*ST科健的重組進(jìn)程取得新進(jìn)展.繼重組預(yù)案發(fā)布后，歷經(jīng)兩個多月的推進(jìn)，*ST科健與天楹環(huán)保最終重組方案敲定。12月3日晚間，*ST科健公告重組報告書草案，擬采用非公開發(fā)行股份的方式，以18億元的價格購買嚴(yán)圣軍等17名交易方合計持有的江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“天楹環(huán)保”）100%股份并募集配套資金。這意味著，如果重組成功，*ST科健將躋身目前最熱門的環(huán)保能源行業(yè)。
公告顯示，天楹環(huán)保主營業(yè)務(wù)是以BOO、BOT方式投資、建設(shè)和運營城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)保成套設(shè)備。隨著中國政府對環(huán)境治理及可再生能源發(fā)展的日益重視，中國城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)處于快速增長期。天楹環(huán)保將通過*ST科健實現(xiàn)借殼上市，可有效利用資本平臺，拓寬融資渠道，提高核心競爭力，抓住行業(yè)發(fā)展的有利時機，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。
日前，證監(jiān)會強調(diào)，借殼上市等同于IPO。監(jiān)管要求的提高令多數(shù)想要借殼快速上市的企業(yè)望而卻步。然而，天楹環(huán)保卻并未受影響。公告顯示，天楹環(huán)保在主體資格條件、獨立性條件、規(guī)范運行條件、財務(wù)與會計條件等方面完全符合《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
同時，作為環(huán)保企業(yè)，天楹環(huán)保能否通過上市環(huán)保核查是借殼的關(guān)鍵要素。本次公告顯示，中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部于2013年10月9日出具了《關(guān)于江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司上市環(huán)保核查情況的函》，通過了天楹環(huán)保的上市環(huán)保核查。至此，天楹環(huán)保各項資質(zhì)齊備，在監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢下，更是成為一塊難得的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
而且，鑒于目前普遍看好環(huán)保能源行業(yè)的發(fā)展前景，本次重組方案中還設(shè)置了盈利補償條款�！队a償協(xié)議》中確定，根據(jù)銀信評估的報告，2014年、2015年和2016年，天楹環(huán)保凈利潤預(yù)測數(shù)為13665.57萬元、17556.58萬元和22583.81萬元。若天楹環(huán)保在補償期扣除非經(jīng)常性損益后的實際凈利潤數(shù)不足凈利潤預(yù)測數(shù)，嚴(yán)圣軍、南通乾創(chuàng)和南通坤德將根據(jù)情況以股份回購方式或現(xiàn)金方式做出補償。
同時，嚴(yán)圣軍、南通乾創(chuàng)及南通坤德還承諾，置入資產(chǎn)天楹環(huán)保和上市公司在本次重組實施當(dāng)年的凈利潤不低于17050萬元，若本次重組完成當(dāng)年業(yè)績未達(dá)到該條件，將以現(xiàn)金形式補足差額部分。
據(jù)了解，*ST科健原主營業(yè)務(wù)為通信及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)。自2004年以來，公司陷入經(jīng)營困境，嚴(yán)重資不抵債，主業(yè)幾乎停滯。其證券事務(wù)代表費寧萍對記者表示，公司已經(jīng)沒有任何收入來源，目前僅靠以前債務(wù)重組的一些運營資金維持。顯然，通過本次重組，*ST科健將獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)型進(jìn)入國家產(chǎn)業(yè)政策支持的垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域，恢復(fù)并增強持續(xù)經(jīng)營能力，獲得更好的發(fā)展前景。
