回首政策發(fā)展軌跡 

        2008年，國務院召開了第一次全國農(nóng)村環(huán)境保護工作會議，此次會議出臺了農(nóng)村生活污水治理的相關(guān)政策，提出實行“以獎促治”等措施并選取示范村鎮(zhèn)，給予資金配套支持。政策實行幾年后，農(nóng)村生活污水治理工作的推進過程開始漸入佳境。據(jù)了解，截至2010年，中央財政共安排農(nóng)村環(huán)保專項資金40億元，帶動地方資金投入80多億元，支持6600多個村鎮(zhèn)開展環(huán)境綜合整治和生態(tài)示范建設，2400萬農(nóng)村人口因此直接受益。

        隨后，《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十二五”規(guī)劃》中又提出“到2015年，完成6萬個建制村的環(huán)境綜合整治任務”。由此，農(nóng)村的污水處理工作，進入了迅速擴張的蓬勃發(fā)展時期�？梢钥吹剑�2010年至今，中央政府共選取了21個省、市及自治區(qū)作為“全國農(nóng)村環(huán)境連片整治示范省”，中央財政資金總投入達到了161.5億元。在投入了大量的人力物力之后，農(nóng)村污水治理的效果又如何呢？據(jù)住建部發(fā)布的信息，2012年，我國廢水排放總量為684.6億噸，其中村鎮(zhèn)污水產(chǎn)生總量159億噸。城市污水處理率達到82%，縣城為60%，建制鎮(zhèn)<20%，而村莊污水處理率僅為7%。由此可知，城市污水處理市場已經(jīng)基本達到穩(wěn)定，市場份額更傾向于提標改造所帶來的增容空間，而農(nóng)村和小城鎮(zhèn)污水處理率較低，處理設施的基礎建設等仍將是今后治理的工作重點。

        在2013年8月召開的第三屆中國農(nóng)村及小城鎮(zhèn)水環(huán)境論壇上，住建部村鎮(zhèn)建設司趙暉司長強調(diào)，住建部下一步的計劃將研究制定全國村鎮(zhèn)污水治理綱要，指導地方加強對重點鎮(zhèn)和一般鎮(zhèn)生活污水處理設施及配套管網(wǎng)的建設和管理，推進城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)向農(nóng)村地區(qū)延伸。

當下市場現(xiàn)狀分析 

2013年全國農(nóng)村污水處理項目建設單位及出資情況 

        截至2013年11月，全國共開設了200個農(nóng)村生活污水的處理項目，其中有128個項目被選為工作樣本，涉及金額總計約4.28億元。從這些樣本運行的現(xiàn)狀來看，由于農(nóng)村生活的污水處理工作尚處于起步階段，不僅政策制度尚不完善，民間資本引進也同樣困難重重，所以，政府成為了目前該市場的建設主體單位。

        調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，在2013年，由政府主導的項目達97%（圖1、圖2），主要包括環(huán)保局、村鎮(zhèn)等各級人民政府及專項資金辦公室，資金的主要來源則來自鎮(zhèn)級以上政府、中央專項資金及世界銀行貸款等。

2013年全國農(nóng)村污水處理項目類別及資金分布情況 

        如圖3、圖4所示，目前的農(nóng)村生活污水處理項目類型主要涉及到建設施工、管網(wǎng)建設及設備安裝三類，其中建設施工類最多，占2013年總項目數(shù)的61%，資金占比為58%，其次是管網(wǎng)建設類項目數(shù)量占比為29%，資金占比為36%，而設備安裝類僅占項目數(shù)量的10%，占資金的6%。

        在我們選取的調(diào)查樣本中可以發(fā)現(xiàn)，目前，有58%的施工項目處理規(guī)模在100-500噸/天，25%的項目處理規(guī)模小于100噸/天，如圖5所示。有54%的管網(wǎng)建設小于5000m，如圖6所示。

2013年全國農(nóng)村污水處理項目地區(qū)分布情況 

        如圖7所示，2013年，農(nóng)村污水的處理項目主要分布在華東地區(qū)（浙江、上海、山東、江蘇、安徽），占市場的60%，其次為華中地區(qū)（河南、湖北）占比為20%，西南地區(qū)（四川、貴州）最少，占比僅為5%。

        從治理工作的難度來看，目前，我國農(nóng)村污水處理工作面臨的一大難點就是源頭分散，收集困難，最明顯的體現(xiàn)就是缺乏管網(wǎng)建設。據(jù)分析可知，華東地區(qū)及西南地區(qū)項目建設均包括建設施工、管網(wǎng)鋪設及設備安裝，但數(shù)量明顯可以看出在依次遞減。華南地區(qū)雖然以建設施工為主，管網(wǎng)鋪設數(shù)量寥寥但尤占一席之地，而西北、東北及華中地區(qū)僅以建設施工為主。（圖8）

        至于農(nóng)村生活污水處理項目資金在各省的投資分布情況，我們則可以從下圖9看到，華北地區(qū)投入的總金額為3.28億元，占2013年全國市場投資份額的77%，其次是西南地區(qū)，投資金額為0.38億元，占比為7.6%，華中地區(qū)投入的總資金為0.28億元，市場占比為6.5%。

        在資金分配方面，不僅全國各地拿到的資金各有不同，農(nóng)村污水處理工作在項目類別上也存在著投入比例的差異。從圖10我們可以看到管網(wǎng)建設投入的資金在各地總資金占比中明顯要高于其他項目資金的占比。顯然，這是由于管網(wǎng)的建設成本要遠大于水廠的建設成本而跟著水漲船高。

2013年全國農(nóng)村污水處理項目承擔企業(yè)分布情況 

        目前，農(nóng)村的污水處理市場，主要還是由本地企業(yè)牢牢占據(jù)著。如圖11所示，有94%的項目承擔企業(yè)為本地企業(yè)，外地企業(yè)僅占總數(shù)的6%。這主要是由于大部分污水處理項目的資金規(guī)模都較小，在有限的利潤空間下，本地企業(yè)尚且占有些成本開支方面的優(yōu)勢，而外地企業(yè)在投資成本偏高、利潤偏低的境遇下，競爭積極性勢必會大打折扣。如圖12所示，國家投入資金規(guī)模小于100萬的項目占比為42%，小于500萬的項目占比達到了83%，而資金規(guī)模大于1000萬的項目僅占總數(shù)的12%。

未來污水市場展望 

農(nóng)村環(huán)境綜合整治將日益受到重視 

        雖然目前農(nóng)村水環(huán)境的運行機制、實施標準、資金落實、補貼政策和監(jiān)管體系等方面還有待完善，但是，在市政污水治理工作日趨妥善解決的同時，以及農(nóng)村污染排放問題占據(jù)全國環(huán)境治理半壁江山的大背景下，中央及地方各級政府勢必將對農(nóng)村環(huán)境問題更加重視。

農(nóng)村污水處理的管網(wǎng)建設將持續(xù)增強 

        據(jù)統(tǒng)計，2010年前全國城鎮(zhèn)與農(nóng)村的污水收集管網(wǎng)共計16.6萬公里，農(nóng)村的收集管網(wǎng)建設則基本屬于空白，在農(nóng)村治理工作過程中，管網(wǎng)的鋪設遠遠跟不上設施運行的能力。“十二五”期間，全國計劃再建設管網(wǎng)15.9萬公里，這個數(shù)字相當于前30年管網(wǎng)建設的總和，而“推進城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)向農(nóng)村地區(qū)延伸”也列入了住建部未來的工作計劃。在農(nóng)村工作推進過程中的經(jīng)驗告訴我們，只有先建設好管網(wǎng)，解決了收集問題，才能開始談處理的問題。

更多的民間資本將進入市場 

        由于設施及管網(wǎng)建設所需資金體量巨大，單靠政府的資金投入遠不能滿足和實現(xiàn)具體的市場需求。所以，采用市場化模式、引進民間資本，將是未來農(nóng)村污水市場運作模式的發(fā)展趨勢之一。農(nóng)村污水治理市場已經(jīng)向所有人打開，然而采用何種商業(yè)模式，仍需我們進一步探索。