寧水集團（603700）2022年年度董事會經(jīng)營評述內容如下：

　　一、經(jīng)營情況討論與分析

2022年，國內宏觀環(huán)境、國際俄烏形勢等因素對制造業(yè)的經(jīng)營與管理產(chǎn)生著持續(xù)性的影響。

 

公司下游95%以上為水司客戶，行業(yè)的招投標開展主要與政府投資、基礎設施建設、訂單落地進度存在較強的相關性，故報告期內受多種因素影響，2022年行業(yè)需求總體減少或釋放滯緩，招標延后，阻礙公司展業(yè)。部分地區(qū)工程停滯對公司在手訂單的產(chǎn)品交付進度與收入確認周期也產(chǎn)生較大影響，總體業(yè)績規(guī)模出現(xiàn)一定幅度的下滑。

 

同時，報告期內成本端與市場端對公司利潤造成兩頭擠壓。供應方面，全球貿易爭端使芯片、電子元器件等生產(chǎn)物料供應大受影響，銅、鐵件等原材料價格全年同比仍處于高位，且由于公司價格結算機制，成本反映存在一定滯后性；市場方面，報告期內，行業(yè)同質化競爭也進一步加劇，主流產(chǎn)品NB-IoT智能水表均價同比下滑7.00%-8.00%，對公司業(yè)績造成較大影響。

 

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入155,495.84萬元，較上年同期減少9.45%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,638.79萬元，較上年同期減少46.30%。其中，智能水表實現(xiàn)銷售收入92,882.11萬元，同比減少5.33%，占2022年主營業(yè)務收入的比例較2021年增加2.49個百分點。

 

面對2022年的不利環(huán)境，公司未停下腳步，始終積極采取應對措施、及時調整經(jīng)營策略以降低影響。“內功”與“外功”同修，不斷加大研發(fā)投入，做好前瞻性研究與新產(chǎn)品布局，進一步構筑自身核心競爭能力，增強內生動力，為“高質量發(fā)展”奠定基礎。隨著年底制約因素逐步消退，第四季度行業(yè)需求逐步回暖，全年來看，公司仍取得不少成績：

 

（一）正式入駐新廠區(qū)，多項榮譽彰顯企業(yè)價值

 

2022年6月，公司新廠區(qū)順利取得《房屋建筑工程竣工驗收備案證明書》，并于黨的二十大召開之際正式啟用。作為募投項目實施主體之一，公司的生產(chǎn)能力、研發(fā)實力與經(jīng)營效率都被推上新的臺階，以嶄新的面貌開啟全新篇章。

 

同時，作為行業(yè)標桿企業(yè)，得益于領先的科研和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，報告期內榮獲首批省級“兩業(yè)融合”試點企業(yè)表彰。作為國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，公司堅定走卓越之路，堅持數(shù)字賦能、創(chuàng)新驅動，于12月成功榮獲寧波市人民政府設立的最高質量獎項——2022年寧波市人民政府質量獎。

 

（二）內外并進，奮力開拓激發(fā)市場活力

 

報告期內，公司銷售團隊積極克服外部影響，奮力開拓市場、努力爭取，做好客戶溝通。招投標方面，在上海、天津、北京、貴州、福州、湖州、寧波、桂林等多個重要市場成功中標各類千萬級表計項目，在廣東粵海水務、中環(huán)保水務、成都環(huán)境水務、中鐵水務等多個大型集采項目把握機會，在農(nóng)改水等縣域水務市場下沉突破，取得重要成果；同時，在智能2.0及新產(chǎn)品上全力推廣，報告期內，智能2.0水表銷售收入同比增長超60%；國際市場方面，公司緊跟國家號召，集中發(fā)力，下半年“海外搶單團”走出國門全面開展線下業(yè)務交流洽談，吹響全球布局沖鋒號角，全年外銷市場營業(yè)收入同比增長6.41%。

 

報告期內，公司不斷推進智慧水務新業(yè)務板塊項目鋪設：簽訂智慧水管家、工業(yè)供水長輸管線監(jiān)測預警等智慧水務項目合同；完成或跟進供水管網(wǎng)建設、管網(wǎng)分區(qū)、漏損控制、高校節(jié)水管理、管道監(jiān)測預警、系統(tǒng)平臺建設等相關智慧水務項目，及非開挖修復、管道帶壓檢測等工程類項目，以全方位產(chǎn)品構建整體解決方案服務模式。

 

此外，隨著產(chǎn)品結構變化、客戶服務質量要求進一步提升，公司積極打造服務網(wǎng)點建設，在滿足募投項目網(wǎng)點布局外，結合相關區(qū)域業(yè)務拓展情況與下游需求，擴大響應布局、成立機動小組，構筑寧水特色銷售網(wǎng)絡，不斷提升客戶滿意度。

 

（三）聚焦技術研發(fā)轉化落地，引領產(chǎn)業(yè)全方位轉型升級

 

2022年，公司持續(xù)聚焦技術研發(fā)與轉化，降本優(yōu)化傳統(tǒng)核心產(chǎn)品、推進新技術研發(fā)落地，并牽頭行業(yè)標準制修訂工作推動產(chǎn)業(yè)進步。

 

1、聚焦產(chǎn)品迭代優(yōu)化，引領市場推陳出新

 

于傳統(tǒng)業(yè)務板塊，公司聚焦智能1.0及2.0產(chǎn)品的迭代優(yōu)化，爭取降本空間，或是針對城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)改水等特定市場進行優(yōu)化產(chǎn)品的研發(fā)批產(chǎn)，其中公司“基于NB-IoT技術的智能水表項目”榮獲“浙江省工業(yè)大獎”；于新業(yè)務板塊，公司引進帶壓檢測設備、探漏相關儀、高頻壓力傳感器等多套國外先進技術與設備，同時加快新產(chǎn)品技術的研發(fā)落地，不斷引領市場推陳出新。

 

針對中小客戶，新一代水務公共服務平臺“寧水智云”將表計管理、管網(wǎng)檢測、計時系統(tǒng)、水力模型、工程派單與收費等模塊整合到平臺中，供客戶根據(jù)需要進行定制化選擇；針對大型客戶，面向特定漏控需求，提供從管到網(wǎng)全過程分析，并定制整體解決方案。

 

報告期內，公司成功申報“集成水質多參數(shù)微納傳感器的智能水表產(chǎn)品化開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目；“水務終端數(shù)據(jù)監(jiān)控儀”入選“2022年浙江省優(yōu)秀工業(yè)產(chǎn)品”名單；“高精度多聲道超聲水表DMA分區(qū)計量管理系統(tǒng)”項目榮獲省機械工業(yè)聯(lián)合會科技進步獎三等獎；“基于智能水表的智慧水務大數(shù)據(jù)應用”成功入選由工業(yè)和信息化部組織評選的“2022年100個移動物聯(lián)網(wǎng)應用典型案例”。

 

2、產(chǎn)研結合完善技術布局，致力標準制修訂工作

 

隨著新業(yè)務版圖布局逐步完善，架構逐步完整，集團公司進一步優(yōu)化各項技術資源與創(chuàng)新體系：帶領子公司協(xié)同發(fā)展；推動博士后工作站成為創(chuàng)新工作加速器；繼同濟大學、浙江大學與寧波大學后，再次與中科水研成立聯(lián)合開發(fā)實驗室，產(chǎn)研結合，在智能水表開發(fā)和智慧水務的建設方面共同開展技術攻關、學術交流和人才培養(yǎng)，為推動產(chǎn)業(yè)核心技術和引領未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻。

 

為引領產(chǎn)業(yè)全方位轉型升級提供完備、標準化的技術指導，公司始終重視各類標準的制修訂工作。報告期內，公司共申請發(fā)明、實用新型、外觀設計等各類專利128件，申請軟件著作權23件，獲型評報告及證書40份，發(fā)表科技論文26篇；主持或參與4項國家、行業(yè)及團體標準。尤其在電子水表及新一代多參數(shù)水表方面，作為“十四五”重點方向，公司牽頭全面啟動相關研發(fā)難點攻堅工作，推動行業(yè)標準化良性有序發(fā)展。牽頭制定的行業(yè)標準《帶電子裝置水表技術要求》于2022年10月1日正式實施；作為第一起草單位參與制定的國家標準《用水單位水計量器具配備和管理通則》于2022年11月1日實施；牽頭制定的中國計量協(xié)會水表行業(yè)團體標準《電子顯示水表測量特性修正技術規(guī)范》于2022年12月20日正式實施。

 

（四）聚焦保供優(yōu)化供應，全面提升生產(chǎn)效率

 

報告期內，公司聚焦保供工作，進一步加強全員品質意識，定期進行內部工序、產(chǎn)能及生產(chǎn)周期的梳理，提升生產(chǎn)效率。

 

隨著新廠區(qū)的落成搬遷，公司做好工作部署，圍繞規(guī)劃需求、設備規(guī)劃、基礎建設、設備安裝、人員配置、生產(chǎn)布局等展開工作，推動自動化生產(chǎn)能力邁上新的臺階；對老廠區(qū)也同步改造升級，以滿足生產(chǎn)工藝要求，提升產(chǎn)品質量，保障安全生產(chǎn)。5月，公司編寫的《寧波市水表檢定數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)在“二檢合一”改革實施中的應用》入選省市監(jiān)局“數(shù)字計量案例匯編”。

 

公司供應商隊伍不斷優(yōu)化，并持續(xù)完善供應商全生命周期管理，完善供方價格策略，細化采購規(guī)范，進一步提升供應鏈的競爭力。

 

（五）產(chǎn)業(yè)聯(lián)動多項戰(zhàn)略合作落地，打造行業(yè)跨越升級應用示范

 

隨著國有企業(yè)改革趨勢推動，水務表計行業(yè)合作模式逐步呈現(xiàn)新業(yè)態(tài)。2022年，公司加強上下游協(xié)同合作打造新的市場動力引擎，推進產(chǎn)業(yè)模式突破。

 

為加強在當?shù)厥袌龅挠绊懥εc業(yè)務布局，4月，公司與都勻市水表有限責任公司的全面技術合作簽約暨新產(chǎn)品下線儀式成功舉行；5月，與成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司舉行簽約儀式，正式簽訂成都匯錦智慧科技有限公司的增資協(xié)議，加強公司在西南地區(qū)影響力；11月，合資公司南京紫瑞水務裝備有限公司正式成立。

 

（六）全方位信息化管理建設，激發(fā)企業(yè)內生活力

 

為克服外部環(huán)境，構筑自身核心競爭力以穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，報告期內公司強化內部控制管理，規(guī)劃信息化建設，為提升整體管理效能夯實基礎。以“數(shù)頂”思維搭建有邏輯、可統(tǒng)籌的統(tǒng)一信息化管理平臺，打造全方位信息化管理建設，包括采購管理、供應商管理、智能倉儲管理、業(yè)務系統(tǒng)管理、人資體系管理等助力公司進一步升級管理機制、提升業(yè)務流程運作效率。

 

（七）黨群引領社會責任，積極踐行慈善落地

 

公司將企業(yè)的社會責任與擔當作為企業(yè)文化的重要組成部分，并高度重視黨風建設。7月1日，公司熱烈慶祝黨建101周年，貫徹公司堅持水為民生，智水惠民，努力為全球的用水計量、供水安全做出貢獻的堅定信念與核心動力。8月，公司助力八仙筒鎮(zhèn)安全飲水工程，捐贈相關水表及設備，以支持當?shù)厮�利事業(yè)發(fā)展；9月，公司簽署“星星點燈”慈善冠名基金捐贈協(xié)議，設立“寧波水表集團雄鷹獎學金”，致力于越西縣在冊在校孤兒的升學幫扶，積極踐行上市公司的責任與擔當。

 

 

二、報告期內公司所處行業(yè)情況

 

1、2022年行業(yè)發(fā)展相關影響因素

 

2022年國內整體環(huán)境逐步出現(xiàn)復蘇跡象，但宏觀經(jīng)濟仍受到多種不確定性因素沖擊，行業(yè)需求釋放速度、企業(yè)利潤獲取也隨之受到一定影響。

 

（1）宏觀經(jīng)濟波動，制造業(yè)發(fā)展不及預期

 

2022年，在國內外多重因素的影響下，中國經(jīng)濟呈現(xiàn)“增速逐漸放緩，波動不斷加大”的趨勢，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)較大。年中經(jīng)濟呈現(xiàn)緩慢復蘇跡象，但受多方面影響，整體回暖狀況不及預期。同時，受四季度全面放開影響，短期內制造業(yè)企業(yè)員工到崗率明顯不足，生產(chǎn)活動放緩，產(chǎn)品訂貨量下降，項目開展及收入確認進度受到不同程度影響。

 

整體來看，全年制造業(yè)PMI指數(shù)均處于較低水平，第四季度均低于臨界點且持續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢，反映出經(jīng)濟發(fā)展動力不足，制造業(yè)發(fā)展不及預期。

 

（2）行業(yè)景氣度不佳，需求釋放受到限制

 

2022年基建投資止跌回升，但根據(jù)項目預算及開工情況來看，整體側重大型水利工程建設，供水企業(yè)建設改造等相關專項投入有限。且在其他不可抗因素影響下，各地水司水表存量替換改造進度有所放緩，需求釋放受到一定程度影響。

 

另一方面，我國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展整體信心不足。2022年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132,895億元，較上年同比下降10.00%。其中，商品房銷售額同比下降26.70%，住宅銷售額同比下降28.30%。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降，短期內對水表增量釋放影響顯著。

 

（3）供應鏈缺口影響持續(xù)，短期內利潤受到擠壓

 

2022年，中美雙方在芯片上的博弈趨向激烈化，加之全球芯片行業(yè)萎縮，一方面，芯片進口數(shù)量減少；另一方面，芯片產(chǎn)量降低。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示2022年我國芯片產(chǎn)量同比下降11.60%。一系列綜合因素導致芯片供應短缺、交貨期延長、價格上漲。用于表計制造的相關芯片牽涉其中，對智能水表生產(chǎn)制造及產(chǎn)品利潤造成一定程度的不利影響。

 

同時基于公司產(chǎn)品特性，銅、鐵作為重要原材料，其價格變動對于產(chǎn)品成本有較大影響。全年綜合來看銅鐵價格較2021年有所回落，但結合近年情況，銅鐵價格仍居高位。

 

（4）行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品同質化競爭加劇

 

報告期內，部分小規(guī)模水表企業(yè)仍靠其自有渠道等優(yōu)勢占有一定市場份額，數(shù)百家企業(yè)看好智能水表市場空間并積極拓展水表業(yè)務。當前行業(yè)集中度仍然較低，且隨著技術發(fā)展，智能水表逐漸走向成熟和標準化，產(chǎn)品同質化競爭較先前更為嚴重。

 

2、2022年行業(yè)發(fā)展相關政策

 

報告期內，政策端逐步回暖，在水利建設、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)化建設等方面持續(xù)推行多項政策，傳統(tǒng)表計改造、管網(wǎng)升級改造充分驅動行業(yè)發(fā)展，帶來持續(xù)性利好可能。

 

3、行業(yè)格局與發(fā)展現(xiàn)狀

 

（1）行業(yè)格局

 

我國水表生產(chǎn)企業(yè)眾多，但規(guī)模大多偏小，行業(yè)集中度較低且競爭充分，主要可分為以下4類：

 

近年來隨著技術普及，能夠生產(chǎn)智能水表的廠家逐步進入，原先以生產(chǎn)電子電路、嵌入式系統(tǒng)、通信與軟件等產(chǎn)品的行業(yè)外企業(yè)，也利用自身獨特優(yōu)勢，轉型從事智能水表電子模塊生產(chǎn)、軟件產(chǎn)品開發(fā)、乃至智能水表整機及水務應用系統(tǒng)開發(fā)等業(yè)務，參與水表行業(yè)市場競爭。報告期內雖因行業(yè)逐漸趨于飽和，新進入者顯著減少，但隨著技術發(fā)展，產(chǎn)品同質化競爭更加劇烈。

 

但是，水表具有長周期業(yè)務屬性，要制造具有長期穩(wěn)定性和計量精準性的高質量產(chǎn)品仍有較高難度。隨著市場上的產(chǎn)品逐漸得到驗證，良品驅逐劣品，產(chǎn)品價格也會逐漸趨于穩(wěn)定。

 

隨著水表行業(yè)逐漸向著智能水表及應用系統(tǒng)方面調整與轉型，對水表企業(yè)跨行業(yè)知識的積累、多學科交叉應用的產(chǎn)品研發(fā)能力、綜合采購能力等方面均提出了更高要求，技術壁壘和服務壁壘迅速提升。另一方面，智能水表較于傳統(tǒng)標的制造，對安裝調試、后續(xù)維護能力的要求也將更加嚴格。因此仍然認為最終不具備這樣綜合能力的中小水表企業(yè)會被市場淘汰，具有長期計量技術積累、研發(fā)能力強勁、優(yōu)質服務能力優(yōu)勢的企業(yè)會逐步發(fā)展壯大。

 

從長遠看，競爭加劇可以促進水表產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，構建良好的行業(yè)生態(tài)環(huán)境，未來行業(yè)集中度有望進一步提高，利好龍頭企業(yè)。

 

（2）發(fā)展現(xiàn)狀

 

新一代智能水表的設計和制造技術正逐漸邁向成熟，傳感技術（機電轉換）、通信技術、邊緣計算技術和電磁超聲技術應用等方面都會引導和促進智能產(chǎn)品使用功能完善，并獲得市場認可與接受。產(chǎn)業(yè)加速前行，在應用、生態(tài)、標準等方面取得飛速進展，生態(tài)圈進一步擴大。智慧水務正由點及面，高速向抄收一體化、管網(wǎng)監(jiān)控、綜合預警等行業(yè)縱深滲透。

 

因此，在萬物互聯(lián)的“新基建”時代，作為水表制造商，通過數(shù)字化、信息化、智能化運用，將新技術全面應用于水表制造，為供水企業(yè)提供更優(yōu)質的智慧水務解決方案則顯得尤為重要。

 

4、市場供求狀況及發(fā)展趨勢探討

 

在政策引導、技術與需求交集出現(xiàn)的背景下，水表產(chǎn)業(yè)升級趨勢明朗，正向著智能硬件為基礎的智慧水務整體解決方案調整與轉型，市場模式也在隨著發(fā)展逐步變化。

 

（1）綜合性需求漸趨明顯，對行業(yè)公司要求逐漸提高。隨著管網(wǎng)漏損率考核的日趨嚴格，水司自我管理要求不斷升級，對產(chǎn)品信息化、物聯(lián)網(wǎng)與測控自動化、互聯(lián)網(wǎng)等技術的應用需求逐漸增加，在“兩化融合”和“中國制造2025”等國策推動下，作為管網(wǎng)供水系統(tǒng)終端表計的智能水表產(chǎn)品，正在快速融入到水務自動抄表、水量監(jiān)測、漏損監(jiān)測乃至智慧供水的其它業(yè)務中。

 

（2）服務模式不斷升級。水計量與人工水費抄收及管理方式正逐漸邁向智能化、信息化、系統(tǒng)化，水表企業(yè)將積極轉型到系統(tǒng)層級服務上來。智能水表及配套軟件的產(chǎn)品模式能夠為水司現(xiàn)有的運營管理帶來極大的便利，以其數(shù)據(jù)傳遞、交易結算等方面的優(yōu)勢，能夠有效改善機械水表人工抄讀效率低、抄錄數(shù)據(jù)誤差大、水司長期墊資運營等狀況。尤其一線城市對于智能表計的改造趨勢愈發(fā)明朗，同時進一步重視高品質供水的發(fā)展方向。

 

（3）業(yè)務模式發(fā)生變化，集采比重逐步提升。隨著智能表在產(chǎn)業(yè)中的進一步滲透，行業(yè)產(chǎn)品結構發(fā)生變化，收入確認周期更長的智能水表在整體產(chǎn)品結構中占比提升，同時，智能表在安裝后需進一步調試確保運行平穩(wěn)，因此客戶要求以分期付款方式的項目也有所增加，從而拉長了行業(yè)的平均賬期。另一方面，國內幾個主要的集團化水司普遍采用集采招標（即總部集中采購）的方式進行供應商選取與水表采購，集采項目的規(guī)模通常更大、競爭也將更加激烈。

 

5、技術迭代及產(chǎn)品發(fā)展趨勢探討

 

但電子水表投放市場雖然已有多年時間，與存量市場相比，卻仍處在小面積使用的狀態(tài)，滲透率較低，客戶接受度將隨著產(chǎn)品技術的逐步成熟而提高。“十三五”期間，電子水表已有一定數(shù)量產(chǎn)品安裝在供水管網(wǎng)上，主要體現(xiàn)在大口徑產(chǎn)品方面，在管網(wǎng)供水計量與用水貿易結算、分區(qū)計量與漏損監(jiān)控等方面發(fā)揮了積極作用。但在小口徑領域，電子水表仍處于區(qū)域市場培育階段，部分客戶對于技術方面存在的問題仍有疑慮，亟待解決。

 

電子水表是未來方向與發(fā)展趨勢，報告期內部分區(qū)域市場電子水表有明顯集中增長趨勢，市場關注度逐漸增高，相關廠家與行業(yè)在電子水表技術問題攻克上加大投入，積極突破。但行業(yè)總體認為，在產(chǎn)品長期使用可靠性與穩(wěn)定性，以及在惡劣環(huán)境使用時可能會出現(xiàn)特性變化，以及其他應用層面等方面仍存在若干問題。

 

故目前水表的計量機構95%以上仍是機械構件，短期內仍要保持機械水表和電子水表同步發(fā)展，同時進一步優(yōu)化計量性能。當技術穩(wěn)定后，電子水表才能進入大規(guī)模放量時代。

 

 

三、報告期內公司從事的業(yè)務情況

 

1.經(jīng)營范圍：

 

公司為集合水計量產(chǎn)品、水務工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術應用研發(fā)與制造的綜合性企業(yè)。報告期內，公司繼續(xù)聚焦智慧供水領域，在生產(chǎn)制造傳統(tǒng)水流量計量產(chǎn)品的基礎上，以智慧計量與營運為切入點，從事一系列智能水表為核心產(chǎn)品的各類智慧水務終端設備、智慧水務大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)與平臺的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并逐步向針對城市地下供水管網(wǎng)運行優(yōu)化的各類軟硬件及工程類整體解決方案服務業(yè)務邁進。具體板塊如下：

 

（1）硬件終端制造板塊：即水計量和相關管網(wǎng)設備及傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、制造與銷售。公司涵蓋1000多種型號，全系列民用、工業(yè)用冷、熱機械水表、智能水表及多參數(shù)水表等，服務國內超過2300家水務公司，出口80多個國家和地區(qū)，產(chǎn)品主要包括：

 

（2）智慧水務應用云平臺板塊：

 

基于SOA企業(yè)應用架構設計原則，建立統(tǒng)一的系統(tǒng)應用平臺，將管網(wǎng)GIS系統(tǒng)、DMA分區(qū)系統(tǒng)、SCADA監(jiān)測系統(tǒng)、抄收一體化系統(tǒng)、工單系統(tǒng)、管網(wǎng)巡檢系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、二次供水運行監(jiān)控系統(tǒng)等業(yè)務信息深度整合，打破信息孤島，實現(xiàn)水務運營的可視化、數(shù)字化和精細化管理。

 

目前平臺主要包括：

 

抄收一體化平臺：將集抄、營收、表務管理緊密結合，圍繞每一臺計量設備的系統(tǒng)性管理進行完整服務。該平臺從每塊表的采購入庫開始，到舊表、壞表的換表入庫，整個服役周期通過一個平臺無縫管理，減少中間環(huán)節(jié)，提高管理、計費效率，是智慧水務的重要組成部分。

 

管網(wǎng)GIS系統(tǒng)：以城市地理信息為基礎，結合供水管網(wǎng)資產(chǎn)信息，構建地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，建立以GIS地圖為底座、業(yè)務管理需求為核心的綜合展示平臺和供水管網(wǎng)“一張圖”，實現(xiàn)管網(wǎng)資產(chǎn)實時、歷史信息與相應業(yè)務數(shù)據(jù)的可視化展示。

 

管網(wǎng)SCADA系統(tǒng)：系統(tǒng)主要針對生產(chǎn)和管網(wǎng)運行環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和運行過程進行監(jiān)控，重點監(jiān)測水質、流量、壓力、液位及關鍵設備運行參數(shù)和視頻監(jiān)控，支持定位功能，對監(jiān)控點運轉異常狀況報警和定位。

 

DMA分區(qū)計量系統(tǒng)：以管網(wǎng)GIS、物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)據(jù)采集、智能數(shù)據(jù)分析為基礎，與收費、表務、調度及二次供水設施管理等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)融合，結合管網(wǎng)漏損分析模型，對DMA分區(qū)計量進行管理和評估。

 

管網(wǎng)巡檢系統(tǒng)：以管網(wǎng)空間、時間信息為基礎，實現(xiàn)巡檢計劃的靈活規(guī)劃和定制化，巡檢任務的自動生成、派發(fā)和檢查。結合移動端手持設備，實現(xiàn)對供水管網(wǎng)及附屬設施的巡檢、養(yǎng)護、維修的網(wǎng)格化、流程化、規(guī)范化，提高外業(yè)人員工作效率、保障外業(yè)服務安全和質量。

 

二次供水運行監(jiān)控系統(tǒng)：利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、GIS、云計算等先進技術加強二次供水系統(tǒng)的運行監(jiān)督，實現(xiàn)二次供水泵房遠程監(jiān)控和無人值守。系統(tǒng)實時監(jiān)測水池（水箱）液位、水泵工況、壓力/流量/水質等參數(shù)，實現(xiàn)機泵的優(yōu)化運行、自動消毒、水齡控制、壓力調控，保障二次供水系統(tǒng)穩(wěn)定運行和水質安全，降低能耗。

 

此外，公司擁有“城市供排水智慧駕駛艙”——可視化決策平臺、水表全生命周期管理系統(tǒng)、營商環(huán)境優(yōu)化系統(tǒng)（移動端）等多個系統(tǒng)和平臺，滿足客戶在不同業(yè)務場景下的需求。

 

（3）工程服務方案板塊：公司同時還提供管道探測、非開挖修復等工程解決方案。通過管道不停運檢測技術，識別輸水管線漏點，根據(jù)原有管道不同狀況和不同修復目的，合理選擇結構性、半結構性、非結構性等非開挖修復更新工藝，有助于改善供水水質，防止管道爆裂和泄漏，提高輸水能力和使用壽命，尋求管道生命周期成本和質量成本的最佳結合點。

 

2.業(yè)務模式：

 

目前公司主要通過智能硬件終端制造形成收入、大數(shù)據(jù)服務平臺保持客戶粘性、管道工程服務形成閉環(huán)的產(chǎn)品結構，滿足客戶個性化的需求，提供專業(yè)化服務。公司持續(xù)推進自主創(chuàng)新，推動城市智慧供水管理工作進一步朝著數(shù)字化、自動化、信息化與智能化的方向發(fā)展。

 

報告期內，公司除表計類核心傳統(tǒng)業(yè)務外，圍繞新業(yè)務板塊積極開展工作，各個項目有效推進并落地。硬件部分包括定位漏損的水壓傳感器、噪聲傳感器、水質傳感器及一些通訊數(shù)據(jù)設備的研發(fā)優(yōu)化；軟件部分涵蓋新一代寧水云智能化平臺，用于整個管網(wǎng)中的終端設備分布、管網(wǎng)部署情況、運營情況等在線監(jiān)測與智慧化管理；工程部分涵蓋管網(wǎng)帶壓檢測、非開挖修復等方案。

 

新業(yè)務板塊仍以聚焦水司客戶痛點需求為核心，現(xiàn)階段主要針對城市地下供水管網(wǎng)的運行優(yōu)化，包括區(qū)域內的管網(wǎng)漏損管控整體方案，長距離輸水管線運行狀況的智能監(jiān)測、檢測、診斷、預警，并通過算法和水利模型幫助客戶提升運營效率，同時提供非開挖修復的工程技術手段等，實現(xiàn)管道從頭到尾運行優(yōu)化、從監(jiān)測到發(fā)現(xiàn)問題再到修復的全鏈條閉環(huán)解決方案服務模式。

 

 

四、報告期內核心競爭力分析

 

公司深耕供水計量與測量領域長達60余年，在品牌效應、營銷服務、技術研發(fā)創(chuàng)新以及生產(chǎn)管控等多方面均形成了自身獨特的突出優(yōu)勢與核心競爭力，并憑借在水務領域的厚植優(yōu)勢，朝著全領域、全方位的智慧水務整體方案邁進，成為完整具備智慧水務服務能力的綜合集團企業(yè)。

 

1、品牌及先發(fā)優(yōu)勢

 

公司作為國內最早生產(chǎn)水表的制造商之一，始終以市場需求為導向，以品牌質量穩(wěn)固市場，并憑借齊全的產(chǎn)品規(guī)格以及穩(wěn)定的產(chǎn)品品質取得了較高的市場地位，客戶評價高。智能水表作為公司多年的主營業(yè)務以及成熟的研發(fā)產(chǎn)品，不斷進行優(yōu)化升級，在2022年榮獲由浙江省工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、浙江省企業(yè)聯(lián)合會、浙江省企業(yè)家協(xié)會聯(lián)合頒發(fā)的“浙江省工業(yè)大獎”；同時，報告期內獲得由浙江省機械工業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的“科技進步獎三等獎”、浙江省市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的“2022年浙江省知識產(chǎn)權示范企業(yè)”、“2022年度浙江省商業(yè)秘密保護基地”。

 

公司作為行業(yè)頭部企業(yè)，具備充分的行業(yè)發(fā)展前瞻性。

 

公司作為中國儀器儀表協(xié)會、浙江省儀器儀表行業(yè)協(xié)會副理事長單位、中國計量協(xié)會水表工作委員會智能水表技術工作組組長單位，是國家、行業(yè)標準的制定者，公司的階段性發(fā)展對整個行業(yè)的進步都具有重要的引領和推動作用。

 

2、營銷與服務優(yōu)勢

 

公司擁有長期積累的堅實的客戶資源和完整的營銷網(wǎng)絡，與國內2300多家水司及國際客戶都建立了長期、穩(wěn)定且緊密的戰(zhàn)略合作關系，深入理解客戶業(yè)務全流程。公司在國內設立八個大區(qū)，覆蓋全國主要內銷區(qū)域；在國際市場，公司是國內行業(yè)首家獲得歐盟MID、美國NSF、英國UKCA等國際權威資質認證的表具企業(yè)。公司建立了健全的經(jīng)銷網(wǎng)絡，產(chǎn)品遠銷80余個國家和地區(qū)。

 

隨著近兩年智慧水務市場的快速發(fā)展，公司積極執(zhí)行“廣覆蓋”市場策略，維護、擴大戰(zhàn)略客戶市場的同時，也兼顧中小客戶的發(fā)展以及探索下沉領域的客戶需求，使智能感知硬件的覆蓋面做廣做深。同時，公司繼續(xù)推進技術服務網(wǎng)點在全國范圍內鋪開建設，提升全過程服務能力。

 

3、技術創(chuàng)新與研發(fā)優(yōu)勢

 

公司搭建行業(yè)一流的創(chuàng)新體系以及資源配置，具備能夠自主創(chuàng)新的綜合性技術優(yōu)勢。在進行自主研發(fā)的同時，公司還積極推動產(chǎn)學研用融合協(xié)同。為儲備技術力量，公司加速引進國內外高素質人才、企業(yè)博士后研究人員以及收購、成立、合作高技術企業(yè)，來研發(fā)未來3到5年的技術和產(chǎn)品；報告期內，公司已與多家知名領先技術公司達成合作，共同研制智慧水務前沿技術，為布局未來智慧水務領域打下堅實基礎。同時，公司憑借較強的研發(fā)能力，負責起草或參與制定了多項國家、行業(yè)標準，產(chǎn)品及技術，在行業(yè)內具有重要的示范和導向作用。

 

隨著新業(yè)務版圖布局逐步完善，公司技術架構逐步完整。報告期內，公司進一步優(yōu)化各項技術資源與創(chuàng)新體系，為未來公司業(yè)務研發(fā)板塊整體性、高協(xié)同性保駕護航。同時憑借堅實的研發(fā)基礎以及超前的行業(yè)戰(zhàn)略布局，能夠快速調整產(chǎn)品結構和生產(chǎn)工藝來應對激烈的市場競爭。

 

在技術人才引進方面，上半年公司再次進站2名博士后科研人員，把博士后工作站推動成為創(chuàng)新工作的加速器，科技創(chuàng)新與人才驅動同頻共振。同時，公司繼續(xù)推進各高校及科研院所的產(chǎn)學研合作。

 

4、業(yè)務體系及生產(chǎn)管控優(yōu)勢

 

公司建立了完善的研發(fā)和供產(chǎn)銷業(yè)務體系，能夠做到快速研發(fā)、高自動化生產(chǎn)和及時維護。作為國內產(chǎn)能最大的水表制造企業(yè)，同時積累了豐富的技術經(jīng)驗和工藝經(jīng)驗。除通用性產(chǎn)品外，公司能夠滿足客戶個性化定制需求，是國內產(chǎn)品種類最齊全的水表供應商之一。

 

公司生產(chǎn)工藝優(yōu)、生產(chǎn)產(chǎn)能大、供應鏈體系完整，供應商管理能力強，可靈活適應外部環(huán)境，根據(jù)不同情況針對性調整，從而做到從成本、質量、交期和服務上在業(yè)內保持較高水準。另外，公司所處區(qū)域地理位置優(yōu)越，地處“水表之都”寧波，周邊配套資源齊全，具備健全且靈活的供應鏈體系。同時，公司產(chǎn)能彈性大，能不斷通過調整生產(chǎn)布局、非核心環(huán)節(jié)委外等方式挖掘產(chǎn)能。

 

報告期內，公司新廠區(qū)落成并正式投入使用。隨著新的生產(chǎn)中心落成，進一步擴大了公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能，公司的生產(chǎn)能力與經(jīng)營效率被推上了新的臺階。

 

 

五、報告期內主要經(jīng)營情況

 

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1,554,958,423.76元，較上年同期減少9.45%；歸屬于上市公司股東凈利潤126,387,869.92元，較上年同期減少46.30%；公司總資產(chǎn)2,350,421,284.77元，較年初增長5.83%；歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)1,533,258,253.36元，較年初數(shù)減少3.95%。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

 

一、智慧水務發(fā)展綜述

 

水務行業(yè)是中國乃至整個世界所有國家和地區(qū)最重要的城市基本服務行業(yè)之一，是城市生存與發(fā)展的自然資源基礎和經(jīng)濟資源基礎。

 

智慧水務指利用物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感、云計算、大數(shù)據(jù)等技術對供水、排水、節(jié)水、污水處理、防洪等水務環(huán)節(jié)進行智慧化管理。通過結合傳感器、通信網(wǎng)絡、水務信息系統(tǒng)提高水務信息化水平，實現(xiàn)水務管理協(xié)同化、水資源利用高效化、水務服務便捷化。

 

我國智慧水務技術背景發(fā)展主要分三個階段，從1.0初步發(fā)展期到2.0穩(wěn)定發(fā)展期再到3.0快速發(fā)展期，將經(jīng)歷自動化-信息化-智慧化的蛻變，在技術和驅動力等方面也在實現(xiàn)快速變化。

 

二、智慧水務發(fā)展現(xiàn)狀

 

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

 

目前，我國大多數(shù)智慧水務項目的開展由政府主導，主要由當?shù)厮畡罩鞴懿块T以及水務企業(yè)進行項目招標，由工程設備公司或智慧水務系統(tǒng)公司來進行投標。

 

根據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年6月，我國處于存續(xù)、在業(yè)狀態(tài)的智慧水務企業(yè)約有840家。其中，制造業(yè)企業(yè)參與者數(shù)量最多，達到413家；其次為信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，企業(yè)數(shù)量達到222家。大型頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也均紛紛參與其中。

 

從智慧水務的發(fā)展路徑來看，市場主體必然是水務公司甚至大型水務集團等專業(yè)客戶群體，這將對產(chǎn)品提出更為專業(yè)和合理的標準，對產(chǎn)品的長期使用和運維以及供應商更為全面的技術服務與綜合性管理提出更高要求，同時從“購買軟硬件產(chǎn)品”向“提供和購買服務”轉變。隨著市場向規(guī)�；�、規(guī)范化、高品質、重服務的方向發(fā)展，領先的規(guī)�；瘡S商將不斷提升產(chǎn)品和服務能力，完善銷售渠道，探索并創(chuàng)新盈利模式，構建競爭壁壘。

 

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求與難點

 

中國近幾年發(fā)展起來的物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)背后是海量數(shù)據(jù)（603138）的支持與發(fā)展。然而，這些互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在工業(yè)界包括水務、環(huán)保行業(yè)的應用并未進行深度滲透交互，物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)技術對工業(yè)企業(yè)管理、生產(chǎn)模式的影響速度沒有這些互聯(lián)網(wǎng)技術本身發(fā)展的那么快速。比如：數(shù)據(jù)應用前的基礎構建不完善導致的數(shù)據(jù)質量不高、各模塊之間數(shù)據(jù)沒有形成互聯(lián)互通，同時，工業(yè)企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)應用帶來的企業(yè)管理模式這種理念的轉變還存在不一致的看法等。

 

當前行業(yè)內發(fā)展智慧水務，其主要難點體現(xiàn)在以下幾點：

 

三、發(fā)展機遇與空間

 

1、政策驅動為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來契機

 

2、產(chǎn)業(yè)空間預測

 

當前，水務行業(yè)正面臨著諸多問題和挑戰(zhàn)，也催生了不同的需求。如解決供水安全問題，需要匹配智聯(lián)基礎設施建設；緩解水資源短缺問題，需要節(jié)水手段的全面升級；提升供水系統(tǒng)的精細化監(jiān)管，需要全流程的數(shù)字化貫通。

 

智慧水務的建設在一定程度上為應對水務行業(yè)的挑戰(zhàn)提供了新的思路。一方面，全球人工智能發(fā)展勢頭強勁，智慧水務行業(yè)的發(fā)展正在積極探索如何實現(xiàn)與人工智能的結合，進一步實現(xiàn)人機交互的綜合應用。另一方面，不少國家的智慧水務在農(nóng)業(yè)方面的全面應用市場還未得到充分開發(fā)，該市場增長潛力較大。

 

以10.10%的年均復合增長率預測，2027年，全球智慧水務市場規(guī)模有望達260億美元。

 

（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

 

而伴隨著中國城鎮(zhèn)化進程加快以及物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感、云計算等技術在智慧水務領域的應用層次逐步深化，中國智慧水務市場規(guī)模將進一步擴大。作為一種更為精細化、動態(tài)化、智能化的水務管理模式，智慧水務對加強資源整合與共享、實現(xiàn)節(jié)能減排意義重大，并已成為水務行業(yè)進入高質量發(fā)展階段的重要抓手。

 

2023年我國水務行業(yè)的年度投資額將達到8,700億元左右，隨著水務投資規(guī)模的增加，智慧水務將迎來發(fā)展的黃金期。

 

預計到2027年，中國智慧水務行業(yè)規(guī)模將接近300億元。

 

（來源：中研網(wǎng)）

 

隨著近年來我國城市供水持續(xù)增長，供排水管網(wǎng)迅速擴張，面對分散的管網(wǎng)、用戶、泵站、水廠管理，要求水務部門和企業(yè)的管理手段、工作效率能跟上快速的發(fā)展，因而水務部門和企業(yè)需要建立一個支撐整個供排水管理的智慧水務平臺。此外，污水處理行業(yè)也是國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的重要內容。遠期來看,智慧水務市場空間充足。

 

3、細分領域——管網(wǎng)漏損的分析與探討

 

供水管網(wǎng)建設是水務管理中的重要環(huán)節(jié)，對城市生活和生產(chǎn)用水流通網(wǎng)絡有重要影響。

 

近年來中國供水管道建設需求增長明顯。一方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國供水管道長度從2001年的28.93萬公里增長至2020年的100.69萬公里，年復合增長率達7.17%。隨著中國供水管道建設需求的逐步提升，管網(wǎng)規(guī)模愈發(fā)擴大，管網(wǎng)建設、維護難度亦顯著增加。另一方面，我國的供水管網(wǎng)的漏損率一直以來居高不下，管網(wǎng)規(guī)模的擴大亦增加了維護的難度及成本。管網(wǎng)漏損不僅浪費水資源，增加供水企業(yè)成本，而且會影響供水的水質，給飲水安全帶來隱患，漏損率高的管網(wǎng)其老化、污染程度一般更高。建設部公開的資料表明，根據(jù)對408個城市的統(tǒng)計，我國城市公共供水系統(tǒng)（自來水）的管網(wǎng)漏損率平均達21.50%�！�“十四五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》明確，到2025年城市公共供水管網(wǎng)漏損率要小于9.00%。

 

對于管網(wǎng)漏損問題來說，首先是發(fā)現(xiàn)漏損，其次是定位漏損，故管網(wǎng)壓力監(jiān)測和管網(wǎng)漏損監(jiān)測定位是解決該問題的重要任務。在智慧水務應用方案中，智慧水務系統(tǒng)將通過壓力變送器、液位變送器、溫度變送器等傳感設備實時監(jiān)測管網(wǎng)多個關鍵節(jié)點的壓力、流量、溫度等狀況，并通過NB-IoT、LoRa等通信網(wǎng)絡將監(jiān)測數(shù)據(jù)及時傳送至數(shù)據(jù)監(jiān)測中心進行分析，當管網(wǎng)出現(xiàn)壓力值異常或漏損情況時，管網(wǎng)維護人員可通過數(shù)據(jù)監(jiān)測中心獲得管網(wǎng)信息并及時對管網(wǎng)進行維修維護。因此，對于真正能夠解決管網(wǎng)漏損問題的智慧水務，就需要基礎的硬件感知設備、通訊傳輸網(wǎng)絡、分析算法模型以及后續(xù)的工程類維修技術等一整套系統(tǒng)性解決方案。

 

近年來，能源的合同管理模式越來越得到廣泛認可，水務企業(yè)也在逐步尋求通過合同管理解決業(yè)務痛點的新型模式：將管網(wǎng)漏損管理委托給專業(yè)公司，由專業(yè)公司定制漏損管理方案并負責提供設備并實施管理，為供水企業(yè)提供管網(wǎng)獨立分區(qū)計量、計量儀器升級、供水壓力調度、遠程計量監(jiān)控分析、漏損檢測預警、檢漏設備運用等相關漏損管理服務，為供水企業(yè)快速發(fā)現(xiàn)漏點，縮短漏水發(fā)生的持續(xù)時間，以及實施老舊管網(wǎng)更新改造等提供技術支持。最終，雙方根據(jù)合作期內漏損率下降產(chǎn)生的效益，進行分成結算。這種新型模式一方面能有效緩解下游企業(yè)的資金壓力，另一方面其項目工程的責任主體更加明確、高效。

 

四、公司未來聚焦路徑

 

當前智慧水務發(fā)展建設仍處在探索階段。一方面，受制于技術發(fā)展水平，智慧水務建設的各個關鍵環(huán)節(jié)仍有技術瓶頸有待突破，互聯(lián)網(wǎng)技術與水務專業(yè)技術的融合有待加強；另一方面，智慧水務需要做好頂層設計，底層基礎的搭建需要有一定的基礎和時間。

 

寧水集團深耕行業(yè)六十余年，尤其在渠道資源與技術能力上建造了堅實壁壘，以成為進入智慧水務領域的核心競爭優(yōu)勢。

 

目前，公司致力于打造成以“方案+設計+施工”為關鍵技術、“硬件+軟件+服務”為主要產(chǎn)品的綜合智慧水務解決方案提供商，包括從硬件銷售、軟件銷售、SaaS平臺再到工程實施的全鏈條業(yè)務模式：

 

公司認為，要想最終實現(xiàn)“智慧”的效果，需深入了解水務公司日常運營流程，從底層硬件傳感的鋪設出發(fā)，充分收集各類參數(shù)，再針對各類供排水生產(chǎn)運營產(chǎn)生的實際問題（如爆管預警、漏損控制、水量預測、污水的溢流和滲漏等）通過數(shù)據(jù)分析研究精準有效的算法，為水系統(tǒng)平臺提供有效的決策依據(jù)，最終提供相關的問題解決方案：

 

（1）智能終端布局

 

智能終端的應用是智慧水務整體架構搭建的基礎和關鍵。通過智能終端的普及和應用，水量、水質、水壓等水務工作中的關鍵數(shù)據(jù)指標得以批量采集和存儲，避免了人工抄讀引起的低效、錯漏等問題；數(shù)據(jù)實時上傳至平臺為實現(xiàn)運行狀況實時監(jiān)控、異常報警等提供基礎支撐。

 

截至目前，智能終端設備的滲透率仍有很大提升空間。我國智能水表的滲透率約為10%~20%，水質、水壓等監(jiān)測終端的普遍應用逐步得到重視，多參數(shù)測量終端逐步興起，在未來的幾年中，智能終端的應用和布局仍是主流。寧水集團擁有以智能水表為基礎的各類硬件傳感設備支撐智慧水務底層建設。

 

（2）智慧水務平臺

 

平臺是智慧水務建設的重要工具�；�于智能終端數(shù)據(jù)采集，對海量數(shù)據(jù)進行分析整合，以平臺形式進行展示，方便管理者作出相應處理和決策。

 

當前智慧水務平臺建設仍以數(shù)據(jù)展示功能為主，因水務專業(yè)技術壁壘的存在，互聯(lián)網(wǎng)技術與水務工作尚未達到深入融合，數(shù)據(jù)分析、智能決策等功能的實現(xiàn)尚未達到預期。公司對下游客戶業(yè)務流程的深入理解在解決此類痛點上擁有極大優(yōu)勢，目前已自主研發(fā)相關水力模型等，逐步完善新一代系統(tǒng)平臺。

 

（3）管網(wǎng)運維技術和服務

 

管網(wǎng)運行和運維是智慧水務建設的重要環(huán)節(jié)，公司當前技術主要涉及管網(wǎng)運行監(jiān)控及管道修復更新。管網(wǎng)運行監(jiān)控主要依賴于各類傳感器采集關鍵數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對管網(wǎng)的實時感知和運行狀況監(jiān)測；管道修復更新涉及管道清洗、非開挖修復等技術和服務。

 

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

 

公司秉持“讓每一滴水創(chuàng)造價值”的使命，帶著“成為有價值的百年企業(yè)”的美好愿景，堅持“一業(yè)為主，做精做強”的經(jīng)營方針，追求高質量、可持續(xù)發(fā)展，致力于成為完整具備智慧水務服務能力的綜合集團企業(yè)。

 

公司近些年來不斷完善戰(zhàn)略管理工作。2022年底，公司根據(jù)本年度經(jīng)營環(huán)境現(xiàn)狀，同時合理預判2023年大環(huán)境復蘇背景下的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，重新梳理、更新公司所面臨的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，進行內部資源的整合，滾動更新5年戰(zhàn)略規(guī)劃部署并于2023年初正式發(fā)布。

 

隨著不可抗因素影響逐步消散，從長遠來看，公司對表計市場和智慧水務領域依舊保持樂觀態(tài)度。公司戰(zhàn)略目標仍然以“領先者戰(zhàn)略”為發(fā)展路徑，以“三步走”為發(fā)展方向。

 

短期目標（1-3年）：公司仍然堅持專注于供水領域，作為智能終端制造商，將通過不斷更新迭代新產(chǎn)品，助力水司實現(xiàn)從“機械產(chǎn)品”向“智能化產(chǎn)品”的方向發(fā)展，朝著芯片集成化、結構簡單化、板載等系列產(chǎn)品進一步升級等趨勢演進。

 

中期目標（4-6年）：通過軟硬件結合的方式，拓寬業(yè)務面，提供供水管網(wǎng)整體智能化解決方案，以實現(xiàn)高效用水、安全供水，推動公司從傳統(tǒng)制造企業(yè)向“制造+服務型”企業(yè)轉型發(fā)展。

 

長期目標（7-10年）：公司業(yè)務領域將逐步覆蓋整個水務領域，包括原水、制水、供水、排（污）水，幫助水務公司實現(xiàn)全領域的智能化管理，成為完整具備智慧水務全領域服務能力的綜合集團企業(yè)。

 

在此基礎上，公司結合內外部發(fā)展形勢，進一步將“高質量發(fā)展”戰(zhàn)略作為未來五年主旋律，將“聚焦核心，鞏固根基”作為近兩年關注重點，加強對傳統(tǒng)核心業(yè)務的重視程度，鞏固根基，圍繞核心供應鏈管理、核心產(chǎn)品制造、核心客戶服務與核心技術開發(fā)，夯實基礎，進一步構筑自身核心競爭優(yōu)勢，激活存量增長動力；同時，不放松對新業(yè)務板塊的投入，提前部署組織研發(fā)創(chuàng)新，有效利用現(xiàn)有資源發(fā)揮協(xié)同效應，為未來發(fā)展提前籌劃。

 

(三)經(jīng)營計劃

 

2023年是恢復經(jīng)營發(fā)展信心和活力的關鍵階段，故公司堅持高質量發(fā)展的基本原則不動搖，以“聚焦核心，鞏固根基”作為2023年度經(jīng)營工作的重點，夯實核心競爭優(yōu)勢，同時保持對新業(yè)務板塊的投入，協(xié)同推進，形成企業(yè)獨具特色的發(fā)展模式。具體來看，公司部署以下經(jīng)營計劃：

 

1、全面把握市場機遇，深度激發(fā)市場活力

 

2023年，公司將緊抓市場機遇，開展差異化營銷策略，推進主流產(chǎn)品渠道下沉，確保市場份額穩(wěn)定。同時開展新業(yè)務板塊的市場推廣，力爭實現(xiàn)多個試點標桿應用落地。

 

（1）強化市場調研分析覆蓋面與產(chǎn)品定位策劃，制定個性化、差異化的產(chǎn)品與市場策略，進一步構建競爭優(yōu)勢。

 

（2）針對主流產(chǎn)品，加速推進渠道下沉，同時聚焦核心客戶資源，鞏固戰(zhàn)略級重要市場，促進規(guī)模量級業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。針對部分特定市場，不斷開拓布局，取得重要突破。

 

（3）針對2.0產(chǎn)品推廣，3.0產(chǎn)品及其他新業(yè)務的應用試點，將依托現(xiàn)有渠道和客戶資源，在部分區(qū)域形成市場規(guī)模，同時探索企事業(yè)單位、高校等其他客戶群體的新業(yè)務合作模式。

 

（4）加速海外市場業(yè)務拓展，形成戰(zhàn)略級主要市場，實現(xiàn)智能產(chǎn)品走出去的良好開端。

 

（5）提升業(yè)務全過程的服務保障能力；結合新業(yè)務新模式，充分利用信息化工具提升業(yè)務團隊的綜合管理水平。

 

2、改進創(chuàng)新同步發(fā)力，打造寧水特色產(chǎn)品體系

 

2023年，公司將以市場需求為導向，積極開展各類產(chǎn)品的迭代升級，形成“銷售一代、研發(fā)一代、儲備一代”的良性循環(huán)。

 

（1）高度重視研發(fā)設計質量，標準化、信息化技術研發(fā)的全過程管理；緊扣市場需求，構建緊密溝通機制，快速響應。

 

（2）分別針對1.0、2.0、3.0產(chǎn)品，持續(xù)推進產(chǎn)品的迭代升級與技術突破。根據(jù)市場分析與預判，聚焦公司主流成品，打造核心優(yōu)勢產(chǎn)品。

 

（3）整合集團公司與子公司的資源與技術，加速智慧水務等新業(yè)務的技術成熟與固化，構建寧水特色產(chǎn)品體系。

 

（4）強化技術研發(fā)團隊的建設，提升管理水平。

 

3、生產(chǎn)資源利用最大化，精細化提升供應鏈管理水平

 

2023年，公司將以保供交付為生產(chǎn)核心，通過基礎設施改造、自動化升級和供應鏈優(yōu)化持續(xù)提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質量，為市場競爭與開拓提供有效支撐。

 

（1）結合市場預測與供應鏈管控，進一步細化過程管理，提升交期與質量；高效利用生產(chǎn)設施資源，降低成本；構建從市場需求到研發(fā)設計、供應鏈協(xié)同、生產(chǎn)交付的全生命周期質量管控體系。

 

（2）加快基礎設施改造與自動化升級，提升信息化管理水平，打造行業(yè)生產(chǎn)標桿。

 

4、信息化賦能提高管理效能，增強企業(yè)內生活力

 

2023年，公司將以增效降本為管理核心，通過信息化建設和人才團隊打造提供各業(yè)務模塊的資源支持，通過體系建設、制度稽查保障日常業(yè)務規(guī)范運行，通過文化建設、投融資管理、財務管理構建企業(yè)特有的核心優(yōu)勢。

 

(四)可能面對的風險

 

1、宏觀經(jīng)濟波動的風險

 

公司產(chǎn)品主要應用于城市供水領域，其景氣程度與宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況存在較為緊密的聯(lián)系，在宏觀經(jīng)濟向好的年度，國家基礎投資不斷增加帶來行業(yè)的景氣程度亦較高。若未來宏觀經(jīng)濟增速持續(xù)趨緩、宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)較大波動，將給公司產(chǎn)品的市場需求帶來不利影響。

 

應對措施：公司始終實施國內外市場并舉的市場營銷戰(zhàn)略。于國內市場，公司持續(xù)鞏固行業(yè)領先地位，充分發(fā)揮在品牌、信譽、質量及技術上的優(yōu)勢，通過建設區(qū)域營銷服務中心，打造高效的銷售服務網(wǎng)絡，提高固有市場的占有率和新市場的滲透率。于國際市場，公司充分利用自身豐富的產(chǎn)品線及積累的技術和制造經(jīng)驗，積極開拓海外市場，擴大公司在全球的影響力，以此來削弱宏觀經(jīng)濟波動可能對公司帶來的不利影響。

 

2、國家產(chǎn)業(yè)政策變動風險

 

公司為集合水計量產(chǎn)品、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術應用研發(fā)與制造的綜合性企業(yè)，產(chǎn)品主要應用于自來水公司、房地產(chǎn)公司、物業(yè)公司、大型工礦企業(yè)及事業(yè)單位。隨著國家一戶一表工程、節(jié)能減排、新型城鎮(zhèn)化建設、智慧城市、階梯水價、互聯(lián)網(wǎng)的應用，水管理部門為方便監(jiān)測與控制，提高管理效率，節(jié)約管理成本，對智能化計量儀表及系統(tǒng)的需求日益增多。但是如果未來國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化，如大型政府專項改造結束，導致下游行業(yè)需求量增長速度放緩，可能對公司的快速發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

 

應對措施：一方面，公司在加大對智能水表研發(fā)投入的同時并沒有放棄對傳統(tǒng)機械水表性能和質量的持續(xù)改進，機械水表依舊是公司穩(wěn)定的收入來源，使得公司能夠將產(chǎn)業(yè)政策帶來的風險降到最低；另一方面，公司積極開拓國內水務新市場與國外的智能水表市場，從而進一步減弱產(chǎn)業(yè)政策帶來的風險。

 

3、原材料價格波動風險

 

公司產(chǎn)品主要原材料為金屬表殼、密封裝置、連接件和電子元器件等，報告期內的材料成本占主營業(yè)務成本比例較高，原材料價格波動對產(chǎn)品成本影響較大。若未來原材料價格仍保持高位，公司無法及時將此風險向下游轉移，將存在因原材料價格波動帶來的毛利率下降風險。同時，報告期內芯片產(chǎn)量不斷下跌，斷供嚴重。若未來供應鏈缺口不斷擴大，競爭加劇，將對公司生產(chǎn)保障與采購成本產(chǎn)生較大風險。

 

應對措施：公司在確保產(chǎn)品質量的前提下，加大了研發(fā)投入和科技創(chuàng)新，通過改進生產(chǎn)工藝降低原材料在產(chǎn)品成本中的比重。此外在采購環(huán)節(jié)，密切關注主要原材料價格走勢，及時調整原材料采購計劃，積極引入淘汰機制和競爭機制，拓寬采購渠道，增強議價能力，降低原材料采購成本。在研發(fā)端，不斷對產(chǎn)品進行優(yōu)化設計，采取國產(chǎn)化原料開發(fā)逐步替代，報告期內順利實施芯片國產(chǎn)化切換方案，有效緩解“缺芯”問題。

 

4、人民幣匯率升值風險

 

公司憑借產(chǎn)品質量優(yōu)勢，已成為國內重要的水表出口商。由于公司對外銷售主要以外幣結算,其中又以美元為主要結算貨幣，因此人民幣兌美元匯率波動對公司損益影響較大。主要體現(xiàn)為自簽訂境外銷售訂單至該訂單款項收匯之日，期間人民幣升值導致營業(yè)收入及凈利潤的減少。如果不能采取有效措施規(guī)避人民幣升值風險，公司可能面臨盈利能力受匯率波動影響的風險。

 

應對措施：公司在與國外客戶簽訂合同的同時力求縮短回款周期，并加強對外銷應收賬款的催討力度。此外還與部分發(fā)展中國家的客戶簽訂了以人民幣為結算貨幣的合同，從而規(guī)避人民幣升值帶來的風險。

 

5、市場競爭加劇導致價格波動的風險

 

政策扶持、技術成熟、產(chǎn)業(yè)升級等利好因素給行業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇，但是由于產(chǎn)品技術壁壘不高，市場競爭激烈，導致產(chǎn)品同質化現(xiàn)象日益嚴重。鑒于行業(yè)基本處于充分競爭態(tài)勢，公司產(chǎn)品價格不具備明顯優(yōu)勢，可能面臨價格波動的風險。

 

應對措施：公司嚴格把控產(chǎn)品質量，同時利用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術進一步提供智能化增值服務，拓展產(chǎn)品價值空間，以先進技術和性價比更高的產(chǎn)品和服務來滿足客戶日益增長的個性化需求。公司著力加快產(chǎn)品升級換代工作，攻關產(chǎn)品優(yōu)化技術點，降低成本，增強產(chǎn)品競爭力以應對產(chǎn)品價格波動的風險。

 

6、技術攻關風險

 

云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術的飛速發(fā)展在各領域快速滲透，使得水務行業(yè)的傳統(tǒng)運營與管理模式的變革及新型業(yè)務模式的創(chuàng)新成為可能。水務數(shù)字化建設的大幕已經(jīng)全面拉開，新產(chǎn)品、新技術的不斷涌現(xiàn)，同時需要滿足客戶不斷變化的需求，這對公司技術研發(fā)提出了更高的要求。公司一直走在行業(yè)研發(fā)前列，開發(fā)新產(chǎn)品、新技術填補行業(yè)空白，在此產(chǎn)品研發(fā)過程中可能會有技術攻關的風險。

 

應對措施：一方面，公司搭建行業(yè)出色的研發(fā)體系，具備自主創(chuàng)新的綜合性技術，同時引進專家團隊、國內外高素質人才、企業(yè)博士后研究人員，進一步完善研發(fā)團隊與架構，優(yōu)化各項技術資源與創(chuàng)新體系，儲備技術力量，不斷自主研發(fā)創(chuàng)新，提高核心競爭力；另一方面，公司采取與國內外知名領先技術公司進行合作、收購等方式，共同進行產(chǎn)品研發(fā)與技術創(chuàng)新，在智能水表、智慧水務等領域打下堅實基礎。

 

7、不可控因素造成市場波動

 

報告期內，俄烏沖突帶來了巨大不確定性，導致全球經(jīng)濟復蘇步伐放緩、中國出口受限、地緣政治博弈加劇和匯率變動較大等，可能對公司相關地區(qū)業(yè)務帶來沖擊，特別是對海外相關地區(qū)的物流安全以及當?shù)卣型稑碎_展節(jié)奏產(chǎn)生影響。

 

應對措施：由于水表產(chǎn)品屬于民生工業(yè)產(chǎn)品，不可抗力會導致公司生產(chǎn)和經(jīng)營略有滯緩，但并不會直接導致公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)生重大變化，行業(yè)總體發(fā)展邏輯也不會因此發(fā)生根本性的變化。公司將持續(xù)密切關注國內外形勢變化，積極采取措施，通過加強動態(tài)化管理應對風險。

 

公司努力在與客戶的支付條款上進行改動，通過縮短賬期或者預付款的方式降低風險，并對發(fā)出貨物進行承保，從而降低貨物在物流上可能遇到的損失。