近年來，我國污泥處理處置技術(shù)取得了一定的進(jìn)展，污泥處理處置方面的政策和標(biāo)準(zhǔn)也在逐漸完善。但面對社會發(fā)展對生物質(zhì)能源以及環(huán)境質(zhì)量提出的更高要求，我國污泥處理處置應(yīng)以無害化為目標(biāo)，以資源化為手段，實(shí)現(xiàn)污泥的安全處理處置與資源化，以解決污泥的最終出路問題。
一、污泥處理行業(yè)概況
污泥是污水處理的副產(chǎn)物，由原污水中的固體物質(zhì)和污水處理過程中所產(chǎn)生的固體物質(zhì)組成。污泥成分復(fù)雜，含有毒、有害物質(zhì)，如病原微生物、寄生蟲卵、重金屬及大量難降解物質(zhì)，如處理不當(dāng)，易對環(huán)境造成直接或潛在污染，經(jīng)過處理后的污泥或污泥產(chǎn)品在環(huán)境中或長期利用(如作肥料、建材用)中處于穩(wěn)定狀態(tài)，并對人體健康和生態(tài)環(huán)境不產(chǎn)生有害影響。同時，污泥中含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)無害化處理后污泥可作為土壤改良劑和植物肥料，且處理過程中產(chǎn)生的沼氣可作為能源物質(zhì)，幫助解決一定的能源問題。
污泥處理是對污泥進(jìn)行穩(wěn)定化、減量化和無害化處理并對污泥進(jìn)行最終消納的全過程，包括濃縮(調(diào)理)、脫水、厭氧消化、好氧消化、干化等前端處理工藝以及堆肥、焚燒、填埋和建材利用等后端處置工藝。
污泥處理流程來看，污泥處理行業(yè)屬于污水處理的下游行業(yè)。
從污泥處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，污泥處理上游主要包括各類污泥處理設(shè)備、污泥處理藥劑的生產(chǎn)制造以及污水處理(污泥生產(chǎn));中游主要是污泥處理設(shè)施建設(shè)以及運(yùn)營，從目前來看，我國污泥處理項(xiàng)目運(yùn)營方式主要分為BOT、TOT、DBO以及委托經(jīng)營等;污泥處理下游是污泥處理末端市場，主要是指對經(jīng)過處理的污泥進(jìn)行填埋、堆肥利用、建筑材料化以及能源干化等后續(xù)處置環(huán)節(jié)。
繼中國“十四五”規(guī)劃出臺并提出要在“十四五”期間全面提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施水平，推廣污泥焚燒無害化處理，預(yù)計(jì)在“十四五”期間，使國內(nèi)城市污染無害化處置率達(dá)到90%后，發(fā)改委和住建部便聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》并在其中詳細(xì)規(guī)劃并布置了“十四五”期間市政污泥處理行業(yè)的發(fā)展路徑。
二、污泥處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
目前，中國在處理城市生活污水污泥方面，主要有四種方式。其中，污泥厭氧消化是目前國際上常用的污泥生物處理方法，同時也是一種應(yīng)用于大型污水處理廠中較為經(jīng)濟(jì)的污泥處理方法。技術(shù)的限制使污泥處理的成本升高，效率較低。污泥處理的總成本包括建設(shè)投資成本和經(jīng)營成本。綜合來看，焚燒和熱干化處理污泥總成本最高，每噸處理成本在330-470元之間，相對來說，好氧發(fā)酵和填埋的總成本則較低，每噸處理最高成本不到150元。
污泥干燥是應(yīng)用人工熱源以工業(yè)化設(shè)備對污泥進(jìn)行深度脫水的處理方法，盡管污泥干燥的直接結(jié)果是污泥含水率的下降(脫水)，但與機(jī)械脫水相比，其應(yīng)用目的與效果均有很大的不同。污泥機(jī)械脫水(也包括污泥濃縮)，其應(yīng)用的目的以減少污泥處理的體積為主(污泥濃縮和機(jī)械脫水通常均可使污泥體積減少4倍左右)，但脫水污泥餅除了含水率和相關(guān)的物理性質(zhì)，如流動性與原狀污泥有差異外，其化學(xué)、生物等方面性質(zhì)并不因脫水而產(chǎn)生變化。
2014至2020年，我國脫水污泥產(chǎn)生量保持在7200到7500萬噸之間，據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)顯示，2020年中國脫水污泥產(chǎn)生量為7288.3萬噸，同比減少0.26%。
隨著國家環(huán)保政策的逐步落實(shí)，我國污泥處理處置行業(yè)市場規(guī)模不斷上升。2014到2020年，全國污泥處理處置市場規(guī)模由350億元增至683.4億元，期間年復(fù)合增長率為11.8%。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國污泥處理行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析：
目前，中國在處理城市生活污水污泥方面，主要有四種方式。其中，污泥厭氧消化是目前國際上常用的污泥生物處理方法，同時也是一種應(yīng)用于大型污水處理廠中較為經(jīng)濟(jì)的污泥處理方法。技術(shù)的限制使污泥處理的成本升高，效率較低。污泥處理的總成本包括建設(shè)投資成本和經(jīng)營成本。
近幾年，國家對工業(yè)生產(chǎn)提出更高要求，要求各工業(yè)企業(yè)節(jié)約用水量，提高水資源利用率和廢水產(chǎn)出量。從國家公布的歷年數(shù)據(jù)來看，中國工業(yè)廢水排放量逐年下降。工業(yè)污泥產(chǎn)量減少使其中的有毒有害物質(zhì)減少，從而減少二次污染源。雖然中國在工業(yè)污泥處理與利用方面雖然已取得了很大的進(jìn)展，但與發(fā)達(dá)國家相比還有一定的差距，離可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求距離更大。
近年來，圍繞“減量化、穩(wěn)定化、無害化、資源化”的基本原則，我國污泥處理處置技術(shù)取得了一定的進(jìn)展，熱水解預(yù)處理、與餐廚等有機(jī)質(zhì)協(xié)同的高級厭氧消化技術(shù)等污泥穩(wěn)定化技術(shù)實(shí)現(xiàn)了良好的應(yīng)用和推廣，我國污泥處理處置方面的政策和標(biāo)準(zhǔn)也在逐漸完善。
但面對社會發(fā)展對生物質(zhì)能源以及環(huán)境質(zhì)量提出的更高要求，我國污泥處理處置需要以無害化為目標(biāo)，以資源化為手段，大力開發(fā)高效回收、利用污泥中能源與資源(生物質(zhì)清潔能源及氮磷等)的技術(shù)，并在實(shí)現(xiàn)污泥中能源資源高效回收的同時，實(shí)現(xiàn)污泥中污染物的穩(wěn)定化或高效去除，提高污泥處理產(chǎn)物后續(xù)利用的安全性，解決污泥的最終出路問題。
三、未來污泥處理行業(yè)發(fā)展方向
《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中明確，到2025年城市污泥無害化處置率應(yīng)達(dá)到90%以上，到2035年全面實(shí)現(xiàn)污泥無害化處置，污水污泥資源化利用水平顯著提升。
從未來的發(fā)展來看，高級厭氧消化—土地利用、高效好氧發(fā)酵—土地利用、低耗干化清潔焚燒—建材利用等技術(shù)路線是我國未來污泥處理處置的重要發(fā)展方向。
“雙碳”目標(biāo)的提出對污泥的處理處置是個很好的推動，過去對污泥處理處置過程的節(jié)能降耗及資源化回收利用等方面的評估主要體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)效益中，有了碳排放指標(biāo)之后，可以對污泥處理處置技術(shù)路線的碳排放水平進(jìn)行量化評估，將積極推動污泥處理處置朝著綠色、低碳、可持續(xù)的方向發(fā)展。
未來，污泥處理過程應(yīng)盡可能降低能耗，污泥處置過程應(yīng)考慮物質(zhì)如何循環(huán)利用。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，污泥處理市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，污泥處理企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，污泥處理行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些污泥處理細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場，對污泥處理行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出污泥處理行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。
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