E20環(huán)境平臺首席合伙人、E20研究院院長傅濤曾在《中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)》說過：縱觀數(shù)十年的發(fā)展與升級，環(huán)境產(chǎn)業(yè)就像一個偉大的傳奇。公認(rèn)有極大的前景，卻從來沒有真正壯大。如供水、城鎮(zhèn)污水、污泥等等不同的細分領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)大勢的沉浮之中，也都有著自己獨特邏輯和發(fā)展故事。E20環(huán)境平臺特別挑選部分領(lǐng)域，結(jié)合產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)，講述領(lǐng)域發(fā)展以及代表企業(yè)的故事，透視產(chǎn)業(yè)規(guī)律。本期特別刊發(fā)農(nóng)村污水市場，供大家參考。

目錄

01 寂寞的角落(2011年前) 

廖志民的兩個金達萊 

富凱迪沃的機會 

02 一陣春風(fēng)(2011-2015) 

文一波發(fā)現(xiàn)了新藍海 

國中水務(wù)再一次轉(zhuǎn)型 

合續(xù)環(huán)境的三大利器 

03 愛你想你怨你念你(2015-2018) 

首創(chuàng)股份看上了嘉凈和思清源 

北控水務(wù)：流域帶動村鎮(zhèn) 

碧水源在農(nóng)村市場也有“一招鮮” 

央企中車來了：我是一個沒有感情的項目機器 

04 萬物生(2018——) 

后來者華航環(huán)境 

有不做農(nóng)村污水處理市場的環(huán)境公司嗎 

05結(jié)語：不要真的當(dāng)豬 

每一個故事都有開頭，農(nóng)村污水處理市場的故事又從哪里說起呢?

01 寂寞的角落(2011年前)

距今15年前，在中國大地上，大中城市污水處理率尚不足50%，廣大農(nóng)村地區(qū)就更別提了。無數(shù)條河流緩緩流過城市，也流過鄉(xiāng)村，倒映著高樓和樹木的影子，只是漸漸地不復(fù)清澈。

當(dāng)時人們提到農(nóng)村環(huán)境污染問題，主要還是指化肥使用帶來的面源污染，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、畜禽養(yǎng)殖等帶來的污染。

和環(huán)境產(chǎn)業(yè)其他細分領(lǐng)域一樣，農(nóng)村污水處理市場的萌芽離不了政策的驅(qū)動。

2005年到2008年間，國務(wù)院、當(dāng)時的建設(shè)部、當(dāng)時的環(huán)保部出臺了一些關(guān)于加強農(nóng)村環(huán)境保護的政策措施，引起了行業(yè)對于農(nóng)村污染問題的關(guān)注。

“十一五”期間，國家計劃解決農(nóng)村1.6億人飲水安全問題，農(nóng)村污水處理市場容量隨之?dāng)U大，為環(huán)保企業(yè)帶來了一線商機。

2008-2009年，國家對于農(nóng)村環(huán)境治理資金運營方式主要是“以獎促治”，即農(nóng)村開展整治并達到效果后，中央會以資金進行獎勵。各地農(nóng)村污水治理項目開始一些初步的探索、試點。

這一時期，參與農(nóng)村項目的主體多為環(huán)保局、水務(wù)局、農(nóng)業(yè)局等，一些地方部門通過與高校、研究機構(gòu)合作，試驗性地采用處理技術(shù)。由此，也誕生了多種多樣的農(nóng)村污水處理技術(shù)，人工濕地技術(shù)、凈化槽、凈化沼氣池、“泛氧化塘”工藝、“三化池”處理工藝等。一些技術(shù)來源于自主研發(fā)，也有相當(dāng)一部分通過國外引進或國內(nèi)外技術(shù)合作的方式落地。

整體而言，這個時期的農(nóng)村污水處理市場是靜謐的，偶爾有一些市場主體參與，和逐步熱火朝天的市政污水處理市場相比，很不起眼。

農(nóng)村狀況按照當(dāng)時市政污水市場的標(biāo)準(zhǔn)評價也許不值一哂，大中城市里紛紛開建10萬噸以上的污水處理廠，BOT模式的開創(chuàng)更是帶來一個加速度。市政污水市場的蛋糕才剛開始切分，而農(nóng)村污水體量不成規(guī)模，費用來源存疑，根本不在大佬們的視野里。2007年，美國漢氏技術(shù)有限公司獲得如皋市農(nóng)村污水BOT項目，這是非常罕見的事。更多的是地方上相關(guān)政府部門搞的試點項目，每天的處理量也就幾十噸。

我們看看這一時期，農(nóng)村污水處理的寂寞角落里發(fā)生了哪些故事。

廖志民的兩個金達萊

2004年10月29日，深圳金達萊環(huán)保公司的創(chuàng)始人廖志民成立江西金達萊環(huán)保研發(fā)中心，顧名思義，就是要做些環(huán)保技術(shù)的研發(fā)。誰都沒想到，這個作為子公司的金達萊未來將取代深圳金達萊。

1993年，本科畢業(yè)于清華大學(xué)環(huán)境系的廖志民帶領(lǐng)4名員工開啟環(huán)保創(chuàng)業(yè)征程，創(chuàng)辦了深圳金達萊環(huán)保有限公司。主營工業(yè)廢水處理，服務(wù)領(lǐng)域包括電子、電鍍、食品加工、印染等行業(yè)。

經(jīng)過15年發(fā)展，2008年深圳金達萊營收達到1.7億，凈利潤4426萬，凈資產(chǎn)1.5億，開始謀劃在深交所上市。但卻由于募投資金使用必要性問題，以及收入成本核算的會計制度差異問題，沒有實現(xiàn)IPO。

花開兩朵各表一枝。江西金達萊成立后，不負(fù)使命，確實在2008年研發(fā)出了一項獨門技術(shù)：FMBR (兼氧膜生物反應(yīng)器技術(shù))技術(shù)。這一技術(shù)利用一些特殊的復(fù)合微生物菌群把污水中的有機物進行高效分解，實現(xiàn)了有機污泥近零排放、污水氣化除磷和同步脫氮等方面的技術(shù)突破。具體來說，就是將特性微生物技術(shù)與膜分離技術(shù)相結(jié)合，利用微生物共生原理在兼性厭氧的環(huán)境之下篩選出優(yōu)勢菌群，從而達到日常運行基本不外排有機剩余污泥、同步脫氮除磷的效果。

得益于這一技術(shù)創(chuàng)新，金達萊取得了巨大成功，尤其是在村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域。

它還有另外一個JDL 技術(shù)適用于重金屬廢水處理，主要應(yīng)用于電鍍、線路板、金屬礦開采、冶煉等重金屬廢水處理領(lǐng)域。工業(yè)廢水不在本文討論范圍，所以略過不提。

母公司深圳金達萊IPO被否后，廖志民等控股股東先是收購了深圳金達萊持有的江西金達萊股權(quán)，又用江西金達萊控股主體收購原兄弟公司，再將深圳金達萊的主要資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至江西金達萊。自此，深圳金達萊徹底退出歷史舞臺。

江西金達萊繼續(xù)走向資本市場，2014年在新三板正式掛牌，2019年申報科創(chuàng)板。
 

江西金達萊在村鎮(zhèn)領(lǐng)域闖出名頭，確實跟FMBR技術(shù)有關(guān)系。這個技術(shù)適用于有機污水處理，主要針對生活污水、養(yǎng)殖、印染、食品加工以及其他工業(yè)有機污水的治理，應(yīng)該說研發(fā)的目的并不是農(nóng)村市場，只是它的特點比較適合零散、面廣、多樣的農(nóng)村污水處理，所以農(nóng)村市場給了它成長的沃土。

憑借FMBR技術(shù)為基礎(chǔ)的村鎮(zhèn)污水處理一體化設(shè)備，以及起步早的優(yōu)勢，在國內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理中，金達萊頗有一些江湖地位。其技術(shù)設(shè)備已經(jīng)遍及全國28個省市，運用在云南洱海的湖泊面源污染控制、山東榮城的村落污水連片整治、重慶銅梁縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水綜合治理等國家和省市重點工程中。

富凱迪沃的機會

2005年開始，歸國學(xué)者王昶教授開始凈化槽設(shè)備的研發(fā)并申請多項專利;2008年在天津市科委的支持下，應(yīng)用于西青區(qū)六埠村的農(nóng)村生活污水示范工程，隨之開發(fā)了單戶型、多戶型、樓宇型及集中型凈化槽處理工藝項目。

后來，王昶成為專注于農(nóng)村污水解決方案的富凱迪沃(天津)環(huán)�？萍加邢薰�司的技術(shù)總監(jiān)。王昶在公開采訪中表示，近些年富凱迪沃發(fā)展非常迅速，現(xiàn)在在天津市村一級的農(nóng)村污水處理幾乎都是其所承擔(dān)的。

和金達萊一樣，富凱迪沃能在農(nóng)村污水市場存活也有獨門技術(shù)——農(nóng)村生活污水歸一模塊化凈化槽技術(shù)。此外，富凱迪沃還研發(fā)了平推流和全混流模式耦合技術(shù)、歸一化預(yù)處理的水解技術(shù)、多臺凈化槽串并聯(lián)集成技術(shù)等集成技術(shù)。

在E20主辦的2017(第三屆)環(huán)境施治論壇上，王昶詳細解釋了富凱迪沃針對村鎮(zhèn)的污水處理技術(shù)。

富凱迪沃針對村鎮(zhèn)污水處理成功研發(fā)FK-JHC凈化槽和FH+MBR復(fù)合生物膜反應(yīng)器，分別適用于農(nóng)村污水分散處理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水集中處理，在數(shù)十項項目工程中已經(jīng)得以成功應(yīng)用。

FK-SJC水解槽是一個專利產(chǎn)品，與化糞池截然不同，它是由厭氧水解區(qū)、生物濾床區(qū)和好氧區(qū)構(gòu)成，能夠讓不同的家庭生活污水歸一化，形成水溶性的污水，大大地降低了后續(xù)的管網(wǎng)管徑要求以及生化處理負(fù)荷。它利用污水中的硅酸鹽顆粒物自身的重力，自由沉降到底部，與污水分離。厭氧微生物產(chǎn)生的氣體使有機顆粒物以及膠體等上浮。好氧區(qū)的微生物以及后生動物進一步快速分解所形成的浮渣。生物濾床增大了水相中的微生物濃度，加快了水解過程，可以降低后續(xù)的生化負(fù)荷和提高管道的流通性。

王昶說：“農(nóng)村不收水，再好的裝備處理效率都是很低的，標(biāo)準(zhǔn)再高，也達不到全面的一個好的高的標(biāo)準(zhǔn)，我們的系統(tǒng)適合于中國。更可貴的我們在能夠在北方，在負(fù)十幾度的時候都能正常運行，讓很多同行非常震驚。”

富凱迪沃的農(nóng)村生活污水歸一模塊化處理模式能實現(xiàn)礦化、脫氮、除磷以及活性污泥的減量化。農(nóng)村生活污水歸一模塊化凈化槽串并聯(lián)系統(tǒng)在應(yīng)用過程中不斷完善，截至2018年5月，已在天津市西青區(qū)、寧河區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)、薊縣、津南區(qū)、濱海新區(qū)以及寶坻區(qū)建立了村鎮(zhèn)260多個處理站點。除此之外，還有廣東的湛江、江蘇省的揚州、河北的邯鄲市、安徽省的馬鞍山、寧夏自治區(qū)的平羅縣以及山東的德州市等50多處理站。

資料圖片：王昶在2018(第四屆)環(huán)境施治論壇

在2018(第四屆)環(huán)境施治論壇上，王昶說，富凱迪沃天津市寶坻區(qū)2017年農(nóng)村生活污水處理和旱廁改造項目喜獲2018年度中國農(nóng)村污水處理優(yōu)秀案例（詳情：富凱迪沃王昶：農(nóng)村生活污水處理中礦化、脫氮、除磷、污泥零排放集成技術(shù)）。

農(nóng)村市場的機會也是留給有準(zhǔn)備的公司的，金達萊和富凱迪沃因為自己的技術(shù)儲備獲得了發(fā)展的機遇。

02 一陣春風(fēng)(2011-2015)

和環(huán)境領(lǐng)域所有細分市場的誕生一樣，農(nóng)村污水處理市場的萌芽也是由于政策的推動。

從2010年開始，財政部、當(dāng)時的環(huán)保部等部門聯(lián)合開展農(nóng)村環(huán)境“連片整治”專項工作，并支持執(zhí)行效果好、且具備相應(yīng)財政實力的省份開展“拉網(wǎng)式全覆蓋”運營方式。

在《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》中，也明確提出要“鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)和規(guī)模較大村莊建設(shè)集中式污水處理設(shè)施，將城市周邊村鎮(zhèn)的污水納入城市污水收集管網(wǎng)統(tǒng)一處理，居住分散的村莊要推進分散式、低成本、易維護的污水處理設(shè)施建設(shè)。到2015年，完成6 萬個建制村的環(huán)境綜合整治任務(wù)。”

這些政策的制定可以說催生農(nóng)村環(huán)境市場的最初的春風(fēng)。

標(biāo)準(zhǔn)方面，基本沿用城鎮(zhèn)污水標(biāo)準(zhǔn)。只有少數(shù)地區(qū)有農(nóng)村污水排放標(biāo)準(zhǔn)，如寧夏回族自治區(qū)2011 年發(fā)布了我國第一個地標(biāo)《寧夏農(nóng)村生活污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB64/T700-2011)(該標(biāo)準(zhǔn)已修訂為《寧夏農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，并將于2020年5月28日實施)，對COD、BOD5、總氮、總磷、氨氮、糞大腸菌群數(shù)等主要指標(biāo)制定了新的排放限值，幾級標(biāo)準(zhǔn)均低于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》同級的限值;福建省2011 年發(fā)布了《農(nóng)村村莊生活污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見稿)，但直到2019年年末，福建省《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1869—2019)才正式出臺;2013年，山西省人民政府通過《山西省農(nóng)村生活污水處理設(shè)施污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，于2013年6月30日發(fā)布，2013年7月30日實施。2015年7月，浙江《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布實施，規(guī)定農(nóng)村生活污水排放必須達到規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)�！稑�(biāo)準(zhǔn)》確定了pH值、化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、懸浮物、糞大腸菌群、動植物油等7項主要控制指標(biāo)及限值

資金方面，中央政府對于農(nóng)村環(huán)境問題的直接資金主要來自中央財政2008 年起設(shè)立的《農(nóng)村環(huán)境保護專項資金》，2011 年累計下?lián)?0 億元，2012 年為55 億元，2013 年為60 億元，2014 年為55 億元。截止到2015 年底，國務(wù)院總計投入305 億元專項資金在23 個省(區(qū)、市)開展農(nóng)村環(huán)境連片整治示范，支持7 萬個村莊實施環(huán)境綜合整治。而地方政府的資金來自省市區(qū)縣各級政府的配套資金，區(qū)域間差異較大。
 

此外，中央及升級資金多用于設(shè)施建設(shè)，而設(shè)施體系的運營維護多有區(qū)縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)等地方政府給予配套。

2013年11月，當(dāng)時的環(huán)保部印發(fā)了《農(nóng)村生活污水處理項目建設(shè)與投資指南》《農(nóng)村生活垃圾分類、收運和處理項目建設(shè)與投資指南》《農(nóng)村飲用水水源地環(huán)境保護項目建設(shè)與投資指南》《農(nóng)村小型畜禽養(yǎng)殖污染防治項目建設(shè)與投資指南》等四項文件。此四項文件中內(nèi)容可操作性強，配合三中全會公告中“生態(tài)紅線”的提法，繼續(xù)為農(nóng)村環(huán)保市場送來政策春風(fēng)。

2014 年《關(guān)于推廣運用政府和社會資本合作模式有關(guān)問題的通知》文件的出臺，為社會資本參與農(nóng)村污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了機會，可以為農(nóng)村污水處理行業(yè)提供資本與金融的保障，助力農(nóng)村污水治理的快速發(fā)展。但此時PPP大潮還未正式到來，距離農(nóng)村污水市場的真正興起尚且較遠。

上一個階段，農(nóng)村市場里出現(xiàn)的各種跡象還有偶發(fā)性，金達萊和富凱迪沃等公司的創(chuàng)業(yè)故事都是這個階段的產(chǎn)物。而在2011年之后，很多企業(yè)開始有意識地布局。

借著需求側(cè)的春風(fēng)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)專注于農(nóng)村污水處理的環(huán)境企業(yè)。

注冊地在浙江象山縣的寧波正清環(huán)保工程有限公司成立于2012年11月20日，專注于分散式污水設(shè)備產(chǎn)業(yè)化的合續(xù)環(huán)境也是2012年成立的，北京中斯水靈水處理技術(shù)有限公司成立于2013年，都將農(nóng)村污水處理作為自己的主營業(yè)務(wù)。

寧波正清講究的是“系統(tǒng)工程”，在復(fù)雜的系統(tǒng)里，不斷地熟悉、深入、溝通，將農(nóng)村特有的地理條件和人文脈絡(luò)理解透徹。中斯水靈則注重“高科技”，引入了歐洲VFL公司污水處理產(chǎn)品與技術(shù)。合續(xù)環(huán)境的特點是堅持用工業(yè)設(shè)計思維推動產(chǎn)品研發(fā)，以標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化設(shè)計為規(guī)模自動化生產(chǎn)創(chuàng)造條件，以貼近生活的方式不斷完善產(chǎn)品功能（詳情：中斯水靈陸偉東：VFL技術(shù)在“準(zhǔn)四類”出水中的實踐）。

資料圖片：中斯水靈執(zhí)行董事陸偉東在2019(第五屆)環(huán)境施治論壇上

另外一個顯著信號是，一些在市政污水處理市場上已經(jīng)具有實力的企業(yè)，也將目光轉(zhuǎn)向了這個不受關(guān)注的角落。其中不乏桑德、國中水務(wù)這樣的大公司。

文一波發(fā)現(xiàn)了新藍海

2015年之前的農(nóng)村污水處理市場是靜悄悄的，大家都把注意力放在城市了，沒有什么人去關(guān)注它。然而，總會有一些眼光不一樣的創(chuàng)業(yè)者，會默默地、勤奮地去進行偉大的革新。

作為中國第一代環(huán)保企業(yè)家，桑德集團董事長文一波已帶領(lǐng)企業(yè)已經(jīng)走過27年。

2018年春，E20環(huán)境平臺薛總等帶隊拜訪桑德總部。文一波總結(jié)他帶領(lǐng)桑德一路走來的心得時這樣說：“我不喜歡做比較重復(fù)的事情。在企業(yè)發(fā)展過程中，我一直在尋求并且創(chuàng)造著藍海。”

“當(dāng)別人都在不知所措的時候，我們早就做好了準(zhǔn)備。”文一波認(rèn)為，企業(yè)要長遠發(fā)展，絕不能僅寄希望于任何一個單點領(lǐng)域，要不斷地尋找藍海，預(yù)見未來。他帶領(lǐng)桑德在環(huán)境領(lǐng)域開拓的過程體現(xiàn)了他的思路，包括對農(nóng)村污水處理市場的判斷。

2011年，隨著城市污水處理率的提升，桑德開始更加深入地思考新的模式和市場。“城市做完，鄉(xiāng)鎮(zhèn)是個藍海。”基于此，桑德開始研究針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的技術(shù)路線和商業(yè)模式，在技術(shù)、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈做進一步探索和儲備，率先進入村鎮(zhèn)污水治理市場，再次成為這個細分市場的領(lǐng)頭羊。

其實，進軍農(nóng)村水環(huán)境市場桑德早有布局：2009年開始對國內(nèi)村鎮(zhèn)污水現(xiàn)狀做了細致的調(diào)研，2010年成立村鎮(zhèn)污水處理工藝與設(shè)備開發(fā)專項攻關(guān)小組，創(chuàng)新性地提出以低動力生物膜法為核心的節(jié)能省地型SMART成套化、模塊化工藝。

2011年，桑德SMART村鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)在湖南省長沙縣首次得以成功應(yīng)用。

但與其他領(lǐng)域相比，農(nóng)村水環(huán)境領(lǐng)域還很不成熟，付費主體不清、財政問題突出等等還依然存在，雖然這個市場看起來很大，但問題的解決還需要不斷探索。

2017年底，桑德中標(biāo)的43.21億襄陽市漢江水環(huán)境保護建設(shè)PPP項目也是一個很好的探索。文一波認(rèn)為，農(nóng)村水環(huán)境市場如此大，如果引入PPP等模式推進，就一定要解決融資問題，否則仍然不可持續(xù)。

資料圖片：王波在2019(第五屆)環(huán)境施治論壇上

在“2019(第五屆)環(huán)境施治論壇”上，桑德生態(tài)科技有限公司總經(jīng)理助理王波博士說：從2009年開始組建第一支農(nóng)村污水治理技術(shù)研發(fā)團隊至今，桑德已經(jīng)在農(nóng)村污水處理治理有10年的探索歷程，這10年間桑德以因地制宜、優(yōu)先考慮資源化利用、高效低耗和易于管理等為原則，基于厭氧、生物膜法、生態(tài)處理等技術(shù)，按照規(guī)模大小，將村鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)分為戶級、村級和鎮(zhèn)級三類，并結(jié)合污泥處理處置技術(shù)和智慧運維管理系統(tǒng)，為村鎮(zhèn)污水處理提供系統(tǒng)解決方案（詳情→桑德王波：農(nóng)村污水區(qū)域打捆模式“走紅”，SMART村鎮(zhèn)綜合整治解決方案“亮劍”）。

10年間桑德四大核心技術(shù)在全國近30個省市農(nóng)村污水處理項目得到實踐應(yīng)用，服務(wù)的人口近1000萬，塑造了一大批經(jīng)典案例，比如通州姚辛莊村污水處理項目、丹陽市村莊污水處理項目、湖南長沙縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目等。

資料圖片：北京市通州區(qū)姚辛莊村生活污水處理項目。該項目入選E20環(huán)境平臺2017年度中國農(nóng)村污水處理優(yōu)秀案例和2018年重點環(huán)境保護示范工程。

在商業(yè)模式上，桑德創(chuàng)新地提出按效付費的建管一體化模式，避免建成的污水站出現(xiàn)曬太陽的現(xiàn)象。根據(jù)政府需求和地區(qū)經(jīng)濟水平，可靈活組合，比如PPP(合資、合營)、BOT+BT(廠網(wǎng)同步建設(shè))、設(shè)備+OM(智慧運維)、EPC+OM(智慧運維)、ROT(品質(zhì)提升)等。
 

由于農(nóng)村鎮(zhèn)污水項目由于規(guī)模小，需形成規(guī)模效益，因此，桑德提出適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)打捆(以市區(qū)縣/流域為單位)、農(nóng)村打捆(以市區(qū)縣/流域為單位)、村鎮(zhèn)打捆(以市區(qū)縣/流域為單位)、市縣打捆(以市區(qū)縣/流域為單位)、城區(qū)中就地截污治污(不方便接入市政管網(wǎng)的污水就地處理)等項目類型，湖北襄陽村鎮(zhèn)污水處理項目便是市縣打捆模式的典型案例。

國中水務(wù)再一次轉(zhuǎn)型

國中水務(wù)不是環(huán)境領(lǐng)域的新玩家，第一波水務(wù)市場的浪潮中，它在供水、污水領(lǐng)域都幾番拼搏，但最終也沒有搏出位，總是走在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的路上。

2013年12月11日，國中水務(wù)公告稱計劃以1200萬美元收購丹麥BioKube公司，該公司主要針對家庭等提供小型污水處理系統(tǒng)。

國中水務(wù)稱，農(nóng)村和小城鎮(zhèn)供水和污水處理市場是公司未來的核心開拓市場，公司將針對農(nóng)村水務(wù)市場特點積極布局，分別收購和引進海外小型供水和污水處理的先進設(shè)備與技術(shù)。

“國內(nèi)部分地區(qū)農(nóng)村供水安全存在隱患，癌癥村、高氟水、苦咸水、工業(yè)廢水的違規(guī)排放，農(nóng)村污水普遍缺乏有效治理，污水橫流、垃圾遍地的現(xiàn)狀，令人扼腕嘆息”，時任國中水務(wù)董事長朱勇軍在接受記者采訪時感嘆道。

在談到商業(yè)運營模式時，朱勇軍坦言：“國中水務(wù)將通過借鑒國內(nèi)其他先行企業(yè)、地方政府解決問題的先進經(jīng)驗，探索并完善嘗試新的商業(yè)模式”。

自此，該公司開始針對農(nóng)村水務(wù)市場特點積極布局，通過與國外公司合作加大力度引進適用于農(nóng)村水處理市場的先進技術(shù)以及小型供水和污水處理的配套設(shè)備。

2014年，國中水務(wù)分別與山東省和黑龍江省住建部簽訂合作協(xié)議，在兩地進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1月進軍山東約200個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水務(wù)市場，8月進軍黑龍江約100個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水務(wù)市場，

10月，國中水務(wù)繼續(xù)深入拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理市場，預(yù)中標(biāo)四川省容縣度佳鎮(zhèn)等12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠BOT新建項目，四川省也成為山東省、黑龍江省之外，公司鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場拓展的重點區(qū)域。

當(dāng)年還與四川省寶興縣簽訂了關(guān)于農(nóng)村集居點生活污水處理設(shè)施采購合同，為寶興縣22個村鎮(zhèn)提供日污水處理規(guī)模合計2160噸的小型污水處理設(shè)備，合同金額約1000萬元。

但是，隨著朱勇軍卸任，國中水務(wù)的農(nóng)村水務(wù)市場之路似乎就無疾而終了，至少在2015年之后，這個細分領(lǐng)域就很少再看到國中水務(wù)的身影了。

我們都說“長江后浪推前浪，前浪死在沙灘上”。作為一個領(lǐng)域中的先驅(qū)者是有諸多劣勢的。先驅(qū)者沒有什么經(jīng)驗，需要完全摸著石頭過河，假如有時候不小心犯了什么錯誤，或者駕馭不住自己的發(fā)展趨勢，后果可能會很致命。因為先驅(qū)者做的是以前完全沒有人做過的事情，而后人就可以觀察他們的教訓(xùn)并從中學(xué)習(xí)，然后超越他們。事實是非常殘酷的。

但，國中水務(wù)這個農(nóng)村污水處理市場的先驅(qū)者的消失和以往它從行業(yè)主流中的每一次消失一樣，都是突如其來又莫名其妙。但這段故事表明，我們有時候可以換個角度去看待似乎不是很熱的市場，也許里面暗藏玄機呢。

合續(xù)環(huán)境的三大利器

深圳合續(xù)環(huán)境科技有限公司成立于2012年，是農(nóng)村污水處理細分領(lǐng)域里最早一批專為此市場創(chuàng)建的公司。

2016年年末，為貫徹落實國家扶貧號召，充分利用祥云縣的資源，更好地發(fā)揮合續(xù)環(huán)境污水處理設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢，2016年12月15日，合續(xù)環(huán)境與云南省大理州祥云縣人民政府簽訂了招商引資合作協(xié)議，合續(xù)環(huán)境正式遷址云南祥云縣，更名為云南合續(xù)環(huán)境科技有限公司。

從產(chǎn)品角度來看，這家公司稱自己是：一家以分散式污水處理設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主的高科技環(huán)保企業(yè)，致力于將分散式污水處理設(shè)備工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、信息化，是國內(nèi)分散式污水設(shè)備研發(fā)制造的一流企業(yè)。

該公司目前已完成大理、曲靖、騰沖、澄江、石屏等多個分散式污水處理試點示范項目，且為提高本地化服務(wù)能力，深圳合續(xù)環(huán)境科技有限公司已遷至云南，并在大理、玉溪以及楚雄設(shè)立三大生產(chǎn)基地，未來將更好地服務(wù)于云南省城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升行動。

資料圖片：李文生在2019(第五屆)環(huán)境施治論壇上發(fā)言

在“2019(第五屆)環(huán)境施治論壇”中，合續(xù)環(huán)境董事長李文生說，“農(nóng)村污水處理看著容易，很多企業(yè)都覺得非常非常困難。行業(yè)到底出了什么問題?”（詳情→合續(xù)環(huán)境李文生：推動農(nóng)村污水處理項目落地的幾個建議）

他將很多平臺治理公司比作“大一女同學(xué)”，城市污水是“大三的師兄”，農(nóng)村污水則是青澀的男同學(xué)。“大一女同學(xué)都喜歡成熟的大三師兄。有城市污水在，也能對比看到農(nóng)村污水的不成熟。但回頭看，可能更多女孩最后還是嫁給了同級男同學(xué)。從時間維度來看，成不成熟只是一個階段。農(nóng)村污水，瓶頸也正是不成熟。整個行業(yè)對這個領(lǐng)域的關(guān)懷有所欠缺，分工不成熟、配套不成熟、管理不成熟。”

李文生提到，在農(nóng)村污水領(lǐng)域，一直沒有看到成熟、專注、愿意投入的設(shè)計院;行業(yè)前兩年更多關(guān)注設(shè)備、裝備、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品部分，也反映了這一環(huán)節(jié)做得不夠好，產(chǎn)品和客戶期待有差距;管理也制約著行業(yè)發(fā)展，投資主體在進行項目投資、研究的時候，在管理問題上測算也存在依據(jù)不清晰、沒有經(jīng)驗可借鑒的問題。這些問題都影響了項目各方的參與積極性。

李文生表示：“絕大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)還不是自來水，僅實現(xiàn)直供水�？h一級還有很多污水處理廠和自來水公司都在政府手里，現(xiàn)在模式要求存量和新的項目打包一起，廠網(wǎng)是行業(yè)需求，兩污一體是現(xiàn)狀要求，農(nóng)村污水是吸引投資主體、平臺參與的主要模式，有條件盡量往一個包打。”

中國農(nóng)村問題復(fù)雜，很多農(nóng)村基層工作都是通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級干部實施的。若把農(nóng)村污水當(dāng)作城市污水對待，則是把復(fù)雜問題簡單化了。因此，他提議在實際項目中，應(yīng)讓村組織和村民盡可能參與進去。“分戶模式在很多地方成為好模式的主要原因，在于農(nóng)民的獲得感。把污水設(shè)備放到家里，跟挖他的院子把污水收集出去的感受不同。我認(rèn)為，農(nóng)村污水一定要本地、本村化，并考慮運維人員的本地化，如果沒有當(dāng)?shù)剡\維人員，成本、效率都會大打折扣。”
 

合續(xù)環(huán)境擁有貝斯、耐斯、CHtank(中國罐及臥罐)三大完整的分散式污水處理產(chǎn)品線，可滿足城市無管網(wǎng)區(qū)域生活污水就地處理、城市黑臭水體控源截污、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水組團式集中處理、農(nóng)村生活污水小集中、聯(lián)戶、分戶處理等領(lǐng)域。

為了滿足農(nóng)村村級小集中處理的市場需求，合續(xù)環(huán)境的CHtank-臥罐產(chǎn)品根據(jù)不同的出水標(biāo)準(zhǔn)要求開發(fā)出系列產(chǎn)品。產(chǎn)品設(shè)計理念除特別強調(diào)運行穩(wěn)定達標(biāo)外，還強調(diào)工藝上最大限度地減少了有機污泥產(chǎn)生，半年清理一次無機泥，使農(nóng)村運維沒有污泥處理負(fù)擔(dān)和減少點檢頻次。

合續(xù)環(huán)境重視日本先進供應(yīng)鏈產(chǎn)品的引進和合作開發(fā)，聯(lián)合日本安永合作生產(chǎn)適合中國罐等分戶聯(lián)戶產(chǎn)品系列小氣量氣泵，適合分戶安裝的0.6噸處理量中國罐使用的35升/分鐘氣量氣泵能耗僅16瓦。

追蹤合續(xù)環(huán)境的市場足跡可以看出，它最初曾想利用手中三大產(chǎn)品利器，和水務(wù)環(huán)境巨頭們展開合作，跟桑德、博天、北控等都有接觸或簽約。

2019年4月10日，合續(xù)環(huán)境與陜西省水務(wù)集團污水處理有限公司在陜西省西安市舉行了合作簽約儀式——合資成立陜西水務(wù)合續(xù)環(huán)境設(shè)備有限公司。

陜西省水務(wù)集團是省政府批準(zhǔn)成立的國有獨資企業(yè)。陜西省水務(wù)集團污水處理公司是水務(wù)集團二級子公司，是陜西省委、省政府建設(shè)美麗陜西、改善水環(huán)境，保障污水處理設(shè)施安全、穩(wěn)定和高效率運營的重要載體。已與二十多個縣簽訂了城鄉(xiāng)污水處理投資運營協(xié)議，其中多數(shù)是城鄉(xiāng)一體、供水排水一體的模式開創(chuàng)了農(nóng)村污水處理的創(chuàng)新模式。

合續(xù)環(huán)境與陜水公司將在西安設(shè)立合資公司——陜西水務(wù)合續(xù)環(huán)境設(shè)備有限公司。與省級國資平臺公司、大型水務(wù)平臺合作打造區(qū)域制造中心是合續(xù)環(huán)境2019年的重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。

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03 愛你想你怨你念你(2015-2018)

在這個階段，水十條、五水共治從真正意義上共同開啟了農(nóng)村污水處理市場。同時又有PPP助力，市場格局及行業(yè)共識初現(xiàn)。

這個領(lǐng)域不再是被個別人、個別企業(yè)看做是藍海，環(huán)境領(lǐng)域頭部企業(yè)紛紛下場。怎么做項目、拿市場，各個企業(yè)都有著自己不同的探索。

據(jù) E20研究院調(diào)研，我國的大部分農(nóng)村地區(qū)污水仍處于無人治理的狀態(tài)，污水處理率不足 10%，分散式設(shè)備有效運行率不足 20%。藍海確實名符其實。

政策方面

2015 年4 月，國務(wù)院發(fā)布《水污染防治行動計劃》(簡稱“水十條”)，其中明確提出要“加快農(nóng)村環(huán)境綜合整治，實行農(nóng)村污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、管理，推進農(nóng)村環(huán)境連片治理。有條件的地區(qū)積極推進城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和服務(wù)向農(nóng)村延伸。到2020 年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13 萬個。”

正是因為水十條對流域水環(huán)境、對總體治理效果的重視，才使得原本不受重視的農(nóng)村環(huán)境治理受到更多關(guān)注。

同一時期，中共中央、國務(wù)院《關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》中也明確提出要“加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，加大農(nóng)村污水處理力度”。在“十三五”規(guī)劃綱要中，明確要求開展生態(tài)文明示范村鎮(zhèn)建設(shè)行動和農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治行動。政府需求政策頻出助推農(nóng)村污水處理市場不斷釋放。

2016年 12 月，當(dāng)時的環(huán)保部與財政部共同發(fā)布了《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃重點關(guān)注“好水”和“差水”周邊村莊，優(yōu)先整治南水北調(diào)東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經(jīng)濟帶三大區(qū)域，針對性更強，其中提出“十三五”時期的三大優(yōu)先整治區(qū)域，包括南水北調(diào)東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經(jīng)濟帶，涉及 880 個縣(市、區(qū))8.14 萬個建制村，約占全國市場的 58% 。

住建部發(fā)布的《關(guān)于請做好農(nóng)村生活污水治理示范縣項目對接工作的函》，要在全國 100 個縣(市、區(qū))開展全國農(nóng)村生活污水治理示范。一系列政策的出臺明確了政府對村鎮(zhèn)污水采用 PPP模式處理處置的決心。

資金方面

國家安排有直接支持農(nóng)村污染治理項目建設(shè)的專項資金，這種資金絕大部分走的環(huán)保系統(tǒng)。環(huán)保系統(tǒng)多年在農(nóng)村環(huán)境整治里獲得財政部的資金支持，每年大概60億元用于部分省份項目。一般來說中部省份獲得的資金支持會比較多，沿海省份更多要靠自己。

農(nóng)村項目很多是通過省財政和高級財政補助方式形成，這種政策性基金方式會容易帶來某種傾向：先把設(shè)施干好了，管網(wǎng)慢慢籌錢再來干。

因此，即使是在市場真正出現(xiàn)的2015年后，農(nóng)村污水治理項目也主要為政府主導(dǎo)，通過購買工程的方式開展，企業(yè)市場行為主要在設(shè)備、材料制造及工程建設(shè)領(lǐng)域。

由于這一階段PPP的推進，陸續(xù)有一些金融手段結(jié)合PPP模式直接用在了農(nóng)村污水市場上。如農(nóng)發(fā)行貸款，期限有20年，可以用政府購買服務(wù)的長期政府支付信用來質(zhì)押。也有一些央企、知名環(huán)境公司通過PPP方式直接獲得多個打捆項目。

從地方上來看，各地也在陸續(xù)出臺農(nóng)村污水治理的政策。

浙江省委省政府印發(fā)了相應(yīng)的文件，出臺《關(guān)于深化“千村示范、萬村整治”工程扎實推進農(nóng)村生活污水治理的意見》、《關(guān)于印發(fā)浙江省治污水實施方案(2014-2017年)的通知》等系列文件，部署“十百千萬治水大行動”。

福建省住建廳、財政廳關(guān)于《鼓勵社會資本投資鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村生活污水處理 PPP 工程包的實施方案》提出 ，以設(shè)區(qū)市或縣(市、區(qū))為單位，將轄區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、配套官網(wǎng)、污泥處理以及村莊集中式處理項目、流域綜合治理項目整合組成一個或若干個工程包項目，采用 PPP 模式，引入社會資本;鼓勵實行廠網(wǎng)一體化投資和運營;并提出新建項目要“強制”應(yīng)用 PPP 模式。

標(biāo)準(zhǔn)方面

根據(jù)E20研究院《村鎮(zhèn)污水處理市場分析報告2017版》，由于國家層面還沒有出臺村鎮(zhèn)污水的排放標(biāo)準(zhǔn)，造成地方工藝確定和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)困難等問題，對于工程方面也缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

因此，各個地方根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，相繼制定并出臺了相關(guān)的農(nóng)村污水排放標(biāo)準(zhǔn)，地方標(biāo)準(zhǔn)的制定總體參考了《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)，各個地方標(biāo)準(zhǔn)主要可分為兩種：一是按受納水體環(huán)境功能分類分級，高功能嚴(yán)要求，如北京、山西、寧夏;二是按污水處理模式和規(guī)模分級，集中處理高要求，分散處理低要求，如浙江、河北、福建。

國家層面為農(nóng)村污水處理排放制定標(biāo)準(zhǔn)確實存在困難。在2016(第二屆)環(huán)境施治論壇上，E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長薛濤表示，在10噸以上的農(nóng)村污水項目中，有45.78%項目是直接套用市政執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，還有27%套用一級B，明確發(fā)文的地方標(biāo)準(zhǔn)只占26%。十噸以下的項目中，情況更嚴(yán)重。

2018年，生態(tài)環(huán)境部和住建部發(fā)布了《關(guān)于加快制定地方農(nóng)村生活污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)的通知》，要求各省(區(qū)、市)抓緊制定地方農(nóng)村生活污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)。這就意味著，國家在相當(dāng)長的一個時期內(nèi)不再統(tǒng)一制定國家標(biāo)準(zhǔn)，各省市區(qū)結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況，制定適宜的地方標(biāo)準(zhǔn)。

政策要求加上市場發(fā)展，2017年開始，農(nóng)村污水處理標(biāo)準(zhǔn)方面開始出現(xiàn)某種意義上的“大躍進”，各地標(biāo)準(zhǔn)制定爭先恐后，一些地區(qū)過嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)引爭議。

截止2019年，寧夏、浙江、河北、山西、重慶、陜西、江蘇、北京等8個省市區(qū)已經(jīng)發(fā)布了地方標(biāo)準(zhǔn)，還沒有出臺排放標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)，也普遍將《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918―2002)》作為自己農(nóng)村污水處理的參考排放標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)環(huán)境部隨后又印發(fā)《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放控制規(guī)范編制工作指南(試行)》，進一步規(guī)范各省市科學(xué)合理地制定標(biāo)準(zhǔn)。

資料圖片：王洪臣在2019(第五屆)環(huán)境施治論壇上主旨發(fā)言

在“2019(第五屆)環(huán)境施治論壇”上，中國人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長、中國人民大學(xué)低碳水環(huán)境技術(shù)研究中心主任王洪臣教授指出，農(nóng)村污水治理是近幾年行業(yè)普遍關(guān)注的重點領(lǐng)域，很多企業(yè)都開始大舉布局農(nóng)村污水治理市場。但火熱背后，農(nóng)村污水治理卻雷聲大、雨點小，舉步維艱。造成這種現(xiàn)象的因素有很多，如財政投入、規(guī)劃建設(shè)模式、運營管理模式等等，而一些不切實際的排放標(biāo)準(zhǔn)則更加嚴(yán)重的阻礙著農(nóng)村污水治理的進程（詳情→王洪臣：不要讓不切實際的排放標(biāo)準(zhǔn)阻礙農(nóng)村污水治理）。

王洪臣指出：首先，標(biāo)準(zhǔn)分級混亂。有的標(biāo)準(zhǔn)按排水去向分級，但絕大部分農(nóng)村污水去向無法定性。農(nóng)村污水很多說不清楚，不能簡單用分級來確定標(biāo)準(zhǔn);有的標(biāo)準(zhǔn)按設(shè)施規(guī)模分級，但規(guī)模取決于采用集中還是分散的規(guī)劃布局;有的標(biāo)準(zhǔn)按本地經(jīng)濟狀況分級，但本地經(jīng)濟狀況實際無法定性。

第二，排放限值寬嚴(yán)不相濟。很多省份的一級標(biāo)準(zhǔn)等同或嚴(yán)于國家城鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)的一級A，但三級標(biāo)準(zhǔn)又放寬到不處理也可達標(biāo)。王洪臣指出，標(biāo)準(zhǔn)該嚴(yán)的不嚴(yán)，該松的不松，排放限值寬嚴(yán)不相濟。

第三，標(biāo)準(zhǔn)要素缺失。王洪臣指出，排放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該包括：限值、取樣方法、評價方法三個要素。但目前，幾乎所有省市的排放標(biāo)準(zhǔn)都沒有明確的取樣方法和評價方法。導(dǎo)致實際執(zhí)行過程中，采用瞬時樣、全達標(biāo)的取樣評價方法。

第四，制定標(biāo)準(zhǔn)不考慮實施效果或后果。“很多標(biāo)準(zhǔn)制定時，不考慮實際的達標(biāo)率，導(dǎo)致執(zhí)行階段‘就高不就低’，攀比心態(tài)嚴(yán)重。”如農(nóng)村受納水體普遍沒有水功能區(qū)劃，有區(qū)劃的也不會是Ⅳ 類或Ⅴ水體，在不清楚排水去向的情況下，為了穩(wěn)妥，地市縣往往會優(yōu)先采用最嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)。

第五，越來越嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)。從目前已經(jīng)發(fā)布了地方排放標(biāo)準(zhǔn)的省市來看，北京的農(nóng)村污水排放標(biāo)準(zhǔn)遠嚴(yán)于城鎮(zhèn)污水排放的一級A標(biāo)準(zhǔn);河北的相當(dāng)于一級A;上海介于一級A與一級B之間;寧夏、山西和陜西相當(dāng)于一級B;浙江和重慶遠低于一級B。

技術(shù)方面

清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院王凱軍教授曾表示，我國污水處理技術(shù)繁多，市場相對混亂。針對農(nóng)村污染物排放沒有專用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，也沒有明確的農(nóng)村生活污染控制技術(shù)路線。

例如桑德SMART小城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)解決方案，是將已經(jīng)退出歷史舞臺的生物轉(zhuǎn)盤工藝重新搬上舞臺，這個技術(shù)并不復(fù)雜，但是可以有效應(yīng)用在農(nóng)村污水處理中。

金達萊董事長廖志民也認(rèn)為，農(nóng)村污水處理技術(shù)一定要容易裝備化，否則很難大眾化，也很難普及使用。

對于技術(shù)現(xiàn)狀，王凱軍、文一波指出，我國農(nóng)村污水處理工藝技術(shù)種類繁多，標(biāo)準(zhǔn)不一，執(zhí)行困難。“如果在一個縣或者一個市同時出現(xiàn)幾種，甚至十幾種技術(shù)，那么最后的整合運營就會非常困難。”而技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不接地氣，農(nóng)村和村鎮(zhèn)污水排放標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一也是一大癥結(jié)。

薛濤認(rèn)為當(dāng)前農(nóng)村污水處理技術(shù)可以分為三個流派：道法自然派、工程技術(shù)派、設(shè)備裝備派。工程技術(shù)派是想復(fù)制市政污水處理的做法，通過建設(shè)工程，集中收集處理;設(shè)備裝備派就類似于廖志民所說的，根據(jù)農(nóng)村污水的特點，使用整套設(shè)備分散處理;道法自然派，強調(diào)的是利用農(nóng)村自然環(huán)境，各種天然的條件，強調(diào)生態(tài)的手段來處理農(nóng)村生活污水，減少使用更多的物理、化學(xué)手法。

與技術(shù)相對應(yīng)，總體來看，目前農(nóng)村污水處理方式主要有三種。納管區(qū)域集中處理方式：主要是城鎮(zhèn)近郊區(qū)的村莊，通過管網(wǎng)將農(nóng)戶污水收集并輸送至城鎮(zhèn)污水處理廠統(tǒng)一處理; 村落污水集中就近處理方式：通過管網(wǎng)收集村落內(nèi)住戶污水，并集中到村污水處理站統(tǒng)一處理(鎮(zhèn)一級，金達萊);分戶原位處理：采用小型污水處理設(shè)備或自然生態(tài)處理等形式將單戶或幾戶的污水在住戶的房前屋后原地處理或利用(村一級，日本久保田、首創(chuàng)嘉凈等)。

“農(nóng)村污水處理無論選擇哪種技術(shù)路線，都要依賴于運行模式和商業(yè)模式的選擇。”王凱軍表示。

PPP

薛濤在2017(第三屆)環(huán)境施治論壇上說，2016年起，主流商業(yè)模式正趨向于區(qū)域打捆PPP。PPP項目在不斷增加，不僅限于農(nóng)村生活污水還是垃圾。一些大型企業(yè)跟地方政府大包大攬。我們看到區(qū)域打捆中有兩種，第一是區(qū)域污水治理打捆，第二把農(nóng)村環(huán)境綜合治理打捆，第一類打包的是地域范圍，第二類打包的是領(lǐng)域。

資料圖片：薛濤在2017(第三屆)環(huán)境施治論壇上

大包攬、區(qū)域打捆、PPP，使得這一時期的農(nóng)村污水處理項目似乎從丑小鴨變成了白天鵝。

出現(xiàn)了：20億宜興市農(nóng)村污水治理項目、海南文昌市20+農(nóng)村污染治理項目、21億龍海農(nóng)村污水PPP項目、超24億雷州村鎮(zhèn)污水PPP項目、雄安新區(qū)78個村環(huán)境問題一體化治理項目等。

福建等省份更是要求以市、縣域為單位打包生成項目，并作為每次督查、考評、通報、約談的重點內(nèi)容。截止2019年以縣域為單位捆綁打包農(nóng)村污水治理PPP項目，已落地實施54個，投資額約118億元。

這一時期隨著市場的形成，相關(guān)的研究、活動開始出現(xiàn)。“2015(首屆)環(huán)境施治論壇”之后，E20每年都有針對農(nóng)村污水處理市場的論壇召開，為政府、產(chǎn)業(yè)界提供了一個發(fā)聲、討論的平臺，到2019年已經(jīng)連續(xù)五屆。E20研究院也推出了針對性的細分領(lǐng)域報告。

問題還有很多，但產(chǎn)業(yè)界對這個市場的愛與想，怨與念，多了起來，尤其是PPP的強勁風(fēng)潮，使得很多細小單元打包到一起的農(nóng)村水環(huán)境綜合治理項目格外受到青睞。這個市場，開始“有內(nèi)味兒了”。

首創(chuàng)股份看上了嘉凈和思清源

春江水暖鴨先知，敏感的企業(yè)總是知道市場的風(fēng)向。在這一階段發(fā)展浪潮里，首創(chuàng)股份在并購方面拔了頭籌。

2014年12月30日，首創(chuàng)股份公告收購嘉凈環(huán)保股權(quán)，總投資1.275億元，持有其51%股權(quán)。

蘇州嘉凈環(huán)保科技股份有限公司是一家從事村鎮(zhèn)分散污水處理成套設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售、安裝、運營和維護的綜合性環(huán)保公司。

首創(chuàng)股份收購嘉凈環(huán)保完善和提高了公司在產(chǎn)業(yè)鏈中設(shè)備制造領(lǐng)域的實力，在打造完整產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)方面取得了實質(zhì)性的進展，被看做大舉介入小城鎮(zhèn)污水處理市場的行動。

接著，首創(chuàng)股份通過增資完成了收購北京思清源生物科技有限公司51%股權(quán)。2015年2月10日，收購簽約儀式舉行，北京首創(chuàng)清源生物科技有限公司(以下簡稱“首創(chuàng)清源”)宣告成立（詳情→首創(chuàng)股份成功收購北京思清源 北京首創(chuàng)清源成立）。

資料圖片：簽約儀式現(xiàn)場

北京思清源生物科技有限公司是注冊在北京的高新企業(yè)，其創(chuàng)新型的“rCAA(好氧-厭氧反復(fù)耦合)”處理工藝在污水處理領(lǐng)域有著優(yōu)秀的處理效果，被廣泛使于生活污水、工業(yè)廢水、河湖治理、廢氣治理等諸多領(lǐng)域。

思清源公司一直注重科研開發(fā)和技術(shù)應(yīng)用，成立近十年來，思清源公司在國內(nèi)以清華大學(xué)實驗室為科研依托，和中科院等相關(guān)單位都有著良好關(guān)系，同時和眾多國外科技公司有著密切合作，在高難度污水處理、污水廠提標(biāo)改造、微污染水體治理維護等方面擁有優(yōu)秀的實用技術(shù)和業(yè)績。

成立之初，首創(chuàng)清源表示，擁有自有技術(shù)，再配合龐大的資本運作實力，未來，公司將努力發(fā)展成為“城市建設(shè)綜合環(huán)保的投資商和產(chǎn)品的提供商”，成為環(huán)境保護的龍頭企業(yè)。將依托自有技術(shù)和龐大的資本運作實力，開展污水廠提標(biāo)改造、固廢處理、土壤修復(fù)、河湖治理。

隨著首創(chuàng)股份“生態(tài)+”戰(zhàn)略的發(fā)布，首創(chuàng)清源定位為“村鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)商”，并作為首創(chuàng)股份生態(tài)環(huán)境板塊的重要戰(zhàn)略組成部分。

2018年6月，首創(chuàng)股份擬以8127萬元掛牌轉(zhuǎn)讓首創(chuàng)嘉凈2100萬股股份(21%股權(quán))，折合3.87元/股，較之前2.5元/股收購價格溢價54.8%。

兩次收購，在農(nóng)村污水治理領(lǐng)域，自2014年以來，首創(chuàng)股份陸續(xù)投資、建設(shè)、運營了三十余個項目，總投資額超過130億，服務(wù)人口超過460萬。

據(jù)首創(chuàng)股份總經(jīng)理楊斌介紹，從BOT模式、PPP模式，到EPC+O模式，從常熟、余姚，到三亞、中山，首創(chuàng)股份在近六年推進項目、運營維護和服務(wù)政府的歷程中，積累了經(jīng)驗，鍛煉了專業(yè)化的隊伍，并逐漸形成了自己對農(nóng)村污水治理的系統(tǒng)化解決方案，逐步實現(xiàn)了農(nóng)村污水治理領(lǐng)域的上下游布局。除了投建運一體化外，首創(chuàng)股份還形成了從工藝包設(shè)計到設(shè)備集成到智慧化運營等的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷夯實村鎮(zhèn)污水治理的體系化經(jīng)營能力。

小城鎮(zhèn)、農(nóng)村污水處理市場成了首創(chuàng)股份重點拓展的新興市場。

北控水務(wù)：流域帶動村鎮(zhèn)

北控水務(wù)算得上是較早進入農(nóng)村污水處理市場的企業(yè)之一。早在2008年就開展了村鎮(zhèn)污水治理的研究儲備。但大規(guī)模、有意識的布局，則和首創(chuàng)股份差不多是前后腳。

與首創(chuàng)股份通過收購入局不同，考慮到農(nóng)村污水市場單個項目規(guī)模小、分散性強，北控水務(wù)最終擬定了“流域帶動村鎮(zhèn)”治理模式。

流域治理本就是北控水務(wù)在水處理領(lǐng)域的重要業(yè)務(wù)之一，“流域帶動村鎮(zhèn)”是成為其拓展農(nóng)村及小城鎮(zhèn)污水處理市場的主要模式也就不足為怪。

北控水務(wù)對隸屬烏江流域的、貴州省南明河水環(huán)境治理一期工程已取得顯著成效，該項目投資達到數(shù)十億級別。有了成功的經(jīng)驗，北控水務(wù)開始集中力量對流域周邊村鎮(zhèn)的污水展開治理。

2014年8月7日，北控水務(wù)與江蘇省盱眙縣正式簽約城東水務(wù)項目;8月12日，公司中標(biāo)河南洛陽市洛河水系綜合整治示范段工程，這個項目是做好清淤、疏浚、生態(tài)修復(fù)等基礎(chǔ)環(huán)境工程，預(yù)計該項目建設(shè)期年投資收益率為8.2%，回購期年投資收益率為9.2%。

2016年，寧夏、湘潭等全國農(nóng)村污水處理試點省市已經(jīng)開始與北控水務(wù)等企業(yè)以及設(shè)計院等積極對接，完善農(nóng)村污水處理。流域治理帶動周邊村鎮(zhèn)的治污模式有望繼續(xù)擴大推廣范圍及區(qū)域。

2017年12月11日，北控水務(wù)、五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)赤壁市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理PPP項目，總中標(biāo)金額1329.51 萬元。

項目實施地點為湖北省赤壁市神山鎮(zhèn)、車埠鎮(zhèn)、新店鎮(zhèn)、黃蓋湖鎮(zhèn)、茶庵嶺鎮(zhèn)、柳山湖鎮(zhèn)、余家橋鄉(xiāng)、羊樓洞管委會。

項目運作方式為 BOT模式(建設(shè)--運營--移交)，項目合作期限是28年( 其中：建設(shè)期1年，運營維護期27年)。

2017年10月20日，北控水務(wù)集團和宜興市政府就農(nóng)村污水治理PPP項目和城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)PPP項目正式簽約并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，總投資額達67億元。

該項目是國內(nèi)最大的分散式治污項目和盤活存量管網(wǎng)資產(chǎn)項目，真正實現(xiàn)了北控水務(wù)在宜興的廠網(wǎng)一體化和城鄉(xiāng)村一體化，提供全面覆蓋終端農(nóng)戶、管網(wǎng)、水廠的污水領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

碧水源在農(nóng)村市場也有“一招鮮”

在市政污水深度處理領(lǐng)域，MBR是碧水源出奇制勝的法寶，在農(nóng)村污水處理市場，它也研發(fā)出一套集成式高效點源污水處理設(shè)備——智能一體化污水凈化系統(tǒng)(CWT)，專門針對我國農(nóng)村污水治理污染源分散、污水流量較小、管網(wǎng)收集系統(tǒng)不健全、懂專業(yè)處理技術(shù)的人員稀少等特點。

碧水源在江蘇宿遷市泗洪縣總投資2.56億元的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村居污水處理工程項目使用的就是上述技術(shù)。項目建成后可解決該縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、150個村居污水處理問題。

CWT已在北京、天津、湖北、廣東、云南、江蘇等多個省份的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)水環(huán)境治理中使用，范圍遍及海南三亞河上游農(nóng)村區(qū)域、北京密云古北口鎮(zhèn)司馬臺村、云南大理州洱源縣(洱海流域)城鎮(zhèn)及村落等。

在模式方面，碧水源通過對新建站點采取“企業(yè)建廠站、政府配管網(wǎng)”;對已由政府建成的廠站，則采用區(qū)域污水設(shè)施打包，委托運營的方式，成功打造了一條在全國頗具示范效應(yīng)的農(nóng)村治水路，投建了如北京密云石城鎮(zhèn)污水處理站、懷柔湯河口污水處理工程、門頭溝陳家莊污水處理站等農(nóng)村治水的典型工程。

碧水源在農(nóng)村污水處理市場的典型項目包括：

云南洱源縣(洱海流域)城鎮(zhèn)及村落污水收集處理工程項目

該項目按照一次規(guī)劃，分兩期實施，對洱海流域城鎮(zhèn)和村落實施污水收集處理，共有8個城鎮(zhèn)污水處理廠和113個村落污水處理站點，均采用碧水源MBR工藝技術(shù)，總設(shè)計規(guī)模2.72萬噸/日，同時配套建設(shè)污水管網(wǎng)1060公里，實現(xiàn)截污治污全覆蓋。污水處理廠(站)出水主要指標(biāo)達到地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)，為改善洱海水質(zhì)做出重要貢獻。

海南省三亞河上游農(nóng)村區(qū)域移動式污水處理站

海南省三亞市是全國首個“城市修補、生態(tài)修復(fù)”試點城市，三亞河污染的整治工作于2015年全面啟動。按照規(guī)劃，在三亞河周邊一些污水管網(wǎng)不完善的地方，建立可移動污水處理廠，充當(dāng)污水處理的替補。碧水源在三亞河上游農(nóng)村區(qū)域安裝15臺自主創(chuàng)新開發(fā)的集成式高效點源污水處理設(shè)備——智能一體化污水凈化系統(tǒng)(CWT)，參與到整治三亞河這個重要的“雙修”項目中，首期安裝10臺，單臺處理能力500噸/日，從源頭保障這條三亞的母親河水清景美。

湖北鐘祥建制鎮(zhèn)14座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目

總處理規(guī)模為0.97萬噸/日，配套污水收集管網(wǎng)506.84公里，污水處理采用碧水源CWT設(shè)備，出水達到國家一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。該項目的建成改善了以漢江為水源的水廠原水水質(zhì)，保障了居民生活用水和工業(yè)生產(chǎn)用水的質(zhì)量。

央企中車來了：我是一個沒有感情的項目機器

中國中車是強勢進入環(huán)保領(lǐng)域的央企代表， 2013年左右進入農(nóng)村污水處理市場。2015年就簽訂了首個PPP訂單：常熟農(nóng)村污水處理項目。

2017年7月中旬，由中國中車集團攜手上海世浦泰集團等共同合資組建的中車環(huán)境科技有限公司(以下簡稱“中車環(huán)境”)在京注冊成立，首期注冊資本13.8億元。

中國中車集團品種齊全、技術(shù)領(lǐng)先的軌道交通裝備供應(yīng)商，也是世界知名的跨行業(yè)高端裝備制造企業(yè)，涉及汽車、新能源、新材料、船舶海工、環(huán)保和半導(dǎo)體等行業(yè)。依托軌道交通領(lǐng)域的部分先進技術(shù)和高性能設(shè)備，中國中車多年前就延伸進入水處理、固廢處理等領(lǐng)域，并形成了相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場應(yīng)用。

上海世浦泰集團在中國水務(wù)領(lǐng)域提供投資、研發(fā)、設(shè)計、設(shè)備制造、工程建設(shè)和運營維護于一體的成套解決方案。集團在德國和中國均擁有專業(yè)且經(jīng)驗豐富的技術(shù)、生產(chǎn)及運營團隊，可為各地政府、村鎮(zhèn)、企業(yè)提供一體化、定制化的水務(wù)解決方案。

中車環(huán)境是中國中車控股的專注于環(huán)境保護與資源開發(fā)領(lǐng)域的唯一專業(yè)化一級控股子公司，致力于“提供專業(yè)的環(huán)境服務(wù)、一流的環(huán)境保護設(shè)備和可靠的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施”。上海世浦泰集團作為中車環(huán)境的技術(shù)提供方，為合資公司提供世界領(lǐng)先的MBR污水處理工藝及裝置、分散式智能模塊化村鎮(zhèn)污水處理裝置等。

武裝了資本和技術(shù)后，中車環(huán)境在農(nóng)村污水處理市場開始擴張之旅。

2018年2月，中國中車集團有限公司作為牽頭單位與中車環(huán)境科技有限公司、中車唐山機車車輛有限公司、福建路港(集團)有限公司聯(lián)合中標(biāo)泉州臺商投資區(qū)農(nóng)村污水收集處理工程PPP項目。總中標(biāo)金額為73420.5222 萬元。

2018年2月，由中國中車集團公司作為牽頭方，與中鐵一局集團市政環(huán)保工程有限公司、廣西博世科環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司組成的聯(lián)合體，中標(biāo)云南省澄江縣農(nóng)村生活污水處理及人居環(huán)境提升工程政府和社會資本合作(PPP)項目，項目總投資額22億余元。

2018年10月，中車環(huán)境與安徽華騏環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司組成的聯(lián)合體成功中標(biāo)安徽五河縣農(nóng)村污水治理PPP項目，項目總投資額約為3.8億元。

2018年11月，中車環(huán)境中標(biāo)江蘇泰州市高港區(qū)村莊生活污水治理工程PPP項目，成交金額為549071600元。該項目規(guī)劃范圍涵蓋《泰州市區(qū)優(yōu)化鎮(zhèn)村布局規(guī)劃》 高港區(qū)所有規(guī)劃發(fā)展村(包含化糞池改造)，本項目覆蓋到高港區(qū) 75 個規(guī)劃發(fā)展村，服務(wù)總戶數(shù)約2.24 萬戶，服務(wù)總?cè)丝?7.56 萬人。總計生活污水量約為 4159m³/d，出水水質(zhì)最低執(zhí)行一級B標(biāo)準(zhǔn)。

2018年11月，漳浦縣村鎮(zhèn)污水處理PPP項目中標(biāo)結(jié)果出爐，中車環(huán)境科技有限公司(聯(lián)合體成員：博天環(huán)境集團股份有限公司)中標(biāo)合同包一。

該項目即漳浦縣東南片區(qū)村鎮(zhèn)污水處理PPP項目(總投資45326.35萬元)，包括佛曇鎮(zhèn)、赤湖鎮(zhèn)、深土鎮(zhèn)、霞美鎮(zhèn)、六螯鎮(zhèn)、沙西鎮(zhèn)、舊鎮(zhèn)7個鎮(zhèn)區(qū)以及上述鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的87個行政村的村鎮(zhèn)、農(nóng)村污水收集處理工程，污水收集管道331.92km，新建污水處理設(shè)施145座，總規(guī)模2.72萬m3/d，修復(fù)現(xiàn)狀污水處理設(shè)施12座。

2018年11月，泰州市高港區(qū)村莊生活污水治理工程PPP項目預(yù)中標(biāo)結(jié)果公布，中車環(huán)境科技有限公司、江蘇大都建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)該項目。

2018年12月，中車環(huán)境科技有限公司作為牽頭人與博天環(huán)境集團股份有限公司聯(lián)合中標(biāo)臨潼區(qū)農(nóng)村生活污水PPP項目，該項目總投資額為6.8億元。

2019年9月，湖南中車環(huán)境工程有限公司中標(biāo)衡東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目一期工程設(shè)計施工總承包+運營(EPC+O)。

衡東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目一期工程設(shè)計施工總承包+運營(EPC+O)項目包括新塘鎮(zhèn)、甘溪、白蓮、三樟、三樟大橋五個廠站的工程設(shè)計、廠區(qū)施工、管網(wǎng)施工、設(shè)備采購、安裝及項目運營(運營期為5年)等，中標(biāo)金額1.01億元。

如果繼續(xù)搜索，中車環(huán)境的農(nóng)村污水PPP項目還不止這些。若說做出什么評價，可能為時尚早。

04 萬物生(2018——)

春來萬物生，生發(fā)出來的有讓人快樂的事物，也有讓人不那么愉快的事物。但有生機總是好的。農(nóng)村污水處理市場正是如此。

區(qū)域打捆、大包大攬，看起來“很香”。正因為這樣的捆綁，使得治理效果與水環(huán)境關(guān)系更為緊密，問題進一步暴露。專家開始呼吁出水標(biāo)準(zhǔn)因地、因用途而異。企業(yè)、行業(yè)思考更加周全。企業(yè)開始考慮投資回收期、實際回報率等。不少農(nóng)村污水處理PPP項目難以進展下去。

隨著一些設(shè)施的建成，農(nóng)村污水處理也遇到了市政污水處理早期遇到過的問題：設(shè)施建成后閑置，不運營。在環(huán)境治理領(lǐng)域，我們在同一個地方跌倒了兩次。

2018年4月，國家審計署發(fā)布2018年第2號公告，稱江蘇省7個縣(市、區(qū))在覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目中建設(shè)的195個污水處理設(shè)施有146個閑置，涉及投資10449.77萬元，真正運行率還不到10%。

2018年8月，信陽日報公布市環(huán)境攻堅辦對于“信陽市現(xiàn)有農(nóng)村污水處理設(shè)施運行情況調(diào)度行動”的調(diào)查結(jié)果。結(jié)果顯示，信陽市已建成農(nóng)村污水處理設(shè)施100套，其中有32套不能正常運行，處于閑置狀態(tài)。

世行專家秦剛在2019(第五屆)環(huán)境施治論壇上指出：一個真正的PPP項目，建安成本只是冰山浮在水面上那一小部分，水面下的部分比水面上更多。水下部分包括工具、零件、維修、檔案、預(yù)防性維護、應(yīng)急性維護等等。一個真正的水業(yè)PPP項目，政府跟社會(私營資本)應(yīng)該像長期開發(fā)和管理一座花園一樣合作，不能把眼睛只放在建設(shè)、運維某一方面。

也有一些新情況正在發(fā)生。

資料圖片：世行專家秦剛在2019(第五屆)環(huán)境施治論壇上

2020年3月，世界銀行執(zhí)行董事會批準(zhǔn)給中國提供貸款8910萬歐元(相當(dāng)于1億美元)，采取政府和社會資本合作(PPP)模式，改善四川省的農(nóng)村供水和污水服務(wù)(詳情→秦剛：以浙江及四川世行項目為例，看農(nóng)村污水治理的不同模式)。

世界銀行中國局局長芮澤表示：“這個項目將支持改善四川農(nóng)村地區(qū)20多萬人的供水和污水服務(wù)，減少未經(jīng)處理的污水直接排入長江支流，保護生態(tài)環(huán)境，為國內(nèi)和全球公共產(chǎn)品做貢獻。項目還將推廣透明度更高的政府和社會資本合作的服務(wù)與融資模式，基于績效，注重改善對用戶的服務(wù)提供。這是針對農(nóng)村地區(qū)的一個創(chuàng)新解決方案，對中國其他地區(qū)乃至其他國家都有潛在的示范效應(yīng)。”

四川德陽水環(huán)境治理PPP項目將在四川省德陽市旌陽區(qū)城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村地區(qū)實施，項目將遵循國際最佳實踐，通過競爭性招標(biāo)選擇一個經(jīng)驗豐富的運營商，由旌陽區(qū)與該運營商簽訂25年期基于績效的投資及管理合同，建立一個現(xiàn)代化的供水和污水管理公司。項目將要求新公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并通過用戶滿意度調(diào)查及其他意見反饋機制進行定期評估。地方政府也將從項目中獲得技術(shù)援助，對運營商進行有效監(jiān)管。

項目將撬動商業(yè)銀行貸款及股權(quán)投資，與世行貸款結(jié)合使用，并為供水及污水處理收費調(diào)整設(shè)計路線圖，改進成本回收，推動可持續(xù)的農(nóng)村供水及污水服務(wù)。

該項目的準(zhǔn)備工作由世界銀行與國際金融公司(IFC，世界銀行集團的私營部門窗口)聯(lián)合團隊共同承擔(dān)，借鑒了國內(nèi)外的經(jīng)驗，為中國水務(wù)領(lǐng)域的首個世行貸款PPP項目。

除此之外，一些地區(qū)付費機制初現(xiàn)，有望解決部分問題。

最鼓舞人心的還是政策：2018年年末，生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已聯(lián)合印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》，意味著為期三年的農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)正式打響，各項任務(wù)將進入實施階段。

作為治水風(fēng)向標(biāo)的北京市人民政府，2019年年末印發(fā)了《北京市進一步加快推進城鄉(xiāng)水環(huán)境治理工作三年行動方案(2019年7月—2022年6月)》，截至2022年，北京將圍繞城鎮(zhèn)污水處理、黑臭水體治理、農(nóng)村生活污水處理三大重點領(lǐng)域，進一步強化水環(huán)境治理任務(wù)。

政策層面的加碼，農(nóng)村環(huán)保市場迅速擴容，正成為資本眼中的“肥肉”。這一判斷主要立足于農(nóng)村環(huán)保設(shè)施的缺口以及未來即將釋放的巨大需求。

有數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國建制鎮(zhèn)個數(shù)為1.81萬個、鄉(xiāng)個數(shù)為1.09萬個。伴隨城鎮(zhèn)化的推進，建制鎮(zhèn)逐漸增加、鄉(xiāng)逐漸減少。不過目前有40%的建制村沒有垃圾收集處理設(shè)施，78%的建制村未建設(shè)污水處理設(shè)施，農(nóng)村地區(qū)的“臟亂差”問題突出且普遍。

后來者華航環(huán)境

近年來，隨著宏觀政策的指引和行業(yè)自身發(fā)展的魅力，大型國企央企加大了在環(huán)境領(lǐng)域的布局。這個領(lǐng)域不僅吸引了建筑類央企，還有一些意想不到的跨界者進入。

2017年11月22日，航天七院綠色智慧產(chǎn)業(yè)平臺暨華航環(huán)境正式揭牌成立。

為了全面發(fā)展環(huán)保業(yè)務(wù)，中國航天科工集團對原華航公司、航天設(shè)計院環(huán)境安全院、BIM中心進行了業(yè)務(wù)整合，并將節(jié)能環(huán)保技術(shù)中心、安全評價中心以及2017年7月并購的德國WKS公司業(yè)務(wù)等納入華航環(huán)境進行統(tǒng)一管理。

中國航天科工集團有限公司是中央直接管理的國有特大型高科技企業(yè)，世界500強企業(yè)。在“十三五”規(guī)劃中，中國航天科工集團有限公司將環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為重要業(yè)務(wù)板塊。近年來，不斷推動軍民融合產(chǎn)業(yè)更好更快的發(fā)展。

而華航環(huán)境是航天建設(shè)集團環(huán)保業(yè)務(wù)的新平臺。華航環(huán)境黨委書記、董事長林小強2018年曾表示，華航環(huán)境作為航天建設(shè)集團環(huán)保業(yè)務(wù)的一個實施主體，是集團深入貫徹十九大會議精神，踐行生態(tài)文明建設(shè)神圣使命，落實院十三五規(guī)劃的重要轉(zhuǎn)型升級舉措。

華航環(huán)境無疑是環(huán)境領(lǐng)域的后來者，它也將目光投向了“新興市場”——農(nóng)村污水處理市場。

2019年9月10日，華航環(huán)境作為牽頭單位，與航天建筑設(shè)計研究院有限公司、陜西航天建設(shè)集團有限公司組成的聯(lián)合體，成功中標(biāo)臺山市2019年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)項目三個標(biāo)段EPC總承包項目，中標(biāo)總金額2.86億元，這是繼江門市臺山農(nóng)村污水處理設(shè)施一期項目、新會區(qū)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施項目之后，華航環(huán)境深耕嶺南環(huán)保市場取得的又一項成績。

WKS公司的加持，給華航環(huán)境增添了“智慧因子”，環(huán)保業(yè)務(wù)能力得到迅速提升。

2020年開年，華航環(huán)境中標(biāo)的北京市房山區(qū)農(nóng)村污水治理工程(處理站一片區(qū))PPP項目就釆用德WKS公司的環(huán)保裝備及工藝技術(shù)，并嵌入WKS公司和華航環(huán)境智慧信息技術(shù)，以數(shù)字化、裝備化形式打造標(biāo)桿農(nóng)村污水處理項目。
 

這個PPP項目由華航環(huán)境與北京金河水務(wù)建設(shè)集團有限公司、北京中聯(lián)環(huán)工程股份有限公司組成的聯(lián)合體獲得。項目中標(biāo)金額為32116.38萬元，該項目擬對北京市房山區(qū)155個村莊實施污水處理工程，共涉及污水處理站134座，總處理規(guī)模17850m³d。

這是華航環(huán)境節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的PPP第一標(biāo)，在特殊的疫情期間，更有著標(biāo)志性意義。華航環(huán)境對此表示，該項目的實施將是德國水處理技術(shù)與航天品質(zhì)的融合;是華航環(huán)境綠色智慧產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略大發(fā)展的重要一步;也是華航環(huán)境對國家建設(shè)美麗鄉(xiāng)村號召的積極響應(yīng)。

在此之前，華航環(huán)境除了嶺南地區(qū)江門市臺山農(nóng)村污水處理設(shè)施一期項目、新會區(qū)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施項目、臺山市2019年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)項目三個標(biāo)段EPC總承包項目外，還拿下了北京市房山區(qū)美麗鄉(xiāng)村試點村污水處理站建設(shè)項目等……有了點中車環(huán)境的節(jié)奏。

資料圖片：北京妙峰山鎮(zhèn)陳家莊160噸污水處理站

有不做農(nóng)村污水處理市場的環(huán)境公司嗎

哪些公司進入了農(nóng)村污水處理市場?這個問題已經(jīng)不成問題。事實上，只要有合適的機會，沒有環(huán)境公司會放棄農(nóng)村市場�；蛘哒f，只要有合適的賺錢機會，對于企業(yè)來說，市場根本不分城市、農(nóng)村。不管白貓黑貓，抓到耗子就是好貓，不管城市農(nóng)村，能賺到錢就是好市場。只不過模式和手段會有不同而已。

略略看一下最近兩年多來市場情況。

博世科：2018年1月5日晚公告，公司參與的聯(lián)合體簽訂宣恩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程PPP項目合同，項目新建部分投資額為3.5億元，占公司2016年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的42.61%。

中電環(huán)保：與蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽署了安徽蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程東部區(qū)域PPP項目合同。該PPP項目總投資約為1.8億元，主要建設(shè)7處鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(設(shè)施)和部分行政村污水處理項目，采用DBFOT(設(shè)計-建造-投資-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓)的方式運作。合作期限為25年，其中建設(shè)期1年，運營期24年。

中海龍智城：2018年1月11日上午，上海中海龍智城科技股份有限公司收到了廣東省村鎮(zhèn)污水處理項目的中標(biāo)通知書，拿到了2018開年第一個千萬訂單。

東方園林：2018年1月16日，東方園林公布中標(biāo)梅州市梅江區(qū)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項目一期工程PPP項目、梅江區(qū)周溪河綜合整治PPP項目。

啟迪桑德(現(xiàn)啟迪環(huán)境)：2018年1月17日，啟迪桑德宣布中標(biāo)湖北省恩施土家族苗族自治州來鳳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理全覆蓋工程和來鳳縣城市污水處理廠提標(biāo)升級、擴容改造及污水收集管網(wǎng)擴建工程PPP項目。

鐵漢生態(tài)：2018年初，公告稱中標(biāo)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治和新農(nóng)村示范村建設(shè)項目。

中建水務(wù)：2018年成功中標(biāo)溧陽市農(nóng)村生活污水(含集鎮(zhèn)區(qū)雨污分流)項目，該項目總投資約16億元，合作期限為29年(建設(shè)期2年，運營期27年)。主要建設(shè)內(nèi)容包括溧陽市農(nóng)村生活污水綜合治理和集鎮(zhèn)區(qū)雨污分流項目兩部分。

海峽環(huán)保：2018年7月，福建省建寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村生活污水處理工程PPP項目(二次招標(biāo))項目于今日發(fā)布中標(biāo)公告，福建海峽環(huán)保集團股份有限公司、蘇州首創(chuàng)嘉凈環(huán)境工程有限公司、中設(shè)設(shè)計集團股份有限公司聯(lián)合體中標(biāo)，中標(biāo)金額為1.67億元。

中持股份：2019年1月中標(biāo)了湯陰縣農(nóng)村“廁所革命”78個村建設(shè)工程施工采購運營總承包項目，該項目的實施標(biāo)志著公司正式深入農(nóng)村綜合環(huán)境治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時該項目的順利實施滿足了客戶的需求，帶來了良好的示范效應(yīng)。在此基礎(chǔ)上公司在2019年9月中標(biāo)了2019年廊坊市安次區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程項目EPC工程總承包項目。

國禎環(huán)保：2019年7月，安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司與安徽安澤環(huán)境科技有限公司(牽頭方)、安徽華騏環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司、安徽安昕建設(shè)工程有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)安徽宿州市埇橋區(qū)農(nóng)村污水治理工程 PPP 項目，項目總投資為31,176.76萬元。

中國交建：2019年10月，中國交通建設(shè)(簡稱“中國交建”)發(fā)布公告，該公司同意公司下屬中交第三公路工程局有限公司與中交集團下屬中國城鄉(xiāng)控股集團有限公司、中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司(簡稱西南院)共同投資惠安縣農(nóng)村生活污水治理工程PPP項目及崇山等三家污水處理廠(含配套管網(wǎng))TOT項目。項目總投資13.93億元，項目資本金2.79億元，約占總投資20%。

正清環(huán)保：2019年12 月10日，寧波正清環(huán)保科技有限公司成功中標(biāo)縉云縣農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運維服務(wù)采購項目第二標(biāo)段，總投資約985萬。項目擬在縉云縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進行農(nóng)村污水處理設(shè)施的運維服務(wù)，終端總數(shù)約451個，項目合作年限1年，考核優(yōu)秀可續(xù)簽2年。

中環(huán)水務(wù)：對農(nóng)村污水處理市場相對謹(jǐn)慎的中環(huán)水務(wù)也在試水。簽約畢節(jié)污水處理示范項目結(jié)合廁所革命和灌溉回用需求，實現(xiàn)農(nóng)村污水處理的資源化利用。

中建環(huán)能：針對農(nóng)村污水治理難題，中建環(huán)能推出了以生化技術(shù)為核心的小型一體化污水處理設(shè)備——MagBR磁介質(zhì)生物反應(yīng)器進行單戶或多戶的污水就地處理。此設(shè)備將一戶或者是附近幾戶的生活污水分片收集之后，進行就地處理。一般采用小型的污水處理設(shè)備或者是化糞池、坑塘等自然處理模式進行處理。

這個名單還可以再加長。

但市場的升溫不意味著一切完美無瑕。

去年，中國水網(wǎng)曾以《多地農(nóng)村環(huán)境治理項目中標(biāo)后被放棄，遇冷藍海何去何從?》為題專門報道了一些看似奇怪的現(xiàn)象：多地農(nóng)村環(huán)境治理項目中標(biāo)后被放棄。

比如：耿黃鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治管網(wǎng)改造工程：第一中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)資格，順延第二中標(biāo)候選人。

鹽山縣鄉(xiāng)村垃圾清掃清運政府購買服務(wù)項目：中標(biāo)人放棄中標(biāo)資格，重新組織招標(biāo)。

北票市寶國老鎮(zhèn)邊家溝村生活污水處理項目：中標(biāo)人因人員配備不齊等原因放棄中標(biāo)資格。
 

淅川縣2018年荊紫關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目：第一中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)，順延第二中標(biāo)候選人。

隴南市武都區(qū)龍鳳鄉(xiāng)畢家山村環(huán)境綜合治理配套項目：第一名放棄中標(biāo)，順延第二名中標(biāo)候選人。

這個名單也很長。

05結(jié)語：不要真的當(dāng)豬

2020年正值十三五計劃期末考核，村鎮(zhèn)污水仍將市場不斷釋放。但看似藍海市場有機遇也有挑戰(zhàn)，農(nóng)村污水治理的推進過程一直存在著行業(yè)矛盾，管網(wǎng)建設(shè)不到位、污水廠曬太陽、運營缺乏專業(yè)管控等現(xiàn)象的存在，均制約著行業(yè)的發(fā)展，以及效果的達成。

王洪臣表示：“從治理需求來講，農(nóng)村污水治理市場的確是藍海，但從市場成熟度來講，才剛剛起步。探討該問題的時候，一定要將改廁，收集，處理放到一起考慮。技術(shù)研發(fā)及工藝選擇，也要遵循‘能在農(nóng)村天天正常運行’的原則。”

薛濤則在2017年就提出了農(nóng)村污水處理市場的百慕大三角：第一，經(jīng)濟能力制約。這會使技術(shù)選擇變的非常復(fù)雜，尤其在農(nóng)村這類欠發(fā)達區(qū)域追求性價比，這就變成了政府更重的一個考量。第二，管理能力制約。本身我們鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的政府管理能力就弱于大型城市，在農(nóng)村既也沒有大型的排水集團，也沒有水務(wù)局進行管理。再加上農(nóng)村分散和文化水平低等用戶特點，管理能力制約肯定是在商業(yè)模式選擇和技術(shù)選擇時需重要面對的障礙。第三，地域情況差別大。不同地區(qū)情況不一樣，用同樣的標(biāo)準(zhǔn)要求，必然會帶來很多浪費。地方容量不一樣，有沒有必要花這么錢做最高標(biāo)準(zhǔn)?地域差別大，在選擇農(nóng)村污水處理技術(shù)、運營、投資等多方面都會帶來困擾，也給政府統(tǒng)籌管理帶來挑戰(zhàn)。

我們希望農(nóng)村污水處理市場的參與企業(yè)能夠安然駛出百慕大，也期盼著這個領(lǐng)域誕生第一家上市公司。

2020年2月27日，金達萊(830777)發(fā)布公告稱，公司與2月26日向證監(jiān)會江西監(jiān)管局提交首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)備案材料并獲受理，輔導(dǎo)機構(gòu)為申港證券。4月，因為保薦代表人、簽字會計師方面的問題，金達萊上市之路再起波折。

還有安徽華騏環(huán)保也在“沖A”路上。2019年12月25日，華騏環(huán)保首次公開創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票招股說明書。此次募集資金擬用于擴大主營業(yè)務(wù)規(guī)模、提升技術(shù)能力、提高市場占有率。具體將應(yīng)用到和縣華騏化工污水處理有限公司5000噸/日污水處理廠項目、五河縣城市污水處理廠二期工程項目、小城鎮(zhèn)一體化污水處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目、生物膜法水質(zhì)凈化及利用技術(shù)工程項目、補充營運資金項目。

農(nóng)村污水處理市場是一個風(fēng)口嗎?這是毫無疑問的。

“站在風(fēng)口上，豬都會飛!”這大概是雷軍作為創(chuàng)業(yè)教父給創(chuàng)業(yè)者們最大的一劑雞血。這句話也傳到了環(huán)境產(chǎn)業(yè)。

但是，你品，你細品!這話問題大了，這不是機會主義么?如果大批公司因為風(fēng)口過去而死，那都應(yīng)該“承認(rèn)自己是豬”，并為此買單。市場不講感情。

其實，雷軍背后想說的道理是，“每個人都有成功的機會，不是我厲害，就算是只豬，只要站在了風(fēng)口，都有機會成功。”

環(huán)境產(chǎn)業(yè)三十年，也有多少個風(fēng)口來過。

風(fēng)口，宏觀來說就是經(jīng)濟周期，十年一次大的經(jīng)濟周期，三年一次小經(jīng)濟周期。環(huán)境產(chǎn)業(yè)也無法脫離其左右。

經(jīng)濟周期上行，再加上資本市場助力，也就是2010年~2017年，是資本市場與環(huán)境產(chǎn)業(yè)惺惺相惜的時代，環(huán)境企業(yè)都以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、創(chuàng)造奇跡為榮。直線上揚的趨勢在2018年變成了起伏中前進。

2018年，在“兩山理論”的寧波實踐論壇上，E20環(huán)境平臺董事長、首席合伙人，清華海峽研究院生態(tài)中國創(chuàng)新中心主任傅濤博士指出，“回歸到環(huán)保領(lǐng)域，受宏觀大背景下的影響，今年經(jīng)濟增長很不樂觀，環(huán)境產(chǎn)業(yè)從仙界又回到了凡界。很多環(huán)保企業(yè)尤其是民營上市公司，受影響較大，甚至到了生死攸關(guān)的程度。未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向在哪里?在這種情況之下，環(huán)保是不是要為經(jīng)濟增長讓步?”

所以風(fēng)口當(dāng)前，還是需要捫心自問：農(nóng)村污水處理生意的本質(zhì)到底是什么?模式是什么?到底靠什么賺錢?公司的產(chǎn)品和服務(wù)真的有價值嗎?能達成什么樣的環(huán)境效果?用戶的真實需求被解決了嗎?投入產(chǎn)出比是否符合市場規(guī)律?