文章導讀

在“2014（第六屆）上海污泥熱點論壇”上，E20環(huán)境平臺高級合伙人、清華大學環(huán)境學院環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任、E20研究院執(zhí)行院長薛濤正式公布了《面向未來五年的污泥處理處置產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖（2014版）》。

來源：中國水網(wǎng) 作者：任萌萌

9月19日，“2014（第六屆）上海污泥熱點論壇”盛裝啟幕，在亮點迭起的交流當中，E20環(huán)境平臺高級合伙人、清華大學環(huán)境學院環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任、E20研究院執(zhí)行院長薛濤正式公布了《面向未來五年的污泥處理處置產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖（2014版）》（以下簡稱，“污泥戰(zhàn)略地圖”），并介紹了E20研究院制作“污泥戰(zhàn)略圖“的三個目的：“描繪未來產(chǎn)業(yè)競爭各級，企業(yè)認知形勢戰(zhàn)略制定，樹立產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”

承接E20研究院水業(yè)戰(zhàn)略地圖的優(yōu)點，污泥戰(zhàn)略地圖也將企業(yè)分為四個方陣，薛濤介紹為：“a、b方陣為重資產(chǎn)和區(qū)域環(huán)境綜合服務集團，c方陣是細分領域?qū)�業(yè)企業(yè)，d是專業(yè)設備制造矩陣。”

a方陣：投資運營，主導市場
 

以專業(yè)化投資運營為主的綜合解決方案提供商，能夠集成各方處理處置路線，在原有在水務布局的基礎上，通過投資和運營能力，獲得和主導市場；其優(yōu)勢是全國性網(wǎng)絡的集約效應和政府關系，以及自己強大的投資運營管理能力。

值得關注的是，a方陣的發(fā)展會涉及對c方陣路線的選擇以及與b方陣關系的處理；由此出發(fā)，E20環(huán)境平臺關注了7家以上的企業(yè)，包括無錫國聯(lián)、上海城投、北控水務、杭州錦江、中法水務、中環(huán)保水務，威立雅等，未來5年，單年市場規(guī)模將達60億元，將會有兩到三家企業(yè)成為上市公司。

b方陣：區(qū)域優(yōu)勢，潛力巨大

b方陣為區(qū)域環(huán)境綜合服務集團，多數(shù)屬于原來各城市的專營化排水公司或市政服務公司，具有區(qū)域性優(yōu)勢。部分企業(yè)可能從區(qū)域性的污泥處理處置服務商發(fā)展成為全國性污泥處理處置綜合服務商，例如深圳水務集團正在朝全國性公司發(fā)展，而且區(qū)域優(yōu)勢下還可以協(xié)同發(fā)展多個領域。

b方陣的亮點在于，它會基于當?shù)貤l件選擇與c方陣合作，向周邊輻射發(fā)展，例如廈門水務或者福州水務。區(qū)域環(huán)境綜合服務集團的“協(xié)同處置”會包括平衡地方服務保障和發(fā)展的關系。B方陣每年的市場規(guī)模會達到20億，例如深圳水務、福州水務、北京城市排水集團等大型國有的水務集團都屬于此方陣，未來5年可能有一家上市, 單年市場規(guī)模將達20億元。

c方陣，豐富多樣，技術為本
 

c方陣是系統(tǒng)解決方案提供商——以技術優(yōu)勢占領市場的企業(yè)，在未來5年后專業(yè)化程度將更高，技術分枝將更精細，同時可能會與a、b方陣合作，在“藍色思維”之下，擴張企業(yè)范圍，會有一部分企業(yè)會提升投資能力，向重資產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)變。

c方陣的企業(yè)以技術為本，種類多樣，主要為5個技術方向的系統(tǒng)解決方案提供商。

第一，以厭氧消化加沼氣利用加土地利用為主的系統(tǒng)解決方案提供商，例如安陽艾爾旺、普拉克，技術較成熟，政策鼓勵，發(fā)展方向較明確，主要在大、中型城市的大型污水處理廠，單年市場規(guī)模將達30億元，預計2家企業(yè)上市。

第二，以好氧發(fā)酵加土地利用為主的系統(tǒng)解決方案提供商，因為與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈緊密相關，而多年來發(fā)展緩慢，但國家日益重視，例如北京中科博聯(lián)、北京沃土、北京綠創(chuàng)等，單年市場規(guī)模達到30億元，預計2家企業(yè)上市。

第三，以水解干化蛋白提取加土地利用為主的系統(tǒng)解決方案提供商，會更加依賴于后端產(chǎn)業(yè)的整合能力，目前天津裕川最具有潛力，未來5年之后，單年市場規(guī)模將達5億元。

第四，以徹底減量的技術路線為主的系統(tǒng)解決方案提供商，在土地資源稀缺的地區(qū)具有很強的實用性，政策支持的同時也提出越來越高的排放標準，動力與壓力并存。此技術方向包括以后端處置余熱干化為主的系統(tǒng)解決方案提供商和還有以低溫射流干化為主的系統(tǒng)解決方案提供商，相關企業(yè)有國聯(lián)環(huán)境、中節(jié)能博實、尚鼎爐業(yè)、天通新環(huán)境等。

第五，技術解決方案提供商。雖無固有技術路線，但擁有技術整合能力，為客戶及企業(yè)提供污泥治理的解決方案設計或總承包服務，例如上海市政院、北京市政院、美華環(huán)境、北京金州、北京曉清等，將有1家企業(yè)上市，未來單年市場規(guī)模將達5億元。

d方陣，設備供應，優(yōu)化升級
 

d方陣主要為設備生產(chǎn)制造商，在行業(yè)中必不可少。企業(yè)分為污泥濃縮或脫水設備提供商、深度脫水設備提供商。相應的優(yōu)勢企業(yè)數(shù)量較為有限，未來發(fā)展的可能方向主要在干化脫水方面。

污泥濃縮或脫水設備的市場規(guī)模日趨萎縮，需要技術不斷優(yōu)化升級，目前相應的企業(yè)，有海同臣、江蘇博一、佛山安德里茨、天生環(huán)保等，未來5年，會有一家企業(yè)上市，單年市場規(guī)模10億元。

深度脫水設備要以填埋為最終處置出路，其市場雖然在逐步衰退，但是此種設備會在c方案的系統(tǒng)解決方案中，將作為配套設備供應方長期存在。目前市場競爭激烈、市場空間空前，廣州新之地、景津、上海同臣等多家企業(yè)都在E20環(huán)境平臺的關注之列，預計單年市場規(guī)模將達20億元。

最后，薛濤指出，方陣之間的互動與合作將越來越多。a方陣的項目來源包括政府項目、b方陣項目和a方陣自有污水廠項目；b方陣有政府項目和區(qū)域性項目；d方陣需要跟a、b、c方陣合作，才能發(fā)揮優(yōu)勢。薛濤表示：“我們成立污泥聯(lián)盟，也正是希望能給這四個方陣的合作提供幫助。”同時坦言，“E20環(huán)境平臺推出‘環(huán)境醫(yī)院’也是希望能夠幫助a、b方陣以效果為導向，選擇合理合適的因地制宜的技術，完成污泥的處理處置。”