨勢(shì)，用于初步處理的水處理系統(tǒng)和設(shè)備運(yùn)行壓力逐步降低，為提高設(shè)備的利用率和水處理的應(yīng)急需求，市場(chǎng)出現(xiàn)移動(dòng)式組合水處理系統(tǒng)和設(shè)備的新技術(shù)，用于整合多項(xiàng)水處理步驟，實(shí)現(xiàn)降低初期投資成本，提高系統(tǒng)設(shè)備利用率。

2）新產(chǎn)業(yè)——靈活多樣性技術(shù)裝備市場(chǎng)正在形成

集成化、模塊化的水處理系統(tǒng)裝備市場(chǎng)正在形成，相比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，凸顯靈活、多樣、多用途的優(yōu)勢(shì)，從而縮短投產(chǎn)、降低投資成本，更加有利于組建和諧共融的生態(tài)體系，高度契合“碳達(dá)峰”與“碳中和”的綠色發(fā)展必由之路。

3）新業(yè)態(tài)——逐步形成信息集約化處理生態(tài)圈

目前行業(yè)技術(shù)的整體發(fā)展方向之一是利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立高度智能化的水處理運(yùn)營(yíng)體系，提高運(yùn)維效率，降低運(yùn)維成本，使傳統(tǒng)需要固定人員值守的低效運(yùn)維體系管理，升級(jí)為應(yīng)用“物聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)的先進(jìn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)生態(tài)圈。

4）新模式——集成化、模塊化的水處理行業(yè)業(yè)務(wù)

目前行業(yè)業(yè)務(wù)模式的發(fā)展方向之一是構(gòu)建集成化、模塊化的水處理系統(tǒng)裝備，提高水處理系統(tǒng)裝備的利用率，滿足多場(chǎng)景下各類水處理需求，有利于組建和諧共融的生態(tài)體系，高度契合當(dāng)前市場(chǎng)及綠色發(fā)展需求。

未來(lái)，水處理系統(tǒng)整體工藝水平將進(jìn)一步升級(jí)，能耗和運(yùn)行成本進(jìn)一步降低。伴隨水處理技術(shù)的升級(jí)，處理后的水質(zhì)將持續(xù)提高，形成良性閉環(huán)處理。環(huán)保水處理行業(yè)將更加有力地推動(dòng)清潔、安全、綠色能源發(fā)展，對(duì)相關(guān)水處理技術(shù)提出更高的要求，進(jìn)一步催動(dòng)更低碳生態(tài)的水處理技術(shù)研發(fā)。

（2）氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)行業(yè)

1）關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加速

近三年內(nèi)，燃料電池系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加速。我國(guó)企業(yè)從最初僅掌握系統(tǒng)集成和DC/DC等氫燃料系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)，已通過(guò)自主研發(fā)和科技創(chuàng)新而掌握了質(zhì)子交換膜、膜電極、催化劑、雙極板、氣體擴(kuò)散層等核心部件的關(guān)鍵技術(shù)，且技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際了水平，建立了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車用燃料電池技術(shù)體系。我國(guó)燃料電池關(guān)鍵部件的研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化能力提升迅速。

2）基建完善和技術(shù)突破逐步提升氫燃料的經(jīng)濟(jì)性

近年來(lái)，加氫設(shè)施在全國(guó)各地逐步建設(shè)并日趨完善，加之各地用氫規(guī)模、氫源供應(yīng)的逐漸統(tǒng)一，使得氫氣使用成本隨著相關(guān)基建的發(fā)展而逐步下降。與此同時(shí)，上游零部件的國(guó)產(chǎn)化和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)制造工藝的進(jìn)一步完善，也促進(jìn)著氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)成本的降低，氫燃料的經(jīng)濟(jì)性不斷提升，而預(yù)計(jì)該等趨勢(shì)也將在未來(lái)得以延續(xù)。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)發(fā)布的《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2020》中對(duì)車用燃料電池系統(tǒng)的成本目標(biāo)預(yù)測(cè)，至2025年、2035年和2050年，商用車燃料電池系統(tǒng)成本擬定分別下降至3500、1000和500元/kW；燃料電池重卡、客車、物流車的百公里耗氫量在2025年分別降至8.5、5.5和2.5kg/100km，在2050年分別降至6、3.5和1.5kg/100km；氫氣成本在2025年和2035年分別下降至20元/kg和10元/kg�；�建的日趨完善和技術(shù)領(lǐng)域的突破將有效提升氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性，將使得氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)機(jī)動(dòng)車的下游應(yīng)用的普及更具可行性。

3）政策推動(dòng)氫能源車示范規(guī)模和輻射半徑不斷擴(kuò)大

當(dāng)前氫能源車處于發(fā)展起步期，整車購(gòu)置和加氫成本相對(duì)較高，與早期純電動(dòng)車的發(fā)展路徑相似，政策支持對(duì)氫能源車的發(fā)展有重要影響。近年來(lái)，國(guó)家層面和地方政府層面大力推進(jìn)氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展，推出了一系列支持政策。2021年9月，財(cái)政部等部門發(fā)布的《關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》顯示，已原則同意北京、上海、廣東3個(gè)城市群作為全國(guó)首批燃料電池汽車示范城市群，啟動(dòng)實(shí)施燃料電池汽車示范應(yīng)用工作。2022年3月出臺(tái)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》指出當(dāng)下以燃料電池為代表的氫能開(kāi)發(fā)利用技術(shù)取得重大突破，需要加快形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系、清潔能源制氫以及供應(yīng)體系，有力支撐碳達(dá)峰目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，助力我國(guó)能源綠色轉(zhuǎn)型。而在實(shí)踐應(yīng)用上，我國(guó)燃料電池汽車的示范運(yùn)行也從重大賽事起步，從上海世博會(huì)到北京冬奧會(huì)，示范區(qū)域也由北京、上海拓展到了張家口、成都、蘇州等多個(gè)氫能示范城市，示范車型也由客車擴(kuò)大到物流車、輕型客車、環(huán)衛(wèi)車等，地域范圍和產(chǎn)品半徑均不斷擴(kuò)大。

(四)核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展

1.核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報(bào)告期內(nèi)的變化情況

公司自成立以來(lái)一直堅(jiān)持自主創(chuàng)新的發(fā)展道路，重視技術(shù)積累和發(fā)展核心能力，目前公司環(huán)保水處理業(yè)務(wù)已經(jīng)建立起了一套集環(huán)保水處理工藝系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)與集成于一體的具有自主創(chuàng)新能力的技術(shù)體系。公司氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)外燃料電池技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)燃料電池的深刻理解，已成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)。

（1）環(huán)保水處理系統(tǒng)設(shè)備

1）高塔法凝結(jié)水精處理技術(shù)

凝結(jié)水一般是指鍋爐產(chǎn)生的蒸汽在汽輪機(jī)做功發(fā)電后，經(jīng)循環(huán)冷卻水冷卻后凝結(jié)產(chǎn)生的水，實(shí)際操作中凝汽器熱井的凝結(jié)水還包括高壓加熱器、低壓加熱器等加熱原水過(guò)程中產(chǎn)生的冷凝水。

對(duì)凝結(jié)水精處理技術(shù)的需求可追溯到上世紀(jì)發(fā)電廠直流鍋爐的應(yīng)用和推廣，直流鍋爐通過(guò)泵將水輸送到鍋爐中去，以超臨界或超超臨界液體流經(jīng)受熱面，再通過(guò)汽輪機(jī)做功，從而產(chǎn)生電力；蒸汽在釋放出相關(guān)能量轉(zhuǎn)化為動(dòng)能后，放熱降溫生成大量的凝結(jié)水。由于系統(tǒng)中常會(huì)出現(xiàn)凝汽器滲漏或泄漏（導(dǎo)致凝結(jié)水中含有較多懸浮物、膠體和鹽類物質(zhì)）、設(shè)備與管道的金屬腐蝕產(chǎn)物污染（主要是鐵和銅的氧化物）等狀況，凝結(jié)水中會(huì)存在一定的雜質(zhì)；而對(duì)于做功發(fā)電的機(jī)組而言，為保證蒸汽轉(zhuǎn)化效率以及發(fā)熱系統(tǒng)的清潔，對(duì)給水水質(zhì)要求很高，因此在將這部分凝結(jié)水回用前，需要對(duì)其進(jìn)行深度處理和凈化，即凝結(jié)水精處理。

相較于火電凝結(jié)水精處理技術(shù)，核電凝結(jié)水精處理技術(shù)對(duì)出水水質(zhì)、運(yùn)行穩(wěn)定性、系統(tǒng)精度、工藝流程等方面的要求更高，2010年以前，國(guó)內(nèi)核電項(xiàng)目幾乎使用國(guó)外進(jìn)口的全套凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備。公司在不斷改進(jìn)和完善火電凝結(jié)水精處理技術(shù)的同時(shí)，積極摸索核電凝結(jié)水精處理技術(shù)，并將更為復(fù)雜和精細(xì)化的核電高塔法凝結(jié)水精處理技術(shù)引入國(guó)內(nèi)。此后，公司基于扎實(shí)的水處理技術(shù)功底與豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在已有技術(shù)的基礎(chǔ)上持續(xù)進(jìn)行自主創(chuàng)新，推進(jìn)核心技術(shù)不斷向精細(xì)化、高效化演進(jìn)，先后掌握了多項(xiàng)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，不斷推進(jìn)高塔法凝結(jié)水精處理技術(shù)在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用以及技術(shù)水平的提升。

公司提供的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)較好的氨化運(yùn)行，在縮短啟動(dòng)周期、延長(zhǎng)機(jī)組壽命和減少水質(zhì)污染而引起的設(shè)備腐蝕方面發(fā)揮了顯著的作用，為電廠帶來(lái)了持續(xù)的經(jīng)濟(jì)效益。目前，高塔法凝結(jié)水精處理技術(shù)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)大型火力發(fā)電廠和核能發(fā)電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備的主流技術(shù)路線。

當(dāng)前應(yīng)用較多的凝結(jié)水精處理技術(shù)大致可以分為兩大類：一是不設(shè)置前置過(guò)濾器，采用樹(shù)脂粉末覆蓋過(guò)濾器的方式；二是前置過(guò)濾器+離子交換的方式。

對(duì)于前者，一般稱之為粉末樹(shù)脂過(guò)濾技術(shù)，其原理是將粉末樹(shù)脂作為覆蓋介質(zhì)預(yù)涂在精密過(guò)濾器濾芯上，用以置換溶解性的離子態(tài)物質(zhì)、除去懸浮固體顆粒、有機(jī)物及膠體硅及其他膠體物質(zhì)。完善的系統(tǒng)由粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器系統(tǒng)、旁路系統(tǒng)、爆膜清洗及鋪膜系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、廢氣收集及輸送系統(tǒng)等組成，其中爆膜和鋪膜系統(tǒng)最為重要，直接決定粉末樹(shù)脂過(guò)濾器出水水質(zhì)的好壞。對(duì)于后者，也稱離子交換技術(shù)，根據(jù)樹(shù)脂的分離與再生工藝不同，可以分為高塔法技術(shù)與錐斗法技術(shù)兩大類。

公司的離子交換+高塔法再生（分離塔樹(shù)脂界面智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）凝結(jié)水精處理技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于：①陰陽(yáng)樹(shù)脂接觸面積小，樹(shù)脂分離效果穩(wěn)定、分離率高；②單設(shè)的再生塔和對(duì)混脂層的有效隔離確保了再生劑不會(huì)被帶入運(yùn)行系統(tǒng)；③在系統(tǒng)投入運(yùn)行后陰、陽(yáng)樹(shù)脂比例還可進(jìn)行變化調(diào)整；④自動(dòng)化程度高。此技術(shù)缺餡在于：塔身較高，對(duì)廠房高度有要求。

公司出水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)均大幅高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，保證為客戶持續(xù)提供高質(zhì)量穩(wěn)定運(yùn)行的水處理系統(tǒng)，是國(guó)內(nèi)核電和大型火電項(xiàng)目凝結(jié)水精處理領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的供應(yīng)商之一，且處于相對(duì)領(lǐng)先地位。

2）熱膜耦合海水淡化技術(shù)

淡水資源緊缺問(wèn)題已經(jīng)成為困擾世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要因素。世界各國(guó)通過(guò)節(jié)約用水、污水處理以及跨流域調(diào)水從一定程度上緩解了水資源緊張的現(xiàn)狀，但總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻。為了進(jìn)一步緩解水資源危機(jī)，海水成為重要的替代水源之一。

海水淡化處理技術(shù)是指將水中的多余鹽分和礦物質(zhì)去除得到淡水的技術(shù)工藝。當(dāng)前海水淡化的方法有很多種，從原理上主要分為熱法和膜法兩大類：熱法海水淡化，又稱蒸餾法海水淡化，是指將前期經(jīng)過(guò)預(yù)處理的海水注入蒸發(fā)器內(nèi)，通過(guò)加熱使之沸騰汽化，再把蒸汽冷凝成淡水的方法。根據(jù)蒸發(fā)方式的不同，通�？梢苑譃榈蜏囟嘈В∕ED）、多級(jí)閃蒸（MSF）和機(jī)械蒸汽壓縮蒸發(fā)（MVC）等技術(shù)。膜法海水淡化，是指利用滲透壓的原理，用反滲透膜將淡水和海水（鹽水）分隔開(kāi)，在海水一側(cè)施加高于其滲透壓的壓力使海水中的水分子通過(guò)滲透膜向淡水一側(cè)滲透，而海水中的鹽類物質(zhì)由于體積較大無(wú)法通過(guò)滲透膜，從而使水分子和鹽分子分離，得到淡水的方法。根據(jù)滲透方法的不同，通�？梢苑譃槲�濾、超濾、反滲透（RO）、電滲析（EDI）等技術(shù)。鑒于技術(shù)成熟度和經(jīng)濟(jì)成本的制約，目前已在國(guó)際上取得成功商業(yè)化應(yīng)用的技術(shù)主要有三種，分別是熱法的低溫多效（MED）、多級(jí)閃蒸（MSF）技術(shù)和膜法反滲透（RO）。

熱膜耦合海水淡化技術(shù)是基于熱法和膜法海水淡化技術(shù)之上發(fā)展起來(lái)的，綜合考慮熱法以及膜法的技術(shù)特點(diǎn)，將熱法系統(tǒng)與膜法系統(tǒng)結(jié)合成耦合系統(tǒng)，通過(guò)優(yōu)化工藝技術(shù)、流程設(shè)計(jì)、系統(tǒng)參數(shù)以及設(shè)備性能等方面來(lái)提高海水淡化適用性、經(jīng)濟(jì)性以及先進(jìn)性的一種新型技術(shù)。

熱膜耦合海水淡化技術(shù)在以色列、阿聯(lián)酋等少數(shù)國(guó)家的大型海水淡化項(xiàng)目中已經(jīng)得到成功應(yīng)用。近年來(lái)，隨著環(huán)保、節(jié)能理念的普及，以公司為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)同樣在加快熱膜耦合領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)以及相應(yīng)海水淡化工程的落地。目前，公司已成功將低溫多效（MED）與反滲透（RO）系統(tǒng)相結(jié)合的熱膜耦合海水淡化技術(shù)應(yīng)用于河北豐越能源科技有限公司10萬(wàn)噸/天海水淡化項(xiàng)目中，是目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用熱膜耦合海水淡化技術(shù)規(guī)模最大的海水淡化項(xiàng)目，整體技術(shù)水平處于相對(duì)領(lǐng)先地位。

從技術(shù)特點(diǎn)看，熱膜耦合的主要優(yōu)勢(shì)在于降低了海水淡化系統(tǒng)的能耗和裝置的初始投資成本，主要表現(xiàn)在：①根據(jù)熱膜耦合系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)，其中熱法進(jìn)料海水相比于單純的熱法系統(tǒng)進(jìn)水經(jīng)過(guò)了一定的預(yù)處理，水質(zhì)有所提升而不易結(jié)垢，故其首效內(nèi)的蒸發(fā)溫度可相應(yīng)提高，首效與末效間溫度區(qū)間更大，可以通過(guò)增加效室提高造水比；同時(shí)由于其溫度更高，單位體積所蘊(yùn)含的熱量更高，各效蒸發(fā)器和冷凝器的換熱面積相對(duì)減少，降低了熱法海水淡化的運(yùn)行成本及初始設(shè)備投資。②由于部分熱法冷卻水的再利用，系統(tǒng)海水總?cè)∷�量降低，海水取水泵、冷卻水泵投資費(fèi)用及運(yùn)行成本同樣減少。③由于實(shí)現(xiàn)了余熱利用，膜法系統(tǒng)中進(jìn)料海水溫度提高，增加了膜通量，膜法系統(tǒng)的操作壓力相應(yīng)降低，從而降低了其運(yùn)行成本。

目前公司已率先將熱膜耦合技術(shù)成功應(yīng)用到河北豐越能源科技有限公司10萬(wàn)噸/天海水淡化項(xiàng)目中，該熱膜耦合海水淡化項(xiàng)目已成為目前國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的大型示范項(xiàng)目。

公司的熱膜耦合海水淡化技術(shù)可以穩(wěn)定地大規(guī)模應(yīng)用于國(guó)內(nèi)大型海水淡化項(xiàng)目，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

3）污水一體化處理技術(shù)

從污水處理技術(shù)的工藝流程而言，主要包括物理化學(xué)處理和生物化學(xué)處理兩大方面。其中，物理化學(xué)處理與前述公司高塔法凝結(jié)水精處理技術(shù)和熱膜耦合海水淡化技術(shù)的部分工藝存在共性，涉及技術(shù)方法包括沉淀、過(guò)濾、反滲透、離子交換等，而生物化學(xué)處理技術(shù)則系通過(guò)特殊培養(yǎng)的微生物來(lái)實(shí)現(xiàn)降解污水中有機(jī)物，降低氮、磷等物質(zhì)含量的目的。公司依托自身在水處理行業(yè)的技術(shù)積累以及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品體系逐步拓寬，在污水處理系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域形成了7項(xiàng)發(fā)明專利、4項(xiàng)實(shí)用新型專利。

（2）氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)

公司已建立了較為完整的燃料電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，具備實(shí)現(xiàn)開(kāi)展新業(yè)務(wù)所必須的核心人員儲(chǔ)備。目前公司已經(jīng)建立氫能源事業(yè)部，并組織了包括在電池領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人員以及其他管理、生產(chǎn)和銷售人員，其中研發(fā)人員16人，管理人員3人、生產(chǎn)和銷售人員13人，形成了完備的燃料電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的業(yè)務(wù)體系。

公司氫能源事業(yè)部研發(fā)人員包括2名博士和3名碩士，其中燃料電池技術(shù)總監(jiān)具有超過(guò)15年的燃料電池研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，曾在中國(guó)、歐洲、美國(guó)的科研院所和頭部燃料電池公司任職并積累了包括膜電極、雙極板、電堆、系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的完整燃料電池技術(shù)，具備多年的一線生產(chǎn)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。其余研發(fā)人員也大多來(lái)自于國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先的燃料電池企業(yè)或科研單位，擁有燃料電池領(lǐng)域的研究基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)，多數(shù)具備相關(guān)學(xué)科專業(yè)背景，有能力完成氫燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)部件的研發(fā)生產(chǎn)工作。

報(bào)告期內(nèi)，公司已完成規(guī)模化的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)線鋪設(shè)。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)外燃料電池技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)燃料電池的深刻理解，已成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)，掌握了低鉑膜電極技術(shù)、膜電極高效涂敷工藝、五合一和七合一膜電極精準(zhǔn)裝配技術(shù)、高性能雙極板涂層技術(shù)、電堆設(shè)計(jì)和制造技術(shù)、電堆疊堆工藝、燃料電池低溫保存與啟動(dòng)技術(shù)、燃料電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與集成技術(shù)、系統(tǒng)冗余控制技術(shù)、系統(tǒng)容錯(cuò)報(bào)錯(cuò)高可靠性控制等技術(shù)。

截至2022年12月末，公司擁有研發(fā)人員60人，占員工總數(shù)的比例達(dá)到35.71%。公司擁有授權(quán)專利53項(xiàng)，其中發(fā)明專利18項(xiàng)，實(shí)用新型專利35項(xiàng)，另有15項(xiàng)軟件著作權(quán)。公司核心技術(shù)人員均有豐富的專業(yè)知識(shí)以及深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能準(zhǔn)確把握行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)推動(dòng)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的創(chuàng)新應(yīng)用。從專業(yè)背景的角度，公司核心技術(shù)人員能夠在保證產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性的前提下，實(shí)現(xiàn)公司各類產(chǎn)品的快速研發(fā)；從人才層次角度，公司技術(shù)研發(fā)人才引進(jìn)機(jī)制靈活，在大力引進(jìn)高端技術(shù)研發(fā)人才的同時(shí)，利用公司完善的培訓(xùn)體制，培養(yǎng)內(nèi)部人才向高端人才的方向成長(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司的核心技術(shù)及其先進(jìn)性均未發(fā)生變化。

2.報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果

截至2022年12月31日，公司擁有53項(xiàng)授權(quán)專利，其中發(fā)明專利18項(xiàng)，實(shí)用新型專利35項(xiàng)，以及15項(xiàng)軟件著作權(quán)。

3.研發(fā)投入情況表

4.在研項(xiàng)目情況

5.研發(fā)人員情況

6.其他說(shuō)明

三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

(一)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)

公司以省級(jí)“高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心”為依托，聚集了一支擁有多年能源工程、電氣控制、自動(dòng)化控制以及機(jī)械工程等專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，具有完整的水處理系統(tǒng)和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)到集成、生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)能力。

在水處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司在國(guó)內(nèi)核電和火電行業(yè)具有較高的市場(chǎng)知名度以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)能夠提供滿足核電廠生產(chǎn)要求的凝結(jié)水精處理設(shè)備的供應(yīng)商。憑借核心技術(shù)實(shí)力以及在行業(yè)的領(lǐng)先地位，公司水處理系統(tǒng)產(chǎn)品目前已應(yīng)用于中核方家山核電2×1,000MW機(jī)組、中核福清核電2×1,000MW機(jī)組、巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電2×1,000MW機(jī)組、中核福清核電“華龍一號(hào)”2×1,000MW機(jī)組、中核田灣核電2×1,000MW機(jī)組等國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)項(xiàng)目；正在設(shè)計(jì)和執(zhí)行中的業(yè)務(wù)合同包括中核漳州核電2×1,000MW機(jī)組、中核海南昌江3、4號(hào)核電2×1,200MW機(jī)組、中核示范快堆等項(xiàng)目。其中，我國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電“華龍一號(hào)”國(guó)內(nèi)首堆工程及國(guó)外首堆工程的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備均系公司提供。對(duì)于我國(guó)鼓勵(lì)的具有示范效應(yīng)的快堆等先進(jìn)核能技術(shù)的落地，公司也積極配合并參與示范快堆工程的商業(yè)化應(yīng)用，在該等技術(shù)領(lǐng)域已處于行業(yè)先行地位。

公司在除鹽水行業(yè)中的海水淡化領(lǐng)域也具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。憑借多年在水處理領(lǐng)域的積累和自主創(chuàng)新，公司成功將低溫多效（MED）與反滲透（RO）系統(tǒng)相結(jié)合的熱膜耦合海水淡化技術(shù)應(yīng)用到河北豐越能源科技有限公司10萬(wàn)噸/天海水淡化項(xiàng)目中，該項(xiàng)目系截至2020年末國(guó)內(nèi)135個(gè)海水淡化項(xiàng)目中僅有的2個(gè)利用“反滲透膜+低溫多效”（即熱膜耦合）工藝的項(xiàng)目，也是由國(guó)內(nèi)公司承做的少數(shù)日產(chǎn)規(guī)模在10萬(wàn)噸級(jí)以上的海水淡化項(xiàng)目，具有較大的市場(chǎng)影響力。

在氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域，公司氫能源事業(yè)部研發(fā)總監(jiān)具有超過(guò)15年的燃料電池研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，曾在中國(guó)、歐洲、美國(guó)的科研院所和頭部燃料電池公司任職并積累了包括膜電極、雙極板、電堆、系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的完整燃料電池技術(shù)，具備多年的一線生產(chǎn)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。其余研發(fā)人員也大多來(lái)自于國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先的燃料電池企業(yè)或科研單位，擁有燃料電池領(lǐng)域的研究基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)外燃料電池技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)燃料電池的深刻理解，已成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)，掌握了低鉑膜電極技術(shù)、膜電極高效涂敷工藝、五合一和七合一膜電極精準(zhǔn)裝配技術(shù)、高性能雙極板涂層技術(shù)、電堆設(shè)計(jì)和制造技術(shù)、電堆疊堆工藝、燃料電池低溫保存與啟動(dòng)技術(shù)、燃料電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與集成技術(shù)、系統(tǒng)冗余控制技術(shù)、系統(tǒng)容錯(cuò)報(bào)錯(cuò)高可靠性控制等技術(shù)。

基于領(lǐng)先的研發(fā)能力和技術(shù)水平，公司較好地實(shí)現(xiàn)了科研成果的產(chǎn)業(yè)化，并依靠自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)研發(fā)的產(chǎn)品獲得“國(guó)家專精特新小巨人企業(yè)”、“浙江省科學(xué)技術(shù)成果”、“浙江制造精品”以及“浙江省裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域省內(nèi)首臺(tái)（套）”和“嘉興市裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域首臺(tái)（套）”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

2、形成多維度的產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)生產(chǎn)能力

在氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域，部分行業(yè)參與者擁有核心部件膜電極或雙極板的研發(fā)生產(chǎn)工藝，部分行業(yè)參與者則主要掌握電堆生產(chǎn)或系統(tǒng)集成研發(fā)制造技術(shù)，在氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)核心部件及系統(tǒng)整體兩方面兼而有之的較少。

公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)外燃料電池技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)燃料電池的深刻理解和鉆研，已掌握了膜電極、雙極板、氫燃料電池電堆、氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)系統(tǒng)等四大領(lǐng)域的核心技術(shù)，成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了多維度的產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和生產(chǎn)能力。在膜電極領(lǐng)域，公司掌握了低鉑膜電極技術(shù)、膜電極高效涂敷工藝、五合一和七合一膜電極精準(zhǔn)裝配技術(shù)；在雙極板領(lǐng)域，公司可生產(chǎn)性能更優(yōu)的金屬雙極板并研發(fā)了高性能雙極板涂層技術(shù)；在電堆領(lǐng)域，公司掌握了高效電堆疊堆工藝和燃料電池低溫保存與啟動(dòng)技術(shù)；在氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域，公司在系統(tǒng)設(shè)計(jì)與集成、系統(tǒng)冗余控制、系統(tǒng)容錯(cuò)報(bào)錯(cuò)高可靠性控制等方面均具有優(yōu)良成果，并自主開(kāi)發(fā)了燃料電池系統(tǒng)控制軟件。公司是目前行業(yè)內(nèi)少數(shù)可實(shí)現(xiàn)氫燃料電池關(guān)鍵部件膜電極和雙極板、電堆、氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)等維度自主研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，通過(guò)核心部件的自產(chǎn)及整機(jī)系統(tǒng)構(gòu)建，公司不僅可以有效降低各環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本，也可進(jìn)一步保障產(chǎn)品質(zhì)量，從而可不斷構(gòu)筑和鞏固技術(shù)壁壘，繼而持續(xù)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

3、擁有一體化的全方位綜合服務(wù)體系

環(huán)保水處理系統(tǒng)和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)均是運(yùn)作一體化的綜合系統(tǒng)，需要各硬件部分以及軟件高度配合才能確保整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運(yùn)行。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已經(jīng)形成了設(shè)計(jì)、采購(gòu)、管理、調(diào)試等全方位的技術(shù)服務(wù)能力和資源整合能力，具有一定的一體化服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

（1）較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力：作為專注于環(huán)保領(lǐng)域先進(jìn)制造的企業(yè)，公司目前已經(jīng)建立起了一套集環(huán)保水處理工藝系統(tǒng)、水處理控制系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、氫燃料電池核心部件、氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)和氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)與集成于一體的具有自主創(chuàng)新能力的技術(shù)體系，且擁有一支技術(shù)實(shí)力過(guò)硬、具有復(fù)合專業(yè)背景的研發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，形成了較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)水平。

（2）良好的采購(gòu)控制能力：一套完整的環(huán)保水處理系統(tǒng)設(shè)備和氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的集成涉及到數(shù)百種不同類型部件、設(shè)備和系統(tǒng)的組合與調(diào)試，原材料的選型與供給關(guān)系到整套系統(tǒng)的造價(jià)、質(zhì)量等關(guān)鍵問(wèn)題。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研發(fā)和項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)積累，公司已經(jīng)形成了一整套的供應(yīng)鏈管理方案，與水處理系統(tǒng)設(shè)備和氫燃料電池系統(tǒng)的部件供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系。

（3）完善的項(xiàng)目管理能力：公司建立了項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制度，根據(jù)交付計(jì)劃在合同執(zhí)行的初期即建立較為完善的管理體系，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)具體的項(xiàng)目進(jìn)行分配和監(jiān)督。同時(shí)，公司以項(xiàng)目為單位建立了快速反應(yīng)機(jī)制，對(duì)用戶的要求及時(shí)反饋并快速解決，為用戶提供一流的服務(wù)。

（4）高效的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)能力：公司擁有一支優(yōu)秀的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)隊(duì)伍，包含資深的水處理專家、氫能源專家、項(xiàng)目經(jīng)理及工程調(diào)試技術(shù)人員，結(jié)合公司自主研發(fā)的可全自動(dòng)運(yùn)行的全套水處理系統(tǒng)軟件和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)軟件，能夠在現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試各個(gè)環(huán)節(jié)指導(dǎo)客戶在最短的時(shí)間內(nèi)完成系統(tǒng)投運(yùn)并實(shí)時(shí)監(jiān)控。

4、優(yōu)質(zhì)的客戶資源和較高的品牌知名度

在電廠水處理領(lǐng)域，公司主要面向中核集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投集團(tuán)等央企大型發(fā)電集團(tuán)以及各大地方發(fā)電集團(tuán)，目前已經(jīng)提供了數(shù)百套水處理項(xiàng)目的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備集成等產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，項(xiàng)目質(zhì)量和服務(wù)能力得到了諸多客戶的廣泛認(rèn)可，已形成良好的市場(chǎng)美譽(yù)度和品牌知名度。其中，公司作為中核集團(tuán)多年的合格供應(yīng)商，在以“凝結(jié)水精處理系統(tǒng)、除鹽水處理（含海水淡化）系統(tǒng)”為核心，涵蓋“廢水處理系統(tǒng)、化學(xué)加藥系統(tǒng)、汽水取樣系統(tǒng)、海水淡化工程鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試和服務(wù)；發(fā)電機(jī)變壓器微機(jī)型繼電保護(hù)屏的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試和服務(wù)；離子交換樹(shù)脂產(chǎn)品銷售服務(wù)”等多方面，為中核集團(tuán)總部及下屬單位提供全方位的產(chǎn)品和服務(wù)，在業(yè)務(wù)廣度和深度方面都與客戶保持了較為良好、持久的合作關(guān)系。

在氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域，2022年，公司已與浙江吉利新能源商用車集團(tuán)有限公司簽署了《合作意向書(shū)》，約定雙方協(xié)同推進(jìn)燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，積極推動(dòng)在以（嘉興、上海）市作為牽頭城市的燃料電池汽車示范城市群，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，為國(guó)家燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供核心技術(shù)自主可靠、規(guī)�；�、高性能、低成本的產(chǎn)品。2022年，公司已向與鄭州新大方重工科技有限公司成功交付用于特種作業(yè)工程車的100kW氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)。該等特種作業(yè)工程車的車體由新大方研制，而其作為核心動(dòng)力的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)則由公司研發(fā)，由此使得氫能特種作業(yè)機(jī)車制造從核心動(dòng)力到主要零配件全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，完成了從國(guó)產(chǎn)研發(fā)到應(yīng)用的全閉環(huán)，也標(biāo)志著我國(guó)特種交通裝備在新能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到實(shí)踐應(yīng)用的重大跨越。2022年8月，搭載公司研發(fā)生產(chǎn)的HYPSR-04（70kW）氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的一款由廈門金龍旅行車有限公司生產(chǎn)的燃料電池城市客車入選工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2022年第7批）。2022年10月公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過(guò)國(guó)家工信部公告，并且取得17臺(tái)氫燃料電池公交訂單。公司在氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域的研發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用已打開(kāi)良好局面，預(yù)計(jì)隨著合同及訂單的交付，公司的市場(chǎng)影響力將進(jìn)一步提高，未來(lái)公司產(chǎn)品在商業(yè)應(yīng)用方面的覆蓋深度和廣度將持續(xù)增加。

(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)力受到嚴(yán)重影響的事件、影響分析及應(yīng)對(duì)措施

四、風(fēng)險(xiǎn)因素

(一)尚未盈利的風(fēng)險(xiǎn)

(二)業(yè)績(jī)大幅下滑或虧損的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入203,153,854.95元，與上年同期相比下降35.79%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-36,321,775.04元，與上年同期相比下降366.53%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-42,244,916.71，同下降886.41%。2022年度業(yè)績(jī)下滑并出現(xiàn)虧損，原因主要系報(bào)告期內(nèi)，受不可抗力影響，下游部分客戶和業(yè)主的項(xiàng)目進(jìn)度放緩，由此公司相關(guān)項(xiàng)目的交付以及驗(yàn)收被推遲執(zhí)行。

目前，公司的客戶結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化，若下游部分客戶的項(xiàng)目受其自身業(yè)務(wù)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、客戶所在行業(yè)看好等影響使得進(jìn)度未及時(shí)恢復(fù)或出現(xiàn)新的項(xiàng)目延遲情形，仍可能導(dǎo)致公司的交付及驗(yàn)收被推遲的情況，繼而影響公司的業(yè)績(jī)。

(三)核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)

(四)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著政府對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的日益重視以及環(huán)保理念日益深入人心，公司在水處理設(shè)備及系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手均在不斷增強(qiáng)資金實(shí)力、提升自身技術(shù)水平。雖然公司在凝結(jié)水精處理和海水淡化等領(lǐng)域具備一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額，但未來(lái)依然面臨來(lái)自其他參與者的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，而在常規(guī)除鹽水和污水處理領(lǐng)域，存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者較多、市場(chǎng)集中度較低的情況，公司未來(lái)在上述領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展等方面可能將面臨較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

2、客戶相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)

公司服務(wù)的客戶主要為各大發(fā)電集團(tuán)、大型工業(yè)企業(yè)集團(tuán)及其下屬企業(yè)，公司前五大客戶收入占營(yíng)業(yè)收入的比例較高。公司項(xiàng)目承接均通過(guò)獨(dú)立招標(biāo)或詢價(jià)完成，與直接客戶進(jìn)行合同的簽訂以及項(xiàng)目的合作，但我國(guó)電力、冶金、化工等行業(yè)集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)導(dǎo)致了公司對(duì)同一集團(tuán)控制下的客戶集中度較高。如果公司主要服務(wù)的客戶集團(tuán)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，將對(duì)公司當(dāng)年業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕�影響�?/p>

3、營(yíng)運(yùn)資金不足的風(fēng)險(xiǎn)

公司主要從事環(huán)保水處理系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成業(yè)務(wù)。公司承做的項(xiàng)目客戶付款周期較長(zhǎng)，公司從項(xiàng)目中標(biāo)到質(zhì)保金收回通常需要2-3年甚至更久的時(shí)間；加之項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，公司需要支付投標(biāo)保證金、履約保證金、預(yù)付供應(yīng)商貨款等，行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)以及業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了公司的快速發(fā)展需要較大規(guī)模的營(yíng)運(yùn)資金支持。同時(shí)，下游客戶在環(huán)保水處理系統(tǒng)的招標(biāo)中，通常對(duì)參與投標(biāo)的供應(yīng)商的資金情況和資產(chǎn)規(guī)模存在較高的要求，需要公司有較強(qiáng)的資金實(shí)力做保證。另外，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)以及下游行業(yè)的逐漸拓展，為滿足客戶需求，未來(lái)公司可能將會(huì)更多地采用EPC、BOOT等方式承接合同，公司未來(lái)在建工程等資產(chǎn)類科目可能會(huì)進(jìn)一步上升，上述業(yè)務(wù)形式對(duì)公司在資金實(shí)力方面提出了更高的要求，如果大規(guī)模使用銀行貸款等融資方式，將可能在短期內(nèi)提升公司的資產(chǎn)負(fù)債率。若存在資金儲(chǔ)備不足的情況，將會(huì)對(duì)公司快速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定程度的不利影響。

4、新業(yè)務(wù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)

2021年，公司涉足氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，公司已于2022年上半年完成該合同4臺(tái)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的交付并取得客戶的驗(yàn)收單，實(shí)現(xiàn)收入371.68萬(wàn)元。在氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)裝備領(lǐng)域已取得6項(xiàng)發(fā)明技術(shù)專利。報(bào)告期內(nèi)，公司已完成規(guī)�；�的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)線鋪設(shè)，公司未來(lái)在該領(lǐng)域仍需要投入資金持續(xù)進(jìn)行研發(fā)，若研發(fā)完成的產(chǎn)品未受到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，或資金投入超過(guò)預(yù)期且未能獲得內(nèi)外部融資支持，或國(guó)家在該領(lǐng)域的政策出現(xiàn)重大調(diào)整，公司開(kāi)展氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)可能面臨經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和現(xiàn)金流帶來(lái)不利影響。

(五)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)

受行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)影響，公司客戶一般根據(jù)合同約定的付款節(jié)點(diǎn)和付款比例進(jìn)行結(jié)算。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，公司應(yīng)收賬款以及合同資產(chǎn)規(guī)模亦總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。隨著未來(lái)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)的金額可能進(jìn)一步增加。一方面，較高的應(yīng)收賬款余額和較低的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率可能占用了公司的營(yíng)運(yùn)資金，降低了資金使用效率；另一方面，一旦出現(xiàn)應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)回收周期延長(zhǎng)甚至發(fā)生壞賬的情況，將會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較低的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流金額總體較小。公司向供應(yīng)商支付采購(gòu)款的進(jìn)度與公司實(shí)現(xiàn)收入并收到客戶大部分合同款的進(jìn)度存在一定差異。如未來(lái)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~無(wú)法保持相應(yīng)的增長(zhǎng)，公司可能會(huì)存在流動(dòng)資金緊張的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而可能會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

3、稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)

公司于2020年通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，取得了浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》，有效期三年，根據(jù)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)公司適用15%的企業(yè)所得稅稅率；根據(jù)《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》（財(cái)稅〔2011〕100號(hào)）等文件，公司銷售的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備搭載的自主開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)軟件可作為嵌入式軟件產(chǎn)品享受增值稅即征即退政策。若上述稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化或者公司未來(lái)無(wú)法被繼續(xù)認(rèn)定為享受稅收優(yōu)惠的高新技術(shù)企業(yè)，將可能對(duì)公司的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利的影響。

(六)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

公司從事的環(huán)保水處理業(yè)務(wù)通常為整個(gè)電廠、冶金廠、化工廠等主體建設(shè)工程的一部分，項(xiàng)目交付與業(yè)主主體建設(shè)情況息息相關(guān)。由于公司下游行業(yè)受政策影響較大，可能出現(xiàn)國(guó)家宏觀調(diào)控或業(yè)主方自身原因?qū)е马?xiàng)目停建、緩建，其他工程未能按照計(jì)劃推進(jìn)，配套水處理系統(tǒng)無(wú)法按期交付驗(yàn)收的情況。如果項(xiàng)目出現(xiàn)延期的情況，將給公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性帶來(lái)不利影響。

氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興行業(yè)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)均存在不確定性，如果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)顯著加劇，或行業(yè)技術(shù)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)向，抑或宏觀經(jīng)濟(jì)或產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，均可能給公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性帶來(lái)不利影響。

(七)宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

一方面，公司從事的環(huán)保水處理業(yè)務(wù)通常為整個(gè)電廠、冶金廠、化工廠等主體建設(shè)工程的一部分，項(xiàng)目交付與業(yè)主主體建設(shè)情況息息相關(guān)。由于公司下游行業(yè)與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及產(chǎn)業(yè)政策具有較高的關(guān)聯(lián)性，產(chǎn)業(yè)鏈具有較強(qiáng)的自下而上的政策傳導(dǎo)性，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化或產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的調(diào)整，將對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。若下游客戶因國(guó)家宏觀調(diào)控或業(yè)主方自身原因?qū)е马?xiàng)目停建、緩建，其他工程未能按照計(jì)劃推進(jìn)，配套水處理系統(tǒng)無(wú)法按期交付驗(yàn)收等情況，將給公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性帶來(lái)不利影響。

另一方面，國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和補(bǔ)貼政策促進(jìn)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)所處行業(yè)的快速發(fā)展，但倘若新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)向，或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改變，又或相關(guān)補(bǔ)貼出現(xiàn)退坡，都將引致氫燃料電池汽車行業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)，繼而可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。

(八)存托憑證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

(九)其他重大風(fēng)險(xiǎn)

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

公司主要從事環(huán)保水處理系統(tǒng)設(shè)備和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成業(yè)務(wù)。

公司的環(huán)保水處理產(chǎn)品主要應(yīng)用于下游的核能發(fā)電廠、火力發(fā)電和冶金、化工等工業(yè)企業(yè)。不同行業(yè)的客戶根據(jù)自身需求對(duì)產(chǎn)品的要求存在較大差異，產(chǎn)品所適用的工況條件也不盡相同，因此不同客戶需求的解決方案具有較大的區(qū)別，規(guī)格與技術(shù)參數(shù)等指標(biāo)均需結(jié)合用戶主觀要求和客觀實(shí)際情況來(lái)設(shè)計(jì)。公司在承接項(xiàng)目后，首先運(yùn)用水處理設(shè)計(jì)相關(guān)軟件，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目水源地的水質(zhì)分析，進(jìn)行方案擬定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)計(jì)和選型；在完成設(shè)計(jì)方案后，公司會(huì)向合格供應(yīng)商采購(gòu)?fù)ㄓ迷O(shè)備，向協(xié)作供應(yīng)商定制非標(biāo)準(zhǔn)化的構(gòu)件和設(shè)備，通常將軟件、設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)集成方案交付給客戶，并由其組成一個(gè)能完成特定功能的系統(tǒng)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)收入10,040.38萬(wàn)元，除鹽水處理系統(tǒng)設(shè)備收入4,090.17萬(wàn)元，污水處理系統(tǒng)設(shè)備收入78.28萬(wàn)元，引水工程系統(tǒng)收入4,600.17萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)制造的氫燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用并完成訂單交付。2022年8月，搭載公司研發(fā)生產(chǎn)的HYPSR-04（70kW）氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的一款燃料電池城市客車入選工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。2022年10月公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過(guò)國(guó)家工信部公告。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)氫燃料電池系統(tǒng)收入371.68萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入203,153,854.95元，與上年同期相比下降35.79%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-36,321,775.04元，與上年同期相比下降366.53%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-62,064,974.42元，與上年同期相比下降166.49%；資產(chǎn)總額960,565,681.70元，較上年末增長(zhǎng)9.39%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為580,951,483.93元，較上年末減少7.85%。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

1、環(huán)保水處理行業(yè)

目前，我國(guó)水處理行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，國(guó)有企業(yè)、外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等不同類型的企業(yè)在資金實(shí)力和技術(shù)水平等方面存在較大差異，且受到地方產(chǎn)業(yè)政策以及環(huán)境保護(hù)公益性特征的影響，跨區(qū)域擴(kuò)張能力有限，存在較強(qiáng)的地域性，使得工業(yè)水處理行業(yè)整體上呈現(xiàn)市場(chǎng)集中度較低的特點(diǎn)。

鑒于水處理系統(tǒng)對(duì)于工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)、穩(wěn)定運(yùn)行以及經(jīng)營(yíng)成本均有較為重要的影響，若出現(xiàn)運(yùn)行瑕疵或者安全隱患將會(huì)給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大的負(fù)面影響，因此工業(yè)企業(yè)對(duì)于水處理系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性以及成本經(jīng)濟(jì)效益等各方面的要求較高，直接利好具有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的水處理系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長(zhǎng)階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)型，部分水處理系統(tǒng)企業(yè)逐漸在技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等方面積累了較為深厚的實(shí)力，并在部分細(xì)分領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，公司在火電、核電行業(yè)的凝結(jié)水精處理市場(chǎng)上具有較高的行業(yè)知名度和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

從今后的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著國(guó)家環(huán)境保護(hù)執(zhí)法力度的加強(qiáng)，以技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸占據(jù)優(yōu)勢(shì)，成為水處理市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，市場(chǎng)集中度預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升。

2、氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)行業(yè)

根據(jù)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心2018年至2022年持續(xù)披露的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的行業(yè)參與者在不斷增多，市場(chǎng)集中度也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2018年，當(dāng)年入選《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)制造企業(yè)共29家，產(chǎn)品入圍上述目錄最多的企業(yè)提供的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)數(shù)量占比達(dá)到了28.38%；2022年推薦目錄有63家車企99家配套商共289款車型上榜，對(duì)比2021年55家車企83家配套商共210款車型實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)，再創(chuàng)新高。2018-2022年推薦目錄中燃料電池汽車上榜數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40.6%。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

近年來(lái)，國(guó)家將生態(tài)文明建設(shè)上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，精準(zhǔn)發(fā)力提升水環(huán)境質(zhì)量、實(shí)施專項(xiàng)治理，全面推進(jìn)達(dá)標(biāo)排放與污染減排，進(jìn)一步規(guī)范和引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持力度也逐漸加大，利好的政策環(huán)境有利于技術(shù)實(shí)力先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先以及品牌聲譽(yù)良好的企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。

公司將緊跟國(guó)家生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及節(jié)能減排相關(guān)的政策，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，以客戶需求為導(dǎo)向，在鞏固國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的核電、火電行業(yè)水處理細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位的同時(shí)，進(jìn)一步拓展其他環(huán)保水處理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，并重點(diǎn)發(fā)展氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)成為國(guó)際一流的科技型環(huán)保企業(yè)之一。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃

（1）繼續(xù)鞏固核電、火電行業(yè)水處理細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位

公司是火電、核電領(lǐng)域凝結(jié)水精處理細(xì)分市場(chǎng)上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)之一。公司將加強(qiáng)包括高塔法樹(shù)脂分離技術(shù)、陰陽(yáng)樹(shù)脂再生技術(shù)以及陰陽(yáng)樹(shù)脂正洗水在線回收循環(huán)利用技術(shù)等核心技術(shù)在內(nèi)的高塔法凝結(jié)水精處理技術(shù)的技術(shù)研發(fā)、工藝優(yōu)化和產(chǎn)品推廣，從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品成本、客戶服務(wù)等多維度出發(fā)，增強(qiáng)客戶粘性，增加客戶數(shù)量，進(jìn)一步鞏固公司在核電、火電行業(yè)水處理細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

（2）重點(diǎn)發(fā)展氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)

作為環(huán)保領(lǐng)域的科創(chuàng)板上市公司及國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)，公司長(zhǎng)期以來(lái)緊跟國(guó)家生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及節(jié)能減排相關(guān)的政策，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，以客戶需求為導(dǎo)向，在鞏固國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的水處理細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先地位的同時(shí)，公司也不斷探索如何進(jìn)一步發(fā)揮自身的科創(chuàng)屬性和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)拓展對(duì)環(huán)保領(lǐng)域和戰(zhàn)略新興行業(yè)的覆蓋廣度和深度，并以致力于成為國(guó)際一流的科技型環(huán)保節(jié)能企業(yè)之一為戰(zhàn)略目標(biāo)。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡(jiǎn)稱“《氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》”），氫能是一種來(lái)源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源，正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體之一，對(duì)于碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)具有支撐作用。氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分，氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向。為系統(tǒng)構(gòu)建支撐氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)新體系，《氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》亦明確了要“支持‘專精特新’中小企業(yè)參與氫能產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)，培育一批自主創(chuàng)新能力強(qiáng)的單項(xiàng)冠軍企業(yè)，促進(jìn)大中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新融通發(fā)展”。

結(jié)合國(guó)家戰(zhàn)略和公司自身情況，公司已將氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)布局對(duì)象，該等業(yè)務(wù)也是公司目前環(huán)保節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域的有效延伸。自組建氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)以來(lái)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，由公司生產(chǎn)制造的HYPSR-01燃料電池系統(tǒng)樣機(jī)（60kW）在發(fā)動(dòng)機(jī)性能、發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出功率等方面，已通過(guò)國(guó)家新能源汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的檢測(cè)。2022年3月，公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-02燃料電池系統(tǒng)樣機(jī)（60kW，公交用）在發(fā)動(dòng)機(jī)性能、發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出功率等方面，已通過(guò)國(guó)家新能源汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的檢測(cè)。同月，公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-03100kW系列燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用并完成訂單交付，未來(lái)可進(jìn)行批量生產(chǎn)。2022年8月公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配套的廈門金龍旅行車有限公司8.5米公交車通過(guò)國(guó)家工信部公告。2022年10月公司自主設(shè)計(jì)并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過(guò)國(guó)家工信部公告，并且取得17臺(tái)氫燃料電池公交訂單。公司于2022年3月正式與鄭州新大方重工科技有限公司簽署了《大宗機(jī)電產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，公司向新大方提供4臺(tái)100kW氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)，合同總金額420萬(wàn)元（含稅）。公司已于2022年上半年完成該合同4臺(tái)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的交付并取得客戶的驗(yàn)收單，實(shí)現(xiàn)收入371.68萬(wàn)元。氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)將成為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分。公司將繼續(xù)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上重點(diǎn)開(kāi)拓氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，加快培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)品，持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)板塊布局，更好發(fā)揮企業(yè)科創(chuàng)優(yōu)勢(shì)，從而進(jìn)一步面向科技前沿、面向重大需求、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，在鞏固自身行業(yè)地位、持續(xù)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)融入并貢獻(xiàn)于我國(guó)綠色低碳產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建。

（3）積極拓展非電力行業(yè)水處理領(lǐng)域

目前，公司水處理業(yè)務(wù)主要集中在工業(yè)水處理行業(yè)中的火電、核電水處理領(lǐng)域，并依靠多年的技術(shù)積累和項(xiàng)目實(shí)踐，已經(jīng)涉足冶金、化工等工業(yè)水處理以及市政水處理領(lǐng)域。公司將繼續(xù)加大在除鹽水處理、水汽取樣、化學(xué)加藥、其他廢水處理、水網(wǎng)控制系統(tǒng)等方面創(chuàng)新研發(fā)投入，不斷開(kāi)發(fā)適用于非電力行業(yè)的水處理技術(shù)，積極進(jìn)入其他工業(yè)水處理細(xì)分領(lǐng)域，形成較為全面的產(chǎn)品體系和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（4）大力開(kāi)拓海水淡化以及苦咸水淡化新市場(chǎng)

我國(guó)屬于水資源短缺國(guó)家，利用海水和苦咸水作為給水來(lái)源具有較為廣闊的市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)未來(lái)將作為重要的工業(yè)生產(chǎn)及生活用水來(lái)源方式，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。公司將繼續(xù)大力推廣符合國(guó)家長(zhǎng)期戰(zhàn)略方針的膜技術(shù)和能量回收裝置相組合的節(jié)能環(huán)保型海水淡化系統(tǒng)，同時(shí)在內(nèi)陸缺水地區(qū)推廣利用膜技術(shù)脫鹽的苦咸水淡化業(yè)務(wù)。

（5）積極發(fā)展污水及其他廢水處理業(yè)務(wù)

目前，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，重工業(yè)快速發(fā)展，城市化建設(shè)加快，工業(yè)污水、其他工業(yè)廢水的排放總量仍然保持在較高的水平。近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)頒發(fā)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等法律法規(guī)，并配套出臺(tái)相關(guān)行業(yè)政策，為污水及其他廢水處理行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境。公司將積極開(kāi)展污水和其他廢水處理業(yè)務(wù)，包括其他工業(yè)廢水的處理與回用、工業(yè)排放水的處理與中水回收，同時(shí)密切關(guān)注廢水的資源化利用和零排放行業(yè)以及技術(shù)趨勢(shì)。

（6）緊隨“一帶一路”政策，主動(dòng)參與“走出去”戰(zhàn)略

隨著我國(guó)“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的逐步實(shí)施以及周邊國(guó)家及地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，這些國(guó)家和地區(qū)以電力投資為代表的基礎(chǔ)設(shè)施投資力度的逐年增加，相關(guān)水處理設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模也不斷加大，海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)廣闊。公司自2010年開(kāi)始進(jìn)入海外市場(chǎng)以來(lái)，水處理系統(tǒng)產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用到了越南沿海一期火力發(fā)電2×622MW機(jī)組、印尼宏發(fā)韋立氧化鋁公司熱電廠等海外市場(chǎng)的代表性項(xiàng)目。公司系唯一一個(gè)為中國(guó)“走出去”的三代核電“華龍一號(hào)”提供凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的供應(yīng)商，該系統(tǒng)應(yīng)用于海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電項(xiàng)目，公司已成為該領(lǐng)域的行業(yè)先行者。未來(lái)，公司將緊緊跟隨“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略，主動(dòng)參與“走出去”戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升國(guó)際知名度和影響力。

2、研發(fā)計(jì)劃

公司將進(jìn)一步加大研發(fā)力度，致力于提升公司的技術(shù)研發(fā)、材料研究、工藝優(yōu)化以及水質(zhì)檢測(cè)的能力，完善和加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)部門各項(xiàng)軟硬件配備，優(yōu)化科研資源配置，不斷提高公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。同時(shí)，公司將利用自身優(yōu)勢(shì)積極與國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展技術(shù)合作，加快研究成果的產(chǎn)業(yè)化，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3、人力資源計(jì)劃

公司將遵循“以人為本”的原則，構(gòu)建并持續(xù)完善與業(yè)務(wù)發(fā)展相結(jié)合的人力資源管理體系，圍繞公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略合理規(guī)劃人力資源結(jié)構(gòu)與規(guī)模；加大對(duì)優(yōu)秀人才的引進(jìn)力度以及對(duì)杰出貢獻(xiàn)員工的激勵(lì)措施，優(yōu)化績(jī)效管理，創(chuàng)新員工激勵(lì)方式；建立和完善在職培訓(xùn)機(jī)制，充分利用內(nèi)外部資源加強(qiáng)對(duì)員工培訓(xùn)，不斷提高員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能；打造適應(yīng)公司快速發(fā)展要求的經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍、市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍和技術(shù)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。