E20研究院基于E標通系統(tǒng)，對2022上半年環(huán)保市場進行盤點，本次報告涉及環(huán)衛(wèi)運營服務，固廢投資運營，土壤修復工程，填埋場，供、排水，水環(huán)境、市政污泥等領域。

E20研究院基于E標通（信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺）系統(tǒng)，對2022上半年環(huán)保市場進行盤點，本次報告涉及環(huán)衛(wèi)運營服務，固廢投資運營，土壤修復工程，填埋場，供、排水，水環(huán)境、市政污泥等領域。

《目錄》

環(huán)衛(wèi)篇

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化市場整體情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化市場區(qū)域情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化市場服務年限分布情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化市場服務模式分布情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項目年服務金額情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項目年服務金額&服務年限情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項目服務范圍分布情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項目服務內容分布情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項目中標社會資本情況

2022年1-6月不同社會資本中標環(huán)衛(wèi)市場化項目排名

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)中標情況

部分案例展示

固廢篇

2022年1-6月固廢投資運營市場整體情況

2022年1-6月生活垃圾焚燒投資運營市場情況

2022年1-6月有機廢棄物處理處置投資運營市場情況

2022年1-6月餐廚/廚余處理處置投資運營市場情況

2022年1-6月建筑垃圾資源化投資運營市場情況

土壤修復篇

2022年1-6月土壤修復工程類項目整體情況

填埋篇

2022年1-6月垃圾填埋項目整體情況

水務篇

2022年1-6月水務投資運營市場整體情況

2022年1-6月市政供、排水投資運營市場情況

2022年1-6月村鎮(zhèn)供、排水投資運營市場情況

2022年1-6月水環(huán)境投資運營市場情況

2022年1-6月污泥投資運營市場情況

第一部分：環(huán)衛(wèi)篇

E20研究院數據研究中心從E標通（信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺）獲悉：2022年1-6月，環(huán)衛(wèi)市場共計釋放5153個環(huán)衛(wèi)運營服務類項目（含標段），新增年服務金額350.29億余元，新增合同額1012.39億余元。

圖1：2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項目中標情況

3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目新增數量有逐年遞減的趨勢。3年以上服務模式為購買服務和PPP的項目基本遵循逐年減少的規(guī)律，下降幅度顯著，非PPP特許經營模式的環(huán)衛(wèi)市場化項目數量在逐年增加。同樣，非PPP特許經營類環(huán)衛(wèi)市場化項目的數量占比在持續(xù)增加，PPP項目占比略有回升，但依然遠低于非PPP特許經營項目占比。

第二部分：固廢篇

2022年1-6月，固廢招投標市場共計釋放65個固廢投資運營類項目，較2021年上半年減少26個項目；其中：新增生活垃圾焚燒或協同打包項目28個，有機廢棄物處理或協同打包21個，建筑垃圾資源化項目（含標段）7個，靜脈產業(yè)園項目3個。新增建設投資總額超193.79億元（不完全統(tǒng)計，部分項目未披露建設投資額），同比減少107.21億元。

圖2：2022年1-6月固廢投資運營項目中標情況

生活垃圾焚燒或協同打包項目中，民企和市場化國企中標數量較多，另有平臺型國企中標項目，和2021年1-6月相比，今年上半年無偏民企混合企業(yè)中標，更多分析詳見生活垃圾焚燒部分分析。

有機廢棄物處理或協同打包項目中，上半年所開標的項目分別被民企、市場化國企以及市（縣）級平臺企業(yè)中標，和2021年1-6月相比，今年上半年無省級平臺型企業(yè)中標，更多分析詳見有機廢棄物處理處置部分分析。

建筑垃圾資源化項目和靜脈產業(yè)園項目，2022年1-6月開標項目分別被民企和市場化國企、市場化國企和市（縣）級平臺企業(yè)獲得。值得注意的是，和2021年1-6月相比，今年上半年無民企中標靜脈產業(yè)園項目，無市（縣）級平臺中標建筑垃圾資源化項目。更多分析詳見建筑垃圾資源化部分分析。

第三部分：土壤修復工程篇

2022年1-6月共計成交土壤修復工程類項目113個，較2021年同期減少168個項目，中標金額約38.94億元，較2021年同期減少17.81億元。其中：一季度成交49個項目，成交額為19.01億元；二季度成交64個項目，成交額19.93億元。

圖3：2022年1-6月土壤修復工程類項目中標情況

從地理區(qū)分布看，華東地區(qū)無論從成交項目數量和成交額均呈現“斷崖式”領先。從項目類型看，工業(yè)污染場地修復類工程項目在2022年上半年中標的數量最多，共計中標79個項目，成交額共計36.52億元；其次是農用地污染修復類工程項目，成交24個項目，成交額約1.31億元；礦區(qū)污染修復類工程項目成交2個，成交額約0.03億元；另有其他類污染場地修復項目，成交8個，成交額約1.09億元。

第四部分：垃圾填埋篇

2022年1-6月共計成交生活垃圾填埋場相關項目107個，中標金額約55.46億元。其中：一季度成交40個項目，成交額為43.78億元；二季度成交67個項目，成交額11.68億元。

圖4：2022年1-6月每月生活垃圾填埋場項目中標情況

按填埋場建設屬性看，2022年上半年新建生活垃圾填埋場項目7個；其余135個項目均為存量生活垃圾填埋場相關項目。存量項目主要以工程類項目為主，共計成交125個項目，按項目數量占比92%，運營類項目主要為委托運營形式，占比為10%。細化工程類項目，其中：維護改造擴容工程項目占比較大，共計成交74個項目，占比55%；其次是封場修復項目，占比34%；填埋場復生占比為3%。

第五部分：水務篇

2022年1-6月，水務招投標市場共計釋放113個水務投資運營類項目，較2021年上半年減少72個項目；新增建設投資總額超544.14億元（不完全統(tǒng)計，部分項目未披露建設投資額），同比減少762.60億元。數量和建設投資總額均較2021年同期下降。

圖5：2021-2022年1-6月水務PPP&非PPP特許經營市場每月情況

細化水務類型看，每年釋放最多的項目類型是市政供、排水項目，其次是村鎮(zhèn)供、排水和水環(huán)境項目。

對比分析不同企業(yè)類型在2021-2022年上半年水務市場中標情況發(fā)現，平臺型國企無論從中標項目數量還是市場份額均處于第一位置；項目數量釋放第二位的是C/D方陣企業(yè)；A方陣和建筑型央企雖然中標的項目數量并不多，但建設投資總額均超過C/D方陣。

市政供、排水領域，2021-2022年1-6月共計釋放253個市政供、排水投資運營項目。其中：2021年共計釋放200個，建設投資總額為1165.02億元；2022年上半年共計釋放53個項目，較同期減少38個項目，建設投資總額為259.05億元，同比減少53.54%。

村鎮(zhèn)供、排水領域，2021-2022年1-6月共計釋放76個村鎮(zhèn)供、排水投資運營項目。其中：2021年共計釋放61個，建設投資總額為305.37億元；2022年上半年共計釋放15個項目，較同期減少10個項目，建設投資總額為56.24億元，同比減少61.21%。

水環(huán)境，2021-2022年1-6月共計中標62個水環(huán)境類項目，建設投資總額649.90億元。其中：2021年共計釋放46個，建設投資總額為506.16億元；2022年上半年共計釋放16個項目，較同期減少14個項目，建設投資總額為143.74億元，同比減少57.07%。

2021-2022年1-6月共計中標15個污泥投資運營類項目，建設投資總額15.39億元。其中：2021年共計釋放13個，建設投資總額為13.09億元；2022年上半年共計釋放2個項目，建設投資總額為2.30億元。河南省，“一軍突起”，共計釋放4個污泥投資運營項目。

更多2022半年度環(huán)保細分領域詳細市場數據，歡迎閱讀《2022上年環(huán)保細分市場數據觀察》。