三、當(dāng)前環(huán)境市場發(fā)生的變化和未來預(yù)期

中國環(huán)境的治理和改善需求在30年高速度、低技術(shù)水平的經(jīng)濟發(fā)展后，構(gòu)成了世界上最大規(guī)模、最長期的需求。但需要說明的是， 環(huán)境治理需求與環(huán)境治理市場是兩個概念。環(huán)境治理市場是具備了支付意愿和支付能力條件下的治理需求，環(huán)境治理需求是長遠(yuǎn)的；環(huán)境治理市場是具有時間特性和階段特性的，從特定時期的定量規(guī)模來看，環(huán)境治理市場規(guī)模小于環(huán)境治理需求規(guī)模。

中國經(jīng)濟在經(jīng)歷了40年的高速發(fā)展后，增長速度正趨于放緩，如果不改變當(dāng)前的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平，發(fā)展經(jīng)濟與保護環(huán)境將在新形勢下面臨新的沖突。

2020年初新冠疫情在國內(nèi)外突然暴發(fā)，全世界的經(jīng)濟遭受重大影響。疫情過后，重建經(jīng)濟秩序和重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈將是全世界在較長時期內(nèi)的重點，在這一背景下，中國的環(huán)境治理與改善訴求將必須進行相應(yīng)的調(diào)整，以符合經(jīng)濟社會的穩(wěn)定與發(fā)展需要。

（一）新環(huán)境市場定位下的新供給：新環(huán)境產(chǎn)業(yè)

供給側(cè)的變化往往受需求側(cè)的變化帶動和影響，環(huán)境市場出現(xiàn)了一些本質(zhì)性的調(diào)整后，必然也會通過傳導(dǎo)機制對環(huán)境產(chǎn)業(yè)構(gòu)成制約， 并通過環(huán)境產(chǎn)業(yè)自身的調(diào)整和變化，最終形成新的供需相對平衡。

（1）新環(huán)境市場的需求特點

第一，在恢復(fù)與提振經(jīng)濟的背景下，環(huán)境政策將趨于平緩，環(huán)境的投入和對污染的約束將不再激進；環(huán)境質(zhì)量作為政府的管理目標(biāo)，相關(guān)要求會相對穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展和保護環(huán)境將維持一個新的平衡。

第二，在經(jīng)濟發(fā)展和保護環(huán)境的雙重目標(biāo)要求下，在環(huán)境投入和環(huán)境管控的雙重約束下，如何通過調(diào)整供給側(cè)的改革，使得環(huán)境質(zhì)量和環(huán)境效益最大限度的改善，將成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨的新課題、新挑戰(zhàn)。

第三，政府對環(huán)境質(zhì)量過程控制和結(jié)果控制的能力必須得到大幅度加強，通過升級技術(shù)手段和改善控制方法，確保環(huán)境管理在精細(xì)化和實時性上有質(zhì)的提升，通過管理強化政府責(zé)任追究和全過程監(jiān)控，確保污染排放控制在預(yù)期的范圍內(nèi)。

第四，存量環(huán)境治理設(shè)施的穩(wěn)定性和達(dá)標(biāo)率必須有相應(yīng)的提高， 環(huán)境設(shè)施的管理水平、自動化水平、智慧化水平需普遍升級，從而獲得高性價比的環(huán)境擠出效應(yīng)。

第五，對于具有重大危害的環(huán)境污染領(lǐng)域和惡性的環(huán)境污染源， 必須通過技術(shù)創(chuàng)新或技術(shù)引進，形成有效的治理能力和管控基礎(chǔ)。

第六，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的供給能力和供給質(zhì)量必須符合新時期的要求， 低水平重復(fù)建設(shè)和惡性競爭的局面必須有所改進，環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨全面升級的迫切性和壓力。

（2）“新環(huán)境產(chǎn)業(yè)”的提出

基于環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨的是全產(chǎn)業(yè)的變革和調(diào)整的考量，本文把整體調(diào)整后的環(huán)境產(chǎn)業(yè)稱為“新環(huán)境產(chǎn)業(yè)”。

“新環(huán)境產(chǎn)業(yè)”的基本定位是在保證經(jīng)濟可持續(xù)增長、環(huán)境投入有限的前提下，通過強化技術(shù)研發(fā)能力、突破治理技術(shù)難點、加速數(shù)字化改造、改善競爭環(huán)境、優(yōu)化創(chuàng)新機制等手段，將環(huán)保產(chǎn)業(yè)構(gòu)建成為能夠有效支撐環(huán)境管理的轉(zhuǎn)型與升級、突破解決危及民生健康的重大環(huán)境安全污染和隱患、提升環(huán)境設(shè)施運行的管理水平和穩(wěn)定性、補齊環(huán)境治理系統(tǒng)化的短板、有效嚴(yán)控重點污染源、在局部地區(qū)和流域持續(xù)改善生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、有內(nèi)在競爭力和進步迭代能力的新型產(chǎn)業(yè)群體。

（二）新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的基本特征與變革的方向

（1）橫向“金字塔”，縱向“產(chǎn)業(yè)鏈”

新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的競爭格局將會逐漸以不同的產(chǎn)業(yè)鏈組合而展開。產(chǎn)業(yè)鏈的組合以競爭優(yōu)勢下的經(jīng)濟效益最大化為原則，服務(wù)于特定目標(biāo)和特定項目的環(huán)境企業(yè)，以實現(xiàn)特定環(huán)境目標(biāo)為導(dǎo)向，實現(xiàn)不同優(yōu)勢企業(yè)的組合或聯(lián)合。環(huán)境市場的需求越來越多地以區(qū)域環(huán)境質(zhì)量總體改善為訴求，較少地出現(xiàn)非綜合環(huán)境質(zhì)量考量下的單體項目。

伴隨著不斷的優(yōu)勝劣汰新環(huán)境產(chǎn)業(yè)，將逐漸形成以大型國企和混合所有制上市公司為塔尖、以服務(wù)特定領(lǐng)域或擁有核心技術(shù)為特征的專業(yè)綜合公司為中間，以專業(yè)的咨詢公司、設(shè)備公司、材料與藥劑公司、服務(wù)公司為底盤的“金字塔” 結(jié)構(gòu)。金字塔縱向的不同公司構(gòu)成服務(wù)特定目標(biāo)或資本連接的產(chǎn)業(yè)鏈。

（2）全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型

在所有產(chǎn)業(yè)都向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化也是必然的趨勢。新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，首先源于政府環(huán)境管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切需求。在管理部門人員有限，管理對象龐雜且數(shù)量巨大，管理過程動態(tài)且具有不確定性的情況下，只有數(shù)字化的轉(zhuǎn)型可以讓環(huán)境管理部門的管理能力有質(zhì)的改變。

目前，盡管各省、市、自治區(qū)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)體系構(gòu)建尚在規(guī)劃和建設(shè)過程中，但在可以預(yù)期的五年內(nèi)，環(huán)境信息采集手段、過程分析手段、應(yīng)急手段都將實現(xiàn)部分或全面的數(shù)字化。污染排放的人為督查將讓位于實時的數(shù)字督查，環(huán)境管理將基本結(jié)束報表式、間斷式、文字式、會議式的階段，升級到全方位、全時空、全過程、可視化、智慧化的管控階段。環(huán)境質(zhì)量的變化將逐步納入無縫隙、無死角、立體化、預(yù)警化的監(jiān)控中，真正實現(xiàn)環(huán)境的全過程、全方位管理。

與此同時，環(huán)境治理設(shè)施運行的數(shù)字化監(jiān)控、市政市容衛(wèi)生的數(shù)字化監(jiān)控、環(huán)境設(shè)備運行狀況的數(shù)字化監(jiān)控，也正在進行探索和實踐。盡管存在數(shù)據(jù)采集、工藝匹配、人工智能算法模型等挑戰(zhàn)和困難，但是精細(xì)化、智能化環(huán)境管理已成為必然的發(fā)展方向。

伴隨著來自于政府和環(huán)境企業(yè)的數(shù)字化需求，誕生和轉(zhuǎn)型了一大批從事環(huán)境數(shù)字化設(shè)計規(guī)劃、建設(shè)、設(shè)備制造、運營的企業(yè)，雖然企業(yè)規(guī)模還不夠大，但增長速度強勁，成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ囊粋�分支。

（3）環(huán)境市場規(guī)劃與設(shè)計的方式將出現(xiàn)重大調(diào)整

目前環(huán)境市場的規(guī)劃與設(shè)計在方法學(xué)上存在較大的不科學(xué)性，主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不清、模型偏離實際、結(jié)果無法事先預(yù)判、應(yīng)變能力較差等問題。

環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)設(shè)定下的環(huán)境市場的規(guī)劃設(shè)計要在數(shù)據(jù)、模型、驗證、調(diào)整、動態(tài)等方面進行重大調(diào)整，需要逐漸更多地依托物聯(lián)和智慧化，環(huán)境市場的導(dǎo)出將更加符合環(huán)境效益最大化原則，更加具有預(yù)見性和可實現(xiàn)性。

（4）重點尖端技術(shù)的突破和實用化

中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，無論是監(jiān)測技術(shù)、材料技術(shù)、還是工藝技術(shù)、設(shè)備精度，和世界發(fā)達(dá)國家還有相當(dāng)?shù)牟罹�。比如各類精密傳感器、熔融焚燒爐、環(huán)境復(fù)合材料、特種菌劑和藥劑等。

在新環(huán)境產(chǎn)業(yè)階段，無論通過何種創(chuàng)新方式和合作模式，環(huán)境企業(yè)應(yīng)逐步擁有和掌握一定程度的環(huán)境尖端技術(shù)，在數(shù)字監(jiān)控、工藝優(yōu)化、提質(zhì)增效、運營管理等方面予以突破。

（5）運營管理整體趨于數(shù)字平臺化運行

無論是來自政府的環(huán)境管控， 環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的運營，還是企業(yè)設(shè)備的運維服務(wù)，在新環(huán)境產(chǎn)業(yè)階段都應(yīng)該分別實現(xiàn)數(shù)字平臺化遠(yuǎn)程監(jiān)控或運行。不同平臺之間都應(yīng)當(dāng)通過數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，從而實現(xiàn)環(huán)境整體化管理運行的數(shù)字化、立體化、復(fù)合化，不同平臺之間的互通與協(xié)同將極大提升對環(huán)境質(zhì)量的把控能力與水平。

（6）基于責(zé)任厘清下的環(huán)境監(jiān)測與應(yīng)急管控體系

政府的環(huán)境管理與治理責(zé)任是以行政邊界為考核單元，地方政府的責(zé)任劃分與厘清是剛性需求。為了強化環(huán)境責(zé)任的歸屬與追責(zé)，在行政邊界上，環(huán)境質(zhì)量的實時監(jiān)控不僅應(yīng)便于劃分責(zé)任的歸屬，而且對于聯(lián)動的預(yù)警與協(xié)同防控也是非常必要的手段和方法。所以基于責(zé)任與應(yīng)急的監(jiān)控系統(tǒng)是獨立于整體環(huán)境監(jiān)控體系之外的必要補充。

（7）從競相模仿轉(zhuǎn)向理性的知識產(chǎn)權(quán)合作

過去知識產(chǎn)權(quán)意識不強是環(huán)境產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步遲緩的一個重要因素，無論是面向國內(nèi)還是國外，模仿和抄襲在行業(yè)內(nèi)飽受詬病。環(huán)境產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級是典型的引進、消化、吸收、再創(chuàng)新的模式，結(jié)合中國環(huán)境企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，上述模式仍是促進產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)進步的重要路徑之一。因此，須遵循國際慣例以獲得長期合作機會。此外，國內(nèi)技術(shù)和產(chǎn)品的同質(zhì)化也是導(dǎo)致低價競爭的重要原因之一。

采取正規(guī)的手段和方法獲得合作方的認(rèn)可和承諾，轉(zhuǎn)移真技術(shù)， 培養(yǎng)有真正價值追求的客戶，是新環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)志之一。

（8）環(huán)境設(shè)施運營管理服務(wù)能力的升級

重建設(shè)、輕運營一直是國內(nèi)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的普遍問題。吸納階段的中國環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模已經(jīng)排在國際的前列，但部分污水處理設(shè)施出水的穩(wěn)定性并不高，垃圾焚燒設(shè)施更是在二口惡英，臭氣，飛灰、爐渣等方面與世界先進水平還較大差距。

新環(huán)境產(chǎn)業(yè)要把構(gòu)建良好的運營管理能力作為核心特色之一， 凸顯環(huán)境產(chǎn)業(yè)是服務(wù)產(chǎn)業(yè)的理念。提升治理的系統(tǒng)性、整體性、穩(wěn)定性，把建設(shè)和設(shè)備作為服務(wù)工具， 這對于整個環(huán)境產(chǎn)業(yè)來說是整體能力和定位的提升。

（9）產(chǎn)業(yè)的規(guī)模與配置將發(fā)生重大調(diào)整

在追求結(jié)果的管理與投資目標(biāo)導(dǎo)向下，新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量將大幅度減少。有限的環(huán)境治理投入并不支撐如此數(shù)量規(guī)模的環(huán)境企業(yè)存在。遵循市場規(guī)律，在合理分工，優(yōu)勝劣汰，扶優(yōu)扶強的理念下，環(huán)境企業(yè)的數(shù)量將大幅度縮減，通過倒閉、并購等市場化方式，將企業(yè)的數(shù)量維持在一個合理的數(shù)量級上。凈化現(xiàn)有的市場競爭格局和競爭環(huán)境，避免有限的環(huán)境投入浪費在低效、低端、低水平的企業(yè)手中。

（10）重新構(gòu)建新型的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系

新環(huán)境產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的內(nèi)核中， 一個突出的特征就是技術(shù)水平的提升。而一些技術(shù)能力的提升，如數(shù)字化管理、人工智能、智慧運維平臺的建設(shè)運營等，必須以良好的科研成果和背景為支撐。過去的產(chǎn)學(xué)研合作主要集中于特定工藝及組合的技術(shù)轉(zhuǎn)移。新型的產(chǎn)學(xué)研合作除了合作的技術(shù)內(nèi)容有重大調(diào)整外，合作的機制也必須進行適度創(chuàng)新，以確保好的技術(shù)可以以規(guī)模化的方式應(yīng)用于整個產(chǎn)業(yè)，而非扶持和服務(wù)于個別企業(yè)。

（11）企業(yè)營銷的輕型化、自媒體化

傳統(tǒng)環(huán)境企業(yè)的營銷在企業(yè)經(jīng)營成本中占據(jù)較大比例，隨著自媒體的高速發(fā)展，企業(yè)也在探索全新的宣傳和市場拓展模式，短視頻、小程序、直播等使企業(yè)認(rèn)識到傳遞企業(yè)的價值與服務(wù)完全可以有更輕型、更形象化的方式。同時客戶隨著自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也開始逐漸接受這類新型的手段和方式。新模式的應(yīng)用不僅擴大了企業(yè)傳播的半徑，而且很大程度上降低了企業(yè)的營銷成本，這將是新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的一個很重要的外在特征。

（12）內(nèi)部辦公、服務(wù)支撐、售后維護的數(shù)字化

受特殊時期的影響，企業(yè)已經(jīng)體驗了遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程會議、遠(yuǎn)程產(chǎn)品交付、視頻運維指導(dǎo)、直播人員培訓(xùn)的便捷性和靈活性。在這種體驗先行的催生下，企業(yè)內(nèi)部治理與外部服務(wù)的數(shù)字化將是大勢所趨，業(yè)內(nèi)也會誕生一批為環(huán)境企業(yè)提供信息化服務(wù)的專業(yè)公司。

（三）對新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的幾點預(yù)判

（1）民營企業(yè)依然將是新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的核心

環(huán)境產(chǎn)業(yè)是以服務(wù)為基本業(yè)務(wù)內(nèi)涵的產(chǎn)業(yè)，其核心能力不是資本實力，創(chuàng)新能力和服務(wù)能力才是產(chǎn)業(yè)的核心，而創(chuàng)新和服務(wù)卻是民營企業(yè)的天然優(yōu)勢所在。

新環(huán)境產(chǎn)業(yè)應(yīng)該形成國有企業(yè)和民營企業(yè)的合理分工與配合， 國有企業(yè)更具有經(jīng)濟實力，更應(yīng)體現(xiàn)政府的意志和方向，而廣大民營企業(yè)在優(yōu)化自身的前提下， 把技術(shù)搞好，把服務(wù)做到極致， 形成環(huán)境產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟保駕護航和支撐的作用。

在新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的“金字塔”中， 中間和底層的基礎(chǔ)應(yīng)該還是民營企業(yè)，金字塔尖上的國有企業(yè)更應(yīng)該具有戰(zhàn)略性布局和資本的特征。

（2）綜合服務(wù)能力考驗企業(yè)競爭力

新環(huán)境產(chǎn)業(yè)一定要強化和提升“軟”的服務(wù)能力，將“軟”服務(wù)能力和“硬”的工程設(shè)備能力更充分地結(jié)合在一起，“軟實力”的部分更具有服務(wù)特征和整體目標(biāo)特征。尤其是環(huán)境企業(yè)，不能把“軟”的部分理解為科研院所的責(zé)任和特長所在，工程、技術(shù)都是服務(wù)的抓手和工具，服務(wù)才能構(gòu)成整體，才能形成解決方案。今后的市場也會越來越凸顯軟的競爭力和服務(wù)綜合優(yōu)勢，所以“軟”是環(huán)境產(chǎn)業(yè)更需要強化的部分。

（3）環(huán)境服務(wù)界面將深度數(shù)字化

無論什么類型的客戶，其未來和提供環(huán)境服務(wù)的企業(yè)的交互界面和業(yè)績結(jié)算界面多將以數(shù)字化的形式存在。供需雙方通過數(shù)字平臺進行業(yè)務(wù)溝通，環(huán)境質(zhì)量考核界面以數(shù)字形式加以確認(rèn)。企業(yè)服務(wù)的內(nèi)容可以是不同的技術(shù)、設(shè)備和工程，但和客戶的服務(wù)體系將會建立在數(shù)字化平臺上開展。

（4）人才和合作將是新環(huán)境產(chǎn)業(yè)的難點

環(huán)境產(chǎn)業(yè)內(nèi)人才的提升還缺乏有效的途徑，企業(yè)之間，產(chǎn)學(xué)研之間合作機制的建立和有效運轉(zhuǎn)將影響產(chǎn)業(yè)鏈的形成。人才的數(shù)量和水平的快速提升會增加企業(yè)的競爭力，同時產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)劣將決定綜合環(huán)境服務(wù)能力的構(gòu)建。

（5）數(shù)字化與核心技術(shù)是產(chǎn)業(yè)的支撐

數(shù)字化將極大地提升效率，尤其是提升政府的管理效率和環(huán)境存量設(shè)施的產(chǎn)出效率。核心治理技術(shù)是解決環(huán)境問題的關(guān)鍵要素，尤其是一些高端技術(shù)是解決環(huán)境疑難問題的抓手。如果“數(shù)字化”與“核心技術(shù)”這兩方面都得到有效強化，環(huán)境問題的“點”和“面”就都有了升級的途徑。

伴隨著中國經(jīng)濟即將進入一個新的時期，中國的環(huán)境政策與管理目標(biāo)也會發(fā)生相應(yīng)的改變，作為供給側(cè)的中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)也勢必面臨多元調(diào)整。2020年3月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》，其中關(guān)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 明確了“構(gòu)建規(guī)范開放的市場”“強化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐”“強化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐”等明確的發(fā)展要求。在此指導(dǎo)下，以提升整體效能、突破治理技術(shù)難點、加速數(shù)字化改造、推進規(guī)模和實力優(yōu)化及創(chuàng)新機制重構(gòu)等為標(biāo)志的“新環(huán)境產(chǎn)業(yè)”，勢必在相當(dāng)大程度上改善供給能力，為中國新一輪經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的支撐。