《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報(bào)告》自第一版發(fā)布以來，已經(jīng)連續(xù)十八年為業(yè)內(nèi)人士提供中國水業(yè)市場深度總結(jié)和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽(yù)為“中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇的現(xiàn)場，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報(bào)告（2021版）》，并選取部分報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行分享交流。

《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報(bào)告》自第一版發(fā)布以來，已經(jīng)連續(xù)十八年為業(yè)內(nèi)人士提供中國水業(yè)市場深度總結(jié)和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽(yù)為“中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇的現(xiàn)場，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報(bào)告（2021版）》（以下稱《水業(yè)年度報(bào)告》），并選取部分報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行分享交流。

宋曉彤

 2021年是“十四五”的開局之年，黨的十九屆五中全會以及《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》對生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善及行業(yè)未來的發(fā)展方向做出重要部署。另外，行業(yè)政策頻發(fā)，水務(wù)行業(yè)也面臨重要的轉(zhuǎn)型和升級。2020年國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“發(fā)改委”）發(fā)布了《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作的通知》，明確要求抓緊補(bǔ)上疫情暴露出的縣城城鎮(zhèn)化短板弱項(xiàng)，大力提升縣城公共設(shè)施和服務(wù)能力。年初，十部委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，明確指出到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的污水資源化利用格局。此后，發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部（以下簡稱“住建部”）印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“十四五”時(shí)期要著力推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。由此可見，我國的水務(wù)行業(yè)已經(jīng)由大修大建的擴(kuò)張向精細(xì)化治理階段邁進(jìn)，而各細(xì)分行業(yè)也呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢。

 “十四五”供排水規(guī)模增速放緩未來五年仍有千億市場

據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）供水總能力達(dá)3.85億噸/日，公共供水總能力達(dá)3.32億噸/日，占供水總能力的86%。據(jù)E20水業(yè)研究中心預(yù)測，“十四五”時(shí)期城鎮(zhèn)公共供水規(guī)模增速將呈現(xiàn)下降趨勢，從“十三五”時(shí)期的3%下降到2%。“十四五”期間，公共供水能力將增加約3500萬噸/日，總投資額約1000億元左右。而區(qū)域補(bǔ)短板建設(shè)、備用水源地建設(shè)、高品質(zhì)供水需求以及城鄉(xiāng)供水一體化均會對未來的市場需求產(chǎn)生變化，詳細(xì)分析見報(bào)告。

市政污水與供水類似，增速也在放緩，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）污水處理總規(guī)模為2.4億噸/日，污水處理廠處理規(guī)模達(dá)到2.3億噸/日，污水處理率達(dá)到97.5%。據(jù)E20水業(yè)研究中心預(yù)測，“十四五”期間市政污水年復(fù)合增速將下降一半，由“十三五”時(shí)期的6%降至3%左右。而新增的市場規(guī)模，一方面體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施的增加，包括新建污水處理廠及原有污水處理廠擴(kuò)容；另一方面則體現(xiàn)在系統(tǒng)治理下包括合流制溢流污染控制等多維度復(fù)合污水處理設(shè)施的增加，包括分散式、裝配式、衛(wèi)星式污水處理廠以及新建的初期雨水處理廠等。總體來看，“十四五”期間新增污水處理廠規(guī)模大約在3000萬噸/日左右，總投資額約1000億元。但是考慮裝配式污水處理廠等新型污水處理設(shè)施的增加，污水處理市場超過1000億。除此之外，市政污水競爭格局分析、再生水利用市場分析及地下污水廠的統(tǒng)計(jì)分析詳見報(bào)告！

管網(wǎng)建設(shè)修復(fù)市場受重視萬億市場持續(xù)釋放

2019年“三年提質(zhì)增效方案”的發(fā)布實(shí)施提高了業(yè)界對排水系統(tǒng)的重視程度，也帶動了管網(wǎng)市場的快速發(fā)展。但目前管網(wǎng)的錯(cuò)接、混接、漏接以及老舊破損問題仍普遍存在，一些地區(qū)污水收集設(shè)施建設(shè)尚存空白。因此，管網(wǎng)修復(fù)和新建市場將持續(xù)受到高度重視。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）排水管網(wǎng)總長度達(dá)到102.7萬公里，“十四五”時(shí)期，每年管網(wǎng)新建、修復(fù)及運(yùn)營維護(hù)市場達(dá)到千億級。

排水體制的問題也一直受到行業(yè)熱議，從數(shù)據(jù)來看（上圖），當(dāng)前新建的基本為雨污分流管網(wǎng)，合流制管網(wǎng)呈逐漸下降的趨勢。根據(jù)政策要求，未來新建城區(qū)管網(wǎng)將以雨污分流為主；對于老舊城區(qū)的改造，有條件的地方開展雨污分流制改造，而對于條件不成熟區(qū)域，則實(shí)施合流制溢流污染治理，匹配可行的技術(shù)及施工方案。各省管網(wǎng)詳細(xì)情況分析以及排水管網(wǎng)修復(fù)技術(shù)分析也將在報(bào)告呈現(xiàn)！

村鎮(zhèn)污水處理市場處于成長期建制鎮(zhèn)污水處理市場規(guī)模將達(dá)1500億元

近年來，國家“一號文件”持續(xù)關(guān)注我國農(nóng)村發(fā)展的突出問題，其中的一個(gè)重要方向是農(nóng)村環(huán)境的改善。“十三五”前期，由于規(guī)劃、資金等一系列問題，村鎮(zhèn)污水治理存在一定的延后，“十三五”末逐步發(fā)展，2020年建制鎮(zhèn)污水處理率同比大幅提高，達(dá)到61%，比2019年提高了18個(gè)百分點(diǎn)。

相較于城鎮(zhèn)污水處理，村鎮(zhèn)污水處理存在以下幾個(gè)問題：

第一，   建項(xiàng)目時(shí)未充分考慮農(nóng)村特征，常出現(xiàn)人口數(shù)量調(diào)查等與實(shí)際情況“不匹配”的問題；而管網(wǎng)建設(shè)滯后，導(dǎo)致污水不能按規(guī)劃應(yīng)收盡收進(jìn)，造成的村鎮(zhèn)污水處理廠“曬太陽”問題。

第二，   項(xiàng)目后期運(yùn)營難度高，資金保障能力低，社會資本風(fēng)險(xiǎn)大。

村鎮(zhèn)污水處理短板也意味著該領(lǐng)域仍有較大的市場空間。“十四五”時(shí)期，建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施新建和改造市場規(guī)模約為1500億元。詳細(xì)的村鎮(zhèn)環(huán)境治理政策，建制鎮(zhèn)供排水市場分析，以及村鎮(zhèn)工藝與成本分析詳見報(bào)告。

工業(yè)園區(qū)污水處理建設(shè)空間釋放第三方治理模式逐漸凸顯

2015年發(fā)布的“水十條”及近期生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理環(huán)境管理的通知》，均對工業(yè)園區(qū)污水處理提出要求。此外，在長江大保護(hù)下，長江經(jīng)濟(jì)帶11省市工業(yè)園區(qū)污水處理市場備受關(guān)注。目前，工業(yè)園區(qū)污水處理主要包括依托城鎮(zhèn)污水處理廠、依托園區(qū)自建污水處理設(shè)施、依托園區(qū)內(nèi)企業(yè)污水集中處理設(shè)施等三種類型。長江經(jīng)濟(jì)帶十一省市，50%以上的工業(yè)園區(qū)污水依托城鎮(zhèn)污水的集中處理設(shè)施進(jìn)行處理，尤其上海和浙江兩地，占比達(dá)到了90%以上。而當(dāng)前，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施負(fù)荷率較高，達(dá)到80%左右。

工業(yè)園區(qū)廢水排入城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，一方面將進(jìn)一步擠占城鎮(zhèn)污水處理空間，增加市政污水處理廠的處理壓力；另一方面，高負(fù)荷率運(yùn)行的污水處理廠運(yùn)行調(diào)控不足，無法較好的應(yīng)對水質(zhì)水量變化，大幅增加出水超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，為降低市政污水處理廠的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推動工業(yè)園區(qū)自建污水處理廠將會刺激工業(yè)園區(qū)污水處理市場空間釋放。

 此外，環(huán)保管家等第三方治理模式受到行業(yè)的重視。工業(yè)園區(qū)的管理將向綜合化發(fā)展，除了污水處理外、固體廢物、大氣污染以及常規(guī)的物業(yè)管理等將進(jìn)行有機(jī)結(jié)合和協(xié)同形成“環(huán)保管家”模式。治理企業(yè)可根據(jù)自身的性質(zhì)，在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行有機(jī)結(jié)合。目前，上海、浙江、山東、安徽等四省市出臺了環(huán)保管家服務(wù)規(guī)范的地方文件，四個(gè)省份的環(huán)保管家文件要求有所差別，但總體而言均對環(huán)保管家模式的發(fā)展起到一定的引導(dǎo)規(guī)范作用，具體詳見報(bào)告。

城市黑臭水體治理目標(biāo)基本完成長效監(jiān)管與農(nóng)村水環(huán)境市場開啟

2015年，“水十條”的發(fā)布對黑臭水體的治理期限提出了明確的考核要求。“十三五”時(shí)期，在各級政府的重視下，黑臭水體治理取得了明顯的成效。

截止2020年底，全國地級及以上城市黑臭水體消除比例達(dá)到98.2%；七大重點(diǎn)流域方面，截止2019年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，長江、黃河、珠江流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例已達(dá)到70%以上，長江、珠江流域已超過75%。

雖然“水十條”的目標(biāo)已基本完成，但未來水環(huán)境治理市場仍有較大空間，主要來源于三個(gè)方面：一是已治理河道的反黑反臭的返工類項(xiàng)目，此類項(xiàng)目將對于治理企業(yè)的技術(shù)能力提出更高要求；二是斷面考核帶來新增河道治理機(jī)會；三是農(nóng)村水環(huán)境治理市場的釋放。2019年，生態(tài)環(huán)境部會同水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村黑臭水體治理工作的指導(dǎo)意見》，指出到2025年，形成一批可復(fù)制、可推廣的農(nóng)村黑臭水體治理模式，加快推進(jìn)農(nóng)村黑臭水體治理工作，到2035年，基本消除我國農(nóng)村黑臭水體。

另一方面，河道的“長效監(jiān)管”逐步受到政府的重視，特別是對已完成治理的河道進(jìn)行長效監(jiān)管，除了常規(guī)的監(jiān)測指標(biāo)外，特殊污染物的監(jiān)測及分析受到行業(yè)關(guān)注。

 而環(huán)境治理主體也在著一些變化，“十三五”時(shí)期，建筑型央企成為了水環(huán)境PPP項(xiàng)目社會資本牽頭方的主力軍；水環(huán)境PPP項(xiàng)目分布在長江經(jīng)濟(jì)帶沿線占比達(dá)到51%，這與長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)長江大保護(hù)行動推動有很大關(guān)系。（詳情點(diǎn)擊：薛濤：三大關(guān)系預(yù)判“十四五”，從“污水資源化”文件說開去），更多內(nèi)容詳見報(bào)告。

除此之外，水務(wù)行業(yè)的競爭格局亦在發(fā)生變化，行業(yè)集中度不斷提高，截止2020年底，43家十大影響力入圍企業(yè)水務(wù)總規(guī)模達(dá)到3.7億噸/日，同比增長0.3億噸/日。地方水司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化擴(kuò)張，智慧水務(wù)考核性指標(biāo)要求帶來行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

“十四五”期間，水務(wù)行業(yè)治理仍然存在萬億市場空間，無論是供排水的新增規(guī)模增長，還是提質(zhì)增效帶來的管網(wǎng)新建維護(hù)市場，亦或是水環(huán)境的存量市場和下沉農(nóng)村水環(huán)境的新市場空間等等。“十四五”期間，各細(xì)分領(lǐng)域仍將持續(xù)發(fā)展，發(fā)展階段及競爭格局也持續(xù)變化。企業(yè)在做未來發(fā)展規(guī)劃時(shí)，除了關(guān)注自身能力的提升外，也要時(shí)刻把握行業(yè)發(fā)展趨勢的變化，內(nèi)外部結(jié)合的考慮未來發(fā)展戰(zhàn)略。對于水務(wù)行業(yè)更多的發(fā)展動態(tài)，詳情請參見《水業(yè)年度報(bào)告（2021版）》。

水務(wù)行業(yè)市場分析報(bào)告目錄

第一章水務(wù)行業(yè)重點(diǎn)速覽

1. 環(huán)境污染治理投資及模式

1.1     環(huán)境污染治理投資

1.2    PPP項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

1.3    EOD模式

2.  “十四五”水務(wù)行業(yè)發(fā)展提出明確方向

2.1     污水處理及資源化發(fā)展

2.2     碳中和的實(shí)施路徑

2.3     地方平臺企業(yè)業(yè)務(wù)多元化擴(kuò)張

3. 區(qū)域性政策帶來市場精準(zhǔn)定位

3.1     西部大開發(fā)形成新格局

3.2     中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展

3.3     縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板建設(shè)

4. 水務(wù)行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域概述

4.1     市政供水

4.2     市政污水

4.3     再生水

4.4     地下污水廠

4.5     市政管網(wǎng)

4.6     村鎮(zhèn)污水

4.7     工業(yè)園區(qū)污水

4.8     水環(huán)境治理

第二章 水務(wù)行業(yè)宏觀環(huán)境及政策分析

1.  環(huán)境污染治理投資

1.1     固定資產(chǎn)投資分析

1.2     環(huán)境治理投資占GDP比例

2.  PPP項(xiàng)目在庫情況分析

3.  “十四五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃發(fā)展方向

3.1     第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要

3.2     “十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃

4. 碳中和、碳達(dá)峰下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響

5.  EOD 模式試點(diǎn)開啟

6. 推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局

7. 推動中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展

8. 開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)

第三章 水務(wù)行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域分析

1. 市政供水

1.1     行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.2     市場分析

2. 市政污水

2.1     政策分析

2.2     市場分析

2.3     再生水利用市場分析

2.4     地下污水處理廠

2.5     企業(yè)競爭格局分析

3. 市政管網(wǎng)

3.1     政策及行業(yè)現(xiàn)狀分析

3.2     市場分析

3.3     排水管網(wǎng)修復(fù)技術(shù)分析

4. 村鎮(zhèn)污水

4.1     村鎮(zhèn)環(huán)境治理政策

4.2     建制鎮(zhèn)供排水市場分析

4.3     村鎮(zhèn)工藝與成本分析

5. 工業(yè)園區(qū)污水

5.1     政策及行業(yè)現(xiàn)狀分析

5.2     長江經(jīng)濟(jì)帶11省市工業(yè)園區(qū)現(xiàn)狀分析

5.3     工業(yè)園區(qū)“環(huán)保管家”治理模式探析

6. 水環(huán)境治理現(xiàn)狀

6.1     政策及行業(yè)現(xiàn)狀分析

6.2     水環(huán)境治理與PPP

7. 智慧水務(wù)

第四章 水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1. 水務(wù)行業(yè)總規(guī)模及新增規(guī)模分析

2. 供水企業(yè)業(yè)務(wù)呈多元化擴(kuò)張

3. 環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)分析

3.1     環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)營收和利潤分析

3.2     環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域營收和利潤分析

3.3     環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投融資情況

第五章 十大影響力企業(yè)介紹

1. 北控水務(wù)集團(tuán)有限公司

2. 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

3. 中環(huán)保水務(wù)投資有限公司

4. 廣東粵海水務(wù)股份有限公司

5. 蘇伊士

6. 北京碧水源科技股份有限公司

7. 中國光大水務(wù)有限公司

8. 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

9. 中節(jié)能國禎環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

10. 中持水務(wù)股份有限公司

附錄 部分省份提質(zhì)增效相關(guān)要求