2015年是中國(guó)水處理行業(yè)發(fā)展極為重要的一年，新的環(huán)保法開始實(shí)施，水十條頒布，以萬(wàn)億計(jì)的龐大水處理市場(chǎng)展露了崢嶸，水處理的模式、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)都發(fā)生了深刻的變化。歲末回首，我們可以用一組10個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)概括這一年的水處理行業(yè)大事記。
水十條
2015年4月，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，它有10條、35款、76項(xiàng)、238個(gè)具體措施，簡(jiǎn)稱“水十條”。這部千呼萬(wàn)喚始出來(lái)、注定要開辟水處理行業(yè)新時(shí)代的綱領(lǐng)性文件，幾乎成為此后全部環(huán)保新聞的總根源。它扼住水污染的“咽喉”，提出了一系列針對(duì)性極強(qiáng)的行動(dòng)方案，并作出了明確的要求。
針對(duì)污染性行業(yè)，它要求專項(xiàng)整治焦化、電鍍等十大重點(diǎn)行業(yè)，全部取締不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的印染、農(nóng)藥等嚴(yán)重污染水環(huán)境的生產(chǎn)項(xiàng)目;針對(duì)水處理行業(yè)，它將一級(jí)B的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)提升為一級(jí)A，并明確要求同時(shí)處理處置污泥;針對(duì)地方政府，它要求簽訂水污染防治目標(biāo)責(zé)任書，加大城市黑臭水體治理力度，對(duì)污染嚴(yán)重的地區(qū)，對(duì)政府“一把手”進(jìn)行約談;對(duì)節(jié)水用水，它提出實(shí)施“階梯水價(jià)”，確保飲用水安全等。2015年，各個(gè)省份也紛紛下達(dá)地方版的“水十條”。
更讓人充滿期待的是水十條所催生的龐大市場(chǎng)。2015年6月，環(huán)保部污染防治司司長(zhǎng)趙英民明確表示，據(jù)測(cè)算，實(shí)施“水十條”預(yù)計(jì)可拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)約5.7萬(wàn)億元，將帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)值約1.9萬(wàn)億元，其中，直接購(gòu)買環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)約1.4萬(wàn)億元。此前，環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院逯元堂對(duì)此也做了類似表述：實(shí)施“水十條”，需要4萬(wàn)-5萬(wàn)億元環(huán)保投資，投資帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展和GDP5.7萬(wàn)億元。
PPP項(xiàng)目潮
PPP即公私合作提供公共服務(wù)(Public-Private-Partnership)，雖然由來(lái)已久，但2015年，由于中央政府PPP項(xiàng)目潮開閘，它使抽象的“十萬(wàn)億”環(huán)保市場(chǎng)變成跟每個(gè)企業(yè)具體相關(guān)的事件，本年度被媒體稱為PPP的突破之年。
2015年4月，環(huán)保部、財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)水污染防治領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作的實(shí)施意見》發(fā)布，鼓勵(lì)在水污染防治領(lǐng)域大力推廣PPP模式。2015年5月25日，國(guó)家發(fā)改委上線1.97萬(wàn)億PPP項(xiàng)目庫(kù)，環(huán)保類PPP項(xiàng)目數(shù)量最多，總計(jì)達(dá)到370個(gè)，數(shù)量上占比達(dá)到35%。年末統(tǒng)計(jì)，1000多個(gè)項(xiàng)目中，已簽約占三分之一，其中落地最多的也是水處理項(xiàng)目。2015年9月，財(cái)政部公布第二批206個(gè)PPP示范項(xiàng)目，總投資金額6589億元，其中環(huán)保相關(guān)項(xiàng)目有94個(gè)，占了一半。
地方政府同時(shí)為PPP項(xiàng)目開閘，財(cái)政部年末統(tǒng)計(jì)稱，地方政府公布的PPP項(xiàng)目累計(jì)投資額高達(dá)3.4萬(wàn)億元。
中央兩批PPP項(xiàng)目平均投資額度為2億元，這需要企業(yè)具有龐大的資金支持，只有上市公司可以通過資本運(yùn)作快速擴(kuò)充資本金。本年度環(huán)保企業(yè)上市風(fēng)起云涌，在上半年就有7家企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)IPO，這一年也被稱為環(huán)保企業(yè)的“上市年”。
并購(gòu)
龐大的市場(chǎng)、眾多的PPP項(xiàng)目，讓大型環(huán)保企業(yè)有了快速擴(kuò)張的底氣和欲望，2015年，環(huán)保企業(yè)收并購(gòu)案例層出不窮，僅上半年環(huán)保產(chǎn)業(yè)就完成收購(gòu)交易共48筆，總交易額超140億元人民幣，其中大多都是上市公司所為，尤以水務(wù)企業(yè)的并購(gòu)最為惹眼。
對(duì)國(guó)內(nèi)小型企業(yè)的并購(gòu)，一般是為了擁有其人才、設(shè)備和市場(chǎng)。而對(duì)國(guó)外企業(yè)的并購(gòu)，一般都是看中其技術(shù)。畢竟，源自中國(guó)本土的環(huán)保技術(shù)屈指可數(shù)，在技術(shù)重歸主導(dǎo)的時(shí)代，直接獲得技術(shù)更加重要。
2015年，超過10億元的典型國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)并案例有：東方園林以14億元受讓申能固廢60%股權(quán);中材國(guó)際以10億元代價(jià)獲得安徽節(jié)源環(huán)保100%股權(quán);啟迪科技以47億元獲得桑德環(huán)境20%股權(quán)。中原環(huán)保以30億元獲得鄭州市污水凈化公司所有污水處理廠。
2015年，中國(guó)環(huán)保巨鱷針對(duì)全球擁有先進(jìn)環(huán)保技術(shù)企業(yè)的典型并購(gòu)有：首創(chuàng)以11億人民幣的價(jià)格，收購(gòu)新加坡ECO全部股份;中聯(lián)重科7500萬(wàn)歐元收購(gòu)意大利環(huán)保企業(yè);國(guó)禎環(huán)保擬以4400萬(wàn)挪威克朗收購(gòu)挪威Goodtech Environment AS公司100%股權(quán);云南水務(wù)以7000萬(wàn)美元收購(gòu)由馬來(lái)西亞一環(huán)保公司股權(quán);巴安水務(wù)以2.7億元人民幣收購(gòu)?qiáng)W地利KWI公司股權(quán)。
中國(guó)環(huán)保企業(yè)從來(lái)都有“走出去”的野心，但直到2015年，才真正擁有了走向世界的底氣。
污泥處理處置
因?yàn)槲刺幹梦勰�，污水廠往往成為新的污染源。“水十條”再次明確提出對(duì)污泥要進(jìn)行處理處置，取締一切非法堆泥點(diǎn)，將達(dá)標(biāo)時(shí)間點(diǎn)設(shè)定為2017年，將實(shí)現(xiàn)90%處置率時(shí)間點(diǎn)設(shè)定在2020年。
2015年，是2012年發(fā)布的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》設(shè)置的關(guān)節(jié)時(shí)間點(diǎn)，當(dāng)時(shí)要求2015年污泥處理大市達(dá)到80%，小市70%，縣鎮(zhèn)30%。
2015年8月，環(huán)保部正式約談北排集團(tuán)，稱北排旗下污水處理項(xiàng)目日產(chǎn)污泥量約2800噸，僅10%左右實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處置。消息一出輿論嘩然，原因是全國(guó)污泥無(wú)害化處置率公開數(shù)據(jù)是30%，而北京一直是全國(guó)的污泥處理模范。北京如此，全國(guó)目前每年產(chǎn)生的3000多萬(wàn)噸污泥，有沒有1000萬(wàn)噸得到妥善處置也要打個(gè)問號(hào)。
政策的倒逼使污泥處理項(xiàng)目提速，2015年公布的PPP項(xiàng)目中，有一大批涉及污泥，也使污泥處理成為全年最熱話題之一，本年全國(guó)范圍召開的污泥會(huì)議論壇超過10個(gè)。
海綿城市
“海綿城市”是希望鋼筋水泥的城市變得海綿一樣可以容納水分，城市“海綿體”既包括河、湖、池塘等水系，也包括綠地、花園、可滲透路面這樣的城市配套設(shè)施。
2013年，中央城鎮(zhèn)化會(huì)議提出建設(shè)海綿城市;2014年，中央提出建設(shè)指導(dǎo)意見，要求將70%的降雨就地消納和利用，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于開展中央財(cái)政支持海綿城市建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》。
進(jìn)入2015年，海綿城市建設(shè)提上很多城市的議事日程，紛紛表態(tài)要管住雨水、利用雨水。4月，全國(guó)16個(gè)海綿城市在參與競(jìng)爭(zhēng)的130個(gè)城市中脫穎而出，被選為全國(guó)海綿城市試點(diǎn)，這些城市都將獲得財(cái)政部數(shù)億元的資金補(bǔ)貼。7月，住建部發(fā)布了《海綿城市建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)與考核辦法(試行)》。9月，李克強(qiáng)總理專門召開會(huì)議，部署加快海綿城市建設(shè)。10月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出治理的目標(biāo)和指導(dǎo)方案。
非試點(diǎn)城市的腳步也未停歇。上海正在抓緊編制一套上海建設(shè)“海綿城市”的綜合指標(biāo)體系。安徽則提出，到2020年，所有大中城市及60%以上的縣城基本達(dá)到海綿城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求。
分析稱，僅首批試點(diǎn)城市未來(lái)三年海綿城市建設(shè)總投資額就將超過300億元，其中需要采用PPP模式的投資額超過100億元。粗略估算，按照每個(gè)城市平均20億左右的投資規(guī)模來(lái)看，有望催生出數(shù)千億藍(lán)海。
黑臭水體
“水十條”給黑臭水體制定的治理目標(biāo)是2020年地級(jí)以上城市控制在10%以內(nèi)，2015年的工作要求則是全面排查。
2015年8月，住建部等四部委聯(lián)合制定《城市黑臭水體整治工作指南》，“指南”要求，2015年的工作目標(biāo)是查清家底并進(jìn)行公示，到2017年底前直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)基本消除黑臭水體，地級(jí)及以上城市建成區(qū)實(shí)現(xiàn)河面無(wú)大面積漂浮物，河岸無(wú)垃圾。
據(jù)測(cè)算，從黑臭水體治理投資需求看，如果假設(shè)全國(guó)城市建成區(qū)1000個(gè)、每個(gè)區(qū)平均有20個(gè)中小河道且其中40%屬于治理范圍、每條河道中黑臭水體長(zhǎng)度3公里，以及單位投資3000萬(wàn)元/平方公里，那么若2030年消除全部城市建成區(qū)黑臭水體對(duì)應(yīng)的投資需求或超過7000億元。實(shí)際上黑臭水體治理本身就是建設(shè)海綿城市的重要組成部分�！蛾P(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出，老城區(qū)要以“以解決城市內(nèi)澇、雨水收集利用、黑臭水體治理為突破口，推進(jìn)區(qū)域整體治理”。
黑臭水體往往涉及大規(guī)模、大面積的水域整治，環(huán)節(jié)多、歷程長(zhǎng)、技術(shù)復(fù)雜，其治理資金動(dòng)輒數(shù)億元、數(shù)十億元，水業(yè)大咖們對(duì)此虎視眈眈，紛紛展示自己的技術(shù)和方案，黑臭水體治理由此成為年度熱點(diǎn)。
污水提標(biāo)
經(jīng)污水廠處理后排放的水，仍然是劣五類水，能不能把污水處理的更干凈一點(diǎn)?在政策層面，最初的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是二級(jí)，后來(lái)提升為一級(jí)B，“水十條”則要求提升為一級(jí)A，此前還有更加激進(jìn)的政策甚至要求實(shí)現(xiàn)地表四類水排放。
雖然輿論一片叫好，然而業(yè)界卻在大吐苦水，環(huán)保部2015年12月就《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》征求意見時(shí)，這種爭(zhēng)論達(dá)到高峰，一種觀點(diǎn)認(rèn)為污水處理關(guān)鍵在于穩(wěn)定運(yùn)行，提標(biāo)解決不了實(shí)際問題，卻嚴(yán)重加劇了企業(yè)的運(yùn)行成本，將會(huì)導(dǎo)致大面積的虧損。
提標(biāo)改造，不是多凈化幾遍的問題，而是整個(gè)凈化工藝都要發(fā)生變化，這需要大量的資金。據(jù)測(cè)算，一個(gè)污水處理廠從一級(jí)B排放標(biāo)準(zhǔn)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)的追加投資，等于該處理廠原始投資成本的50%-70%，如一級(jí)B污水處理廠基礎(chǔ)建設(shè)投資約為6000萬(wàn)元，提升至一級(jí)A的追加資本為5000萬(wàn)元。如此大額資金誰(shuí)來(lái)支付都不易。
“水十條”作為不可能撼動(dòng)的大政策，污水排放提標(biāo)大勢(shì)所趨。它對(duì)于現(xiàn)有的絕大多數(shù)污水廠是壓垮駱駝的稻草，而對(duì)于眾多行業(yè)新秀來(lái)說卻是絕好的機(jī)會(huì)。如果不改變現(xiàn)有格局，各種新的技術(shù)、新的設(shè)備、新的企業(yè)如何能登場(chǎng)。
提標(biāo)很明顯地帶來(lái)兩大影響，一是全國(guó)幾千座污水處理廠都面臨著提標(biāo)改造，這意味著龐大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)在2016-2017年改造達(dá)到高峰，二是廉價(jià)的污水處理費(fèi)用終于有了提升的理由，它影響的是全國(guó)所有人。
中以合作
中國(guó)的水處理行業(yè)看起來(lái)都是北控、首創(chuàng)、桑德這些企業(yè)在操盤，但是每一個(gè)具體的環(huán)保項(xiàng)目，往往用的是美國(guó)藥劑，日本機(jī)械，北歐工藝。美日歐作為全球環(huán)保業(yè)的三大霸主，在中國(guó)環(huán)保業(yè)界的地位一樣難以撼動(dòng)。
以色列作為擁有先進(jìn)水處理技術(shù)的國(guó)家，近幾年引起了中國(guó)環(huán)保企業(yè)普遍的興趣，中以合作被認(rèn)為極可能打破現(xiàn)有技術(shù)壟斷格局。
以色列的污水回用率高達(dá)75%，而全球第二的西班牙僅為17%。以色列的IDE公司是全球最大的海水淡化企業(yè)，其淡化成本每噸僅52美分，創(chuàng)下全球最低的記錄。以色列的農(nóng)業(yè)滴灌技術(shù)，使其成為全球農(nóng)業(yè)最先進(jìn)和發(fā)達(dá)的國(guó)度，一個(gè)沙漠國(guó)家的蔬菜瓜果卻供應(yīng)了歐洲多國(guó)市場(chǎng)。
以色列在2015年受到中國(guó)政企界的廣泛關(guān)注，各類活動(dòng)不斷，其中尤以10月舉辦的第八屆以色列國(guó)際水展關(guān)注最高。位于東莞松山湖的中以產(chǎn)業(yè)園、位于汕頭的中以創(chuàng)新園(李嘉誠(chéng)投資的以色列理工學(xué)院所在地)等，都正在大規(guī)模、大面積引進(jìn)以色列水處理技術(shù)，其中多段生物法、人工濕地法等不使用化學(xué)藥劑的水處理手段令人耳目一新。一批中以合作的示范項(xiàng)目，都以一級(jí)B的的成本，實(shí)現(xiàn)了地表四類水的排放。
中以水處理合作方興未艾，以色列技術(shù)在中國(guó)龐大的市場(chǎng)上獲得了更大的發(fā)揮和提升空間，假以時(shí)日，兩者必將在全球的水處理技術(shù)和市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。
高難廢水處理
“水十條”給電鍍、石化、印染等一大批企業(yè)拉了條高壓線，要不想倒閉就得符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。然而，這些企業(yè)的廢水高濃度、高色度、高鹽度、成分雜、生物難降解，從來(lái)都是水處理業(yè)界頭疼的難題。在2015年，對(duì)于高難工業(yè)廢水處理的需求集中爆發(fā)，到處都是尋求處理技術(shù)的聲音。
2015年初發(fā)生的一件工業(yè)污染事件直接驚動(dòng)了中央，新疆騰格里工業(yè)園區(qū)將未經(jīng)處理的廢水排入晾曬池，晾曬池的廢水底泥則直接鏟出埋在沙漠。
對(duì)上述工業(yè)園區(qū)，“水十條”要求，集中治理工業(yè)集聚區(qū)如經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)等地的水污染。2017年底前，工業(yè)集聚區(qū)應(yīng)按規(guī)定建成污水集中處理設(shè)施，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。逾期未完成的，一律暫停審批和核準(zhǔn)其增加水污染物排放的建設(shè)項(xiàng)目，并依照有關(guān)規(guī)定撤銷其園區(qū)資格。作為配套，6月，環(huán)保部研究制定了《關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護(hù)工作的指導(dǎo)意見》，意在推進(jìn)第三方治理，將污水處理交給專業(yè)的水處理企業(yè)來(lái)做。
地方已在積極行動(dòng)。2015年，浙江全省規(guī)劃新建、改造六大行業(yè)園區(qū)62個(gè)，對(duì)關(guān)停取締和原地整治之外的企業(yè)，原則上要求全部搬遷入園，集聚發(fā)展。對(duì)搬遷入園企業(yè)派駐環(huán)保監(jiān)督員統(tǒng)一監(jiān)管，對(duì)造紙、印染等重點(diǎn)污染行業(yè)全口徑監(jiān)管。
巨大的需求也催生了龐大的市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)測(cè)算，工業(yè)廢水處理市場(chǎng)過千億元。
農(nóng)村污水處理
我國(guó)農(nóng)村水務(wù)發(fā)展滯后，農(nóng)村水污染物排放量維持高位，占全國(guó)水污染物排放量超過50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強(qiáng)烈反差。假設(shè)2014-2017年處理設(shè)施建設(shè)單價(jià)保持不變，以農(nóng)村污水處理率達(dá)到20%計(jì)算，則2017年農(nóng)村污水處理潛在市場(chǎng)規(guī)模408億元。農(nóng)村水務(wù)將是水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的重點(diǎn)方向之一，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
治理的空白意味著巨大市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，未來(lái)5至10年，農(nóng)村污水處理市場(chǎng)每年新增投資規(guī)模在55億元左右，將成為中國(guó)污水處理行業(yè)下一個(gè)黃金時(shí)代。據(jù)預(yù)測(cè)，目前全國(guó)約有60萬(wàn)個(gè)行政村，按照其中1/3即20萬(wàn)個(gè)行政村迫切需要治理，每個(gè)行政村治理需要50萬(wàn)元計(jì)算，則共需投入環(huán)保建設(shè)資金1000億元。
2015年3月，環(huán)保部副部長(zhǎng)吳曉青表示，將全力保障農(nóng)村飲用水安全，加快治理農(nóng)村生活污水、生活垃圾等突出環(huán)境問題。10月，全國(guó)農(nóng)村環(huán)境連片整治工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上，環(huán)保部部長(zhǎng)陳吉寧說，到2015年底，將完成7萬(wàn)個(gè)建制村的環(huán)境整治任務(wù)，“十三五”期間全國(guó)新增完成13萬(wàn)個(gè)建制村環(huán)境綜合整治。11月，住建部初步確定在100個(gè)縣(市、區(qū))開展全國(guó)農(nóng)村生活污水治理示范。
農(nóng)村環(huán)境整治在2015年得到各省政府和環(huán)保企業(yè)的積極回應(yīng)，加之“水十條”提出了明確的要求，從而成為一大社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，地方政府尤其是縣市級(jí)政府的PPP項(xiàng)目，大部分均涉及農(nóng)村水環(huán)境整治。
